“阁下谬赞，大清明白人并不少。”
平冈又道：“教育问题十分重要，这次日露战争之际，在我国的士兵之中，来自京阪地区受过教育的士兵，比其他地方没受过教育的要勇猛。所以，培养人才是很重要的事情。可是，北京的科举还存在，大量的人才想通过科举进入仕途，而进入新式学校的人却未成风气，如此实在让人感到叹息。贵总督应当建议朝廷取消科举，大办新式教育。”
“阁下的建议很好，我会考虑向朝廷建议。直隶学习日本的教育，已经取得了一些成效。”于是袁世凯向平冈介绍直隶的教育情况。
“如果贵国各省都能像直隶这样办事就好多了。”
两人又谈到如何筹饷，平冈笑道：“这也并非难事，中国地方很大，矿产丰富，只要实业发达，财富可甲全球。在这方面，中日值得合作之处甚多。”
袁世凯则又趁机向他介绍直隶派人赴日本参观大阪博览会，回来后开办直隶工艺局，兴办实业的情况。平冈由衷地赞叹：“贵总督真是了不起的人物，只可惜你这样的明白人太少。贵总督想过没有，贵国开始效法西方，比敝国还早，可是为什么贵国的成效没有日本卓著？”
“我国要办一件新事情，反对的力量总是太大。”
“我以为贵国与我国效法西方最大的不同，是我国效法了西方的立宪制度，而贵国却抱残守缺。日本在明治维新以后，发布并实施宪法，君民上下，遂成巩固不摇之势。欧洲除俄、土以外，各国皆为立宪，而以英、德之宪法最完备，所以能俯视列强巩成大国。十年前中日一战，日本打败看上去极强大的中国；十年后，日本又战胜看上去更强大的露斯国。这与其说是军事上的胜利，不如说是宪政的胜利。”
“这种说法，我国朝野近来也十分流行。”
“中国应仿日本之制，定为立宪政体之国，尽快宣布中外。如此不出十年，中国面貌可巨变。”
“阁下的美意，我也将如实奏报朝廷。”
“今天跟您这么长时间地交谈，非常满足。北京的大员比起总督来差得实在太远。他们不敢承担责任，我提的每个问题都说事关者大，需要奏请。在国家生死存亡之际，政府存在这样的当局者，实在是让人感慨。”
此时，袁世凯又收到了张謇的信，劝他策动朝廷立宪改革。张謇当年在吴长庆营中时曾当过袁世凯的老师，后来因看不惯袁世凯对吴长庆忘恩负义而绝交，二十余年不通音讯。甲午惨败让他觉得当官无味，奉行实业救国，弃官经商，陆续在南通、海门等大办企业，而且极其顺利，很快形成了以大生纱厂为核心的大生企业集团，被誉为“纺织大王”，1904年盈利五十多万两白银。经济之外，还创办了南通纺织专科学校、通州师范、通州博物苑、南通图书馆等，名震大江南北。他因为曾经参观日本大阪博览会，对日本三十年的巨变感受颇深，主张大清应当效法日本，实行君主立宪。从去年开始，他就鼓动湖广总督张之洞、两江总督魏光焘等人支持大清实行宪政。张之洞说此事重大，还是先听听袁慰廷的意见，所以去年他就给袁世凯写信，“公今揽天下重兵，肩天下重任矣，宜与国家有死生休戚之谊，顾亦知国家之危，不变政体，而为揖让救焚之迂，图无及也。日本伊藤、坂垣诸人，共成宪法，巍然成尊主庇民之大绩，论公之才，岂在彼诸人之下？”袁世凯当时对宪政所知了了，认为大清实行宪政并不具备条件，因此回信称此事需缓以时日。
而这次的来信，仍然是策动袁世凯支持宪政，采取的仍然是“激将”法，“万几决于公论，此对外之正锋，立宪之首要。上年公谓未至其时，亦自有识微之处。日俄之战已见分晓，日俄之胜负，立宪专制之胜负也。”“万世在后，历史在前，今更为公进一说：日处高而危，宜准公理以求众辅。以百人辅，不若千；以千人辅，不若万；万人不若亿与兆。”“且公但执牛耳一呼，各省殆无不响应者；安上全下，不朽盛业，公独无意乎？及时不图，他日他人，构此伟业，公不自惜乎。”
袁世凯是极其敏锐的人物，他已经感觉到立宪之说正在兴起。他是最善于抓住变化寻求机遇的人，但像这样更改国体的大事，上面到底是什么想法？在摸不准的情况下不能贸然表明态度，但又不能不痛不痒说一通无用的官话。到底怎么回奏朝廷？最后，他想了个变通的办法，发一封电报给军机处代奏，电报的好处言简意赅，可留下将来解释的余地。
鄙意自庚子以来，外人咸盼我变法自强，朝廷亦屡诏行新政，而起视京外，实效寥寥，外人因亦疑我轻我。现筹办法，宜对症投药，亟须雷厉风行，革弊兴利。应饬王公大臣分班出洋游历，又遣专员分赴各国考察各项专门政治，以资采访，而减阻力，使外人咸晓然知我发奋修政，非从前粉饰敷衍可比，庶有以阴服其心，而杜其借口。至东三省必须改设行省，参以各国治理成法，改良政事，扩张军备，以免人硬行干预，否则我不能守，人将代守，我不肯办，人将代办，实逼处此，无可闪躲。
奕劻交给袁世凯的是要求立宪的奏折节略，按时间顺序都排好了。最早提出立宪建议的是驻法公使孙宝琦，他在去年就上书政务处，“中国欲求所以除壅蔽，则各国之立宪政体洵可效法。宜仿英、德、日本之制，定为立宪政体之国，先行宣布中外。”“饬儒臣采访各国宪法折中编定，饬修律大臣按照立宪政体参酌改订，以期实力奉行。”
今年春，出使美国大臣梁诚与新任出使英国大臣汪燮联合前出使英国大臣张德彝、前出使法国大臣孙宝琦和新任出使法国大臣刘式训、前出使比利时大臣杨兆鋆、前出使德国大臣荫昌、新任出使德国大臣杨晟在联衔奏折中说，“立宪制度滥觞于英伦，踵行于法美，近百年间，环球诸君主国无不次第举行，唯俄罗斯处负隅之势，兵力素强，得以安常习故，不与风会为转移，乃近以辽沈战争，水陆交困，国中有识之士，聚众请求，亦将宣布宪法矣。”“我国东邻强日，北界强俄，欧美诸邦，环伺逼处，岌岌然不可终日，唯有立宪能转弱为强。臣等反复衡量，百忧交集，窃以为环球大势如彼，宪法可行如此，保邦致治，非此莫由。”
御史言官提议立宪的也有好几份。袁世凯最关注的是湖广总督张之洞，他在奏折中说：“世运进化，前日专制政体必不能久存于竞争之日者也，今日俄之役既明示以立宪之利、专制之害，是以中国亟应议立宪政。”
“香帅这次得风气之先了。”张之洞曾经电询袁世凯，希望两人联衔奏请立宪，袁世凯婉辞了，如今见立宪在京中已经是人人可谈，不禁有些后悔自己的保守。
奕劻问：“慰廷，你在电报中说得有些含糊，你是支持立宪还是不支持？”
“当然支持，除开他们说的这些理由还有一条，立宪是对付革命党、消弭革命的办法。我得到情报说，孙文领导的革命党正在日本**留日学生，其势十分猖獗，最近更是提出要‘驱逐鞑虏，恢复中华’。”
“慰廷，外有强敌，内有宵小，局势真是令人担忧。”奕劻听到“鞑虏”两字，身子禁不住一抖，因为他就是掌枢的“鞑虏”。
“革命党蛊惑人心的最大借口，就是朝廷专制政体，专务压制，认为官皆民贼，吏尽贪辈，民为鱼肉，无以聊生。如果朝廷能够顺应潮流，改行宪政，他们欲造言，而无词可借，欲倡乱，而人不肯附。朝廷或可因此化解革命党人的危机。”
“其实我也不甚了了。我听别人说日本的君主立宪多一点，大约的意思就是，凡是国家大政，要让大家广泛讨论，然后责任内阁拿出办法来，最后请天皇圣裁。这样的好处是，皇权保住了，而民众的意见也听取了，可以解决官民隔阂的问题。国家制度上，最重要的是讲立法、行政和司法三权分立。”
“实行宪政，君主的权力是不是就要少了，受到限制了？”
“是会受到限制。宪政的根本，就是万机决于公论，而不是一人说了算。但国家大政，最后还是要君主来裁可。”
奕劻小心翼翼道：“慰廷，这就要小心了。上面最担心的就是权力被夺走。戊戌年的时候，皇上要设立懋勤殿，不过是设一帮顾问，都引起轩然大波，要万机决于公论，上面会怎么想？所以，你模棱两可的说法未必不是好事。你只要想一想，戊戌年的时候变法叫得多响，闹得多么热闹？结果呢？”
袁世凯一想结果，又勾起自己的心病，不禁脸色大变。
“我如今是没摸透太后到底是什么意思，所以如果见起的话，太后问到立宪问题，你不妨虚晃一枪，只提议让大臣出去看看，看完了再说。”奕劻这样建议。
“王爷，我真是受教了。”