夺下零陵后，吕蒙留兵驻守，自己挥师北进，与鲁肃会合。
面对杀气腾腾的关羽，鲁肃是迎战呢，还是谈和？
鲁肃联刘抗曹的战略思想一直未变，他不想与关羽兵戎相见，伤了和气，因此力主谈和。问题是，关羽恃其武力，凶神恶煞，能与之谈判吗？其他将领纷纷摇头，力劝鲁肃不可贸然前往。鲁肃说：“事到如今，还是得开诚布公。刘备固然忘恩负义，不过事情还有回旋的余地，关羽又怎么敢谋害我的性命呢？”
一封邀请书送到关羽手中，鲁肃邀请关羽会晤，关羽同意了。这次会晤气氛还是紧张的，双方人马都驻扎在百步之外，随时应对可能出现的变局。关羽与鲁肃各带几名将领，单刀赴会。会议一开始，鲁肃率先开火，指责关羽拒绝归还长沙、零陵、桂阳三郡，实是背信弃义。
大家都知道，关羽这个人比较好面子，以忠义自诩，他对鲁肃的指责不以为然，反驳道：“乌林之战（即赤壁之战），左将军刘备身在战场，勠力破敌，难不成就没有一点功劳吗？连一块地也分不到吗？足下竟然带着人马前来抢地盘，也太不公道了吧。”
鲁肃说：“话可不能这么说。当初我在长坂见到刘豫州时，刘豫州只有那么一丁点部队，连个校尉都抵挡不住，可谓穷途末路，士气衰弱到极点，还打算远逃到苍梧，那时哪能想到有今天！我主公怜悯刘豫州无立锥之地，不吝惜自己的土地与民力，让你们有个庇身之所。岂料刘豫州自私自利，虚情假意，有负恩德。如今既已得西蜀之地，又企图吞并荆州。这种事即便是普通人也做不出来，何况是一位领袖人物呢？”
这些都是大实话，没有孙权及时出手相救，刘备与他的兄弟们都不知死哪去了。
听到这话，关羽自知理亏，哑口无言。
正好这个时候，曹操大举讨伐汉中张鲁的消息传来。刘备若一意孤行，与孙权开战，恐怕会死得很难看。双方谈判后达成协定，把荆州一分为二，以湘水为界，以东归孙权，包括长沙、江夏、桂阳三郡；以西归刘备，包括南郡、零陵、武陵。
这个方案只是权宜之计，并不能彻底地解决荆州土地争端。刘备要防备曹操进攻西蜀，孙权则想趁曹操西征时北上攻取合肥，两人有自己的算盘，只能把荆州问题暂且搁置。
然而，荆州问题始终是悬在孙权与刘备头上的达摩克利斯之剑，总有一天双方会大打出手。
建安二十二年（公元217年），局势出现微妙的变化。
这一年，孙权与曹操达成暂时和解，东吴在名义上屈从于中央政府，不过仍保留自己的独立性。这标志着孙、刘共同抵抗曹操的统一阵线瓦解，在孙权看来，刘备的威胁甚至要比曹操还大，因为在荆州地盘上，双方势力交错，擦枪走火不可避免。
同样在该年，联刘抗曹的核心人物鲁肃去世。刘备借荆州，有借无还。从这点看，刘备是厚黑的，孙权的不满也在于此。尽管荆州问题曾引发双方的军事冲突，但最后仍以和解告终，未酿成大规模的战争，这全赖鲁肃能忍辱负重，顾全大局。正是因为荆州未酿成战乱，孙权与刘备才能频频集中力量击退曹操的进犯，最终实现天下三分的版图。
不过，有所得亦有所失。
鲁肃对刘备势力的扩张持纵容态度，无疑是养虎为患。镇守荆州的关羽飞扬跋扈，已然成为孙权的心腹之患，倘若还睁一眼闭一眼任其捣乱，东吴也没有太平的日子。有一个人对关羽的威胁有深刻的认识，此人便是吕蒙。在孙、刘还处于蜜月期时，吕蒙便提醒过鲁肃，要担心关羽的挑衅，他还赠予鲁肃若干锦囊妙计以备不时之需。
鲁肃的去世，让孙、刘之间的摩擦失去了润滑剂。时任东吴左护军兼虎威将军的鹰派人物吕蒙接替鲁肃之位，任汉昌太守，直接负责对关羽的监视。
荆州表面上仍风平浪静，实则暗流涌动。
坐镇公安的关羽不是一个闲得住的人，他利用荆州无战事的良机，大肆招兵买马，扩充军队，势力越发强大。随着孙权、刘备与曹操分庭抗礼局面的出现，中原一些对曹操心怀不满的人也加快反叛的脚步。
一起政变正悄然酝酿。
政变的策划者金祎（yī）伙同少府耿纪、司直韦晃、太医令吉本，以及吉本的儿子吉邈、弟弟吉穆等人，密谋在许都起事。许都虽在名义上是帝国之都，曹操却不在这里办公，而是躲在老巢邺城，遥控中央。当时曹操派亲信丞相长史王必到许都总管政务，金祎等人计划发动兵变，杀死王必，控制中央，而后进攻曹操所在的邺城。
就凭这几个人，妄想与曹操对抗，这可能吗？
金祎等人认为，只要政变成功，与荆州的关羽联合，有关羽作后盾，就算打不赢曹操，至少也有个退路吧。
不过，计划虽好，实现起来难度太大。政变者只拼凑出一千多人的部队，以此乌合之众要攻陷京师，实属不可能的任务。建安二十三年（公元218年）正月，新年的喜庆之气还没过，叛军突然发难，夜袭丞相长史王必。王必被突如其来的政变搞懵了，在战斗中肩膀挨了一箭，险些小命不保。他仓皇而逃，逃到许都南城，惊魂稍定，召集禁卫军发动反攻。叛军一千多人的乌合之众焉是正规军的对手，很快就被剿灭，参与叛反的主谋遭到残酷镇压，全部被斩首示众。
许都政变后不久，宛城又爆发了一起兵变。
宛城是南阳治地，前文说过，南阳是光武帝刘秀的故乡，也是荆州最大的一个郡。荆州本是刘表的地盘，赤壁之战后，曹操、孙权、刘备各占荆州一块地盘，荆州也成为三方势力角逐的重点。三方都派出得力干将镇守各自地盘，其中曹操派征南将军曹仁驻军于樊城；刘备派自己的小老弟关羽坐镇公安；孙权则把智慧超群的吕蒙派去监视关羽。
随着关羽势力日盛，曹仁压力山大，不时向州内各郡摊派各种苛捐杂税及差役，作为大郡的南阳更是倒了霉，百姓苦不堪言。宛城守将侯音趁机起事，试图南联关羽，割地自雄。宛城兵变后，南阳太守东里衮落荒而逃，被侯音派出的骑兵追上，成为阶下之囚。
不过，侯音却犯了一个大错误，这个错误最后让他葬送了性命。
时任南阳功曹的宗子卿忽悠他说：“足下顺应民心而举大事，远近莫不望风归附，只是您抓了太守东里衮，这样做一点好处也没有，何不干脆放了他呢？我与足下同心勠力守城，等曹操派兵前来镇压，关羽的援兵就会到。”
侯音毕竟是个武夫，耳根子软，听了宗子卿的忽悠后，便同意释放南阳太守东里衮。岂料当天晚上，宗子卿便与东里衮一起逃走了，还纠集了一支残余部队，反攻侯音。正好在这个时候，征南将军曹仁也亲自带着人马从樊城杀到宛城，与宗子卿会和后，势力更强了。
曹仁来得好快，这大大出乎侯音的意料。
在此之前，侯音已经写了封信给驻扎在公安的关羽，将其结为外援，以为上了保险，遂十分安心。哪知曹仁进军神速，而宗子卿又突然叛反，侯音优势尽失。曹仁是曹操的堂弟，长年跟着曹操南征北战，战功卓著。侯音据宛城而反，就是挑战曹家的权势，曹仁眼中焉能容下这粒沙子。所以他马不停蹄，一鼓作气杀到宛城。
在曹仁与宗子卿的反扑下，侯音连一个月都没撑住，宛城被攻破，自己也送了脑袋。为了杀鸡吓猴，曹仁竟然下达屠城令，这座繁华的历史名城成为人间地狱，大街小巷堆满男女老少的尸体。当年东汉王朝发迹之圣地，如今成了一座大坟墓。
北方曹操统治的地盘里，谋反、叛乱接二连三。无论是发生在许都的政变，还是宛城的兵变，叛乱者都有一个不约而同的举动：南联关羽。尽管两地的起事都迅速败亡，但关羽看出来了，曹操横扫天下的鼎盛时代过去了，一场真正的较量才刚刚开始。
关羽当然不肯白白浪费这样的机会，只要自己主动出击，攻城略地，势必还会有更多的曹军将领倒戈。
时不我待，北伐势在必行！