群狼狂欢而舞。
牧民们看呆了。
人狼嬉戏良久，鸠摩罗什把那件外衣就穿在了小狼身上，那小狼静静地穿着衣，眼珠一动不动地看着鸠摩罗什。
衣服穿好了，鸠摩罗什轻轻蹲下，把小狼放在了地上。那小狼绕着他飞快地绕着圈，显然是十分快乐。
鸠摩罗什心中痛快，颂佛不已。
良久，小狼率狼群高叫着离去了，一会儿就走得干干净净，消失在了荒原里。
夜风悠长，隐闻狼声。
鸠摩罗什笑着对牧民一家道：“野狼尚有佛性，何况人哉！”
牧民一家皆匍匐在地：“佛爷神威！”
“非我有神威，狼群欲报恩也。”
鸠摩罗什于是把路上遇雹救狼的事说了，牧民一家不胜敬佩，又问：“狼要吃羊，何必救它？”
“狼虽吃羊，羊群始终比狼群多。况且狼虽凶狠，也是狮虎大敌。听说北疆狮子常常南下，多亏有狼群阻隔，否则吾民危矣。昨日雹雨，见天公暴虐，我实有哀怜万物之心，遇羊救羊，遇狼则救狼。众生平等，都是我佛供养之生灵。”
牧民一家甚是敬服，第二天鸠摩罗什走后犹颂扬不已。从此鸠摩罗什之名便在草原上四处传唱。
见鸠摩罗什归来，龟兹王大喜，聘之为国师。鸠摩罗什为了方便传教便答应了，建寺收徒，人气极旺。
龟兹王野心勃勃，于第二年春天大会西域诸王，一共十五国：龟兹、鄯善、高昌、楼兰、罗布尔、莎东、吐蕃、厨宾、西海国等，结为西域联盟，共同抗衡中原西侵势力。
其时，凉州汉人张汜崛起，甲兵二十万，称“大凉王”，国号即为“凉。”
同时辽西慕容皝亦崛起。慕容氏为鲜卑族，人称“鲜卑慕容”，世代居于大漠之北；三国时不敌曹氏，退居辽西。慕容皝之父慕容魔自称“鲜卑大单于”，举国汉化，仿效中原礼制、兵制与学制，国力强盛。
慕容皝继承父业，初与兄弟二人争夺王位，大才不显，后来连克石勒、夫余与辽西段辽始露雄才，乃大举进攻朝鲜半岛，大胜高句丽，高句丽国王高钊俯首称臣。慕容皝得统朝鲜、东北大半土地，自称“朝鲜公”，不久自称“燕王”，建燕国。
冉闵之父冉良，魏郡人也，逢战乱，父子二人被石勒掳为奴隶，在军中服役。冉闵长大为人后，刻意结识军中志士，石勒察之，令龙骧将军孙伏都、刘铢等人率羯兵三万击杀冉闵。
冉闵大怒，召军中汉兵反戈一击，夜战流星，晨战晓露，锐不可挡。孙刘二人命丧黄泉，三万羯兵皆被汉兵击杀。
冉闵大恨胡人，亲率汉人汉兵杀胡人胡兵，不论老幼贵贱，凡是高鼻者皆杀之，冤死者多达二十余万。
次年冉闵攻下邺城、洛阳，灭了羯人石氏之赵国，复为汉人夺回江山。国号“大魏”，自称“魏王”，统领中原。匈奴胡羯皆受其管制。
冉闵、张汜二人暂结同盟，欲效汉朝故事，西取西域。
龟兹王为西域十五国盟主，也欲趁此机会东进。
楼兰王曰：“不可。我西域之国地域虽大，人烟却稀少，从兵力上讲不敌汉人；况我等在西域牛羊成群，何等畅快！何必与汉人厮混，诸王纷纷附和。
唯有西海国国王道：“我国与凉国相近，边民常被虐杀，愿诸位兄长援兵救我。”
吐蕃王问：“你有多少兵？”
“只十来万，我国只在湟水两岸人烟较多，西海周围万里尽是雪山，生民稀少，又多不听调遣。”
吐蕃王大笑：“不听调遣，可以用佛法化之。自从佛法人藏以来，孤王甚觉有益，兵力甚丰。贵国既然与凉国摩擦，孤王愿发兵五万，供兄长使用。”
西海王称谢：“来年青稞酒熟，定送于兄长之前。”
吐蕃王曰：“还有耗牛！”
诸王欢笑。
龟兹王曰：“我西域诸族非羯人也，多杀何益？不如自守。楼兰王兄长之言甚好，待我观望时事，暂不东进，可乎？”
诸王同意。
龟兹王又道：“虽然如此，不可不防，请各位兄长各出精兵一万，待我布置东线与北线防守。”
诸王同意了。
宾王地处偏远，对战事不怎么在意，笑问龟兹王：“鸠摩罗什大师何在？”
“兄长何事？”
“本王十分挂念他。”
龟兹王大笑：“正要告知各位兄长，敝国国师鸠摩罗什为天竺后裔，佛祖转世金身，佛法宏大，保国平安，孤王甚礼之。今已择吉日，布法坛高十丈，供大师讲经说法，到时请各位兄长前往听之。”