毛泽东插话：“最好派一左派同志去。”
任弼时再次站起，大声说道：“独秀同志，你不能压制青年人的意见，我坚决要求在这次会议上，宣读共青团的《政治意见书》。”
陈独秀断然拒绝：“共青团没有权利在中央常委扩大会议上，提出政治决议案。”
任弼时激动地吼叫起来：“独秀同志，你不能在党内一手遮天，大搞家长制！我们请国际代表说一说，共青团是否有向中央表达自己政治主张的权利？”
陈独秀拍桌喝道：“岂有此理，我陈独秀是中国共产党的总书记，对党和团的工作岂能说了不算！我再次明确表明我的态度，共青团的问题，不包括在此次会议内容中。”
面对刚愎自用、坚持己见的陈独秀，任弼时神情激愤，只得无奈坐下。
陈独秀继续主持会议：“各省党部应特别注意已经叛变革命，和即将叛变革命的新军阀的招兵问题。国民革命军招兵时，为掌握更多的枪杆子，我们的农民协会会员和自卫武装，可应征参加。”
毛泽东明确反对：“我们的工农武装以参加由反动将领控制的国民革命军的方法，来求得合法保存力量，此项计划实难办到。我意立即‘上山’，上山可造成军事势力的基础。倘若不保存武装，则将来一遇事变，我们则毫无应对之策。”
蔡和森也说：“我同意泽东同志的意见，农民自卫军应尽快‘上山’，同时也要迅速发展乡村党的基层组织。”
陈独秀支持毛泽东：“湖南的农民运动是泽东同志一手抓起来的，他是我们的农运专家，我同意他‘上山’的意见。”
深夜，狱警们押着脚戴重镣，已被毒打得体无完肤的陈延年来到了刑场上。
军官下令：“把这个共匪头子砍了！
陈延年凛然高呼：“共产党人你们是杀不完的！”
刽子手用乱刀砍杀，将陈延年剁成碎块。
次日清晨的上海街头。报童抱着大叠《申报》吆喝：
“请看《铲除共党巨憝》！”
“陈独秀的儿子陈延年昨晚被正法！”
上海五马路亚东图书馆。汪孟邹手捧《申报》，犹似五雷击顶，脸色煞白，瘫倒在椅子上。
汉口中共中央驻地。陈独秀将《申报》往桌上重重一掷，身体站立不稳。
汪孟邹的亲侄子汪原放赶紧说道：“老先生节哀，我叔叔得知延年凶讯，痛责不已，怪自己求人不当，误了大事……”
陈独秀老泪纵横：“内幕已经很清楚了，这事不怪适之，更不怪孟邹。《申报》不是已经把吴稚晖给杨虎的告密信，杨虎给吴稚晖的感谢信也一并登出来了么。要怪，只能怪姓吴的，这个天杀的无耻老儿！”
两天后，鲍罗廷来到陈独秀办公室（兼卧室），与他谈话。
鲍罗廷说：“武汉的国民党也准备像蒋介石一样公开背叛革命，汪精卫已经正式通知谭平山、苏兆征退出国民政府，莫斯科派来接替我的罗明纳兹同志已在前往武汉的途中。独秀同志，半个月前，我就已经接到了共产国际的训令，我希望局势不致恶化，还有可能峰回路转，现在看来大势已去，无法逆转，只好执行共产国际改组中共中央的训令。”
陈独秀说：“中国革命跌入低潮，自然是需要有人出来负这个责任的。我是中国共产党的总书记，天塌下来我顶着。你说吧，我有这个思想准备。”
鲍罗廷说：“训令提议你与谭平山马上去莫斯科，瞿秋白、蔡和森去海参崴创办党校，由张国焘、张太雷、李维汉、李立三、周恩来五人组成临时政治局。训令还指示中国共产党立即召开全会，选出能保证无条件执行共产国际方针的新一届政治局。在中共所有地方组织中，广泛开展一场揭露前领导人机会主义错误和说明共产国际执委会方针正确性的运动。”
陈独秀痛心疾首说道：“共产国际一方面同意我们执行自己的政策，一方面又不允许我们退出国民党；中国共产党没有自主权，我实在没有办法工作。这样搞，中国革命我是看不到任何出路的。”他愤然站起，“好吧，既然如此，那我就主动辞去总书记的职务，让他们来干好了。不过，莫斯科我是绝对不会去的。”
鲍罗廷充满同情地说：“独秀同志，作为你的同志，我非常理解你现在的处境和心情。”
陈独秀在鲍罗廷肩膀上拍了拍，咧着嘴，以一种怪异的表情笑了笑，说道：“我这个中国共产党的总书记，竟然被你们那位从未来过中国的斯大林同志，说撤掉就撤掉了，你不觉得这事，有一点匪夷所思吗？”
此时的鲍罗廷则表现出了一种同病相怜的神态，说：“我也极不愿意看到现在这样的结果……等罗明纳兹同志一到，我也要马上回国接受处分了。独秀同志，我真诚地希望，我们能成为永远的朋友。”
“那也正是我之所愿。”说罢，陈独秀转身拿起一个大草帽压在头上，摇着一把大蒲扇，大步向门外走去。
鲍罗廷自来到中国始，便成为对国民党和共产党举足轻重、一言九鼎的人物。他既是共产国际派往国民党政府的代表，担任其政治总顾问；又是共产国际派驻中国共产党的代表，指导中共内部事务。他还掌握着苏联政府援华物资的分配大权，因此地位显赫，权力和影响极大。
他一到上海就会见了陈独秀，就有关重大问题进行磋商。随即乘船南下，于1923年10月到达广州。孙中山亲自主持欢宴会，一些党政要人纷纷出席，为他接风洗尘。
鲍罗廷的到来，表明苏联实际援助孙中山进行国民革命的开始，同时揭开了国民党改组序幕。由于鲍罗廷斗争策略灵活，深得孙中山的信任。孙中山多次向国民党要人强调：“鲍罗廷的主张就是我的主张，凡是政治上的事，要听鲍罗廷的主张，你们听他的主张，就像听我的主张一样。”
后来，鲍罗廷在指导和处理中国共产党关于中国革命的问题上，发生过严重的失误，失去了莫斯科的信任，认为他无法完成新的任务，于是派来罗明纳兹接替他的工作。鲍罗廷回到苏联后，死于狱中，直到斯大林去世方获平反。
外屋办公桌旁的黄文容是陈独秀的秘书兼警卫，看见陈独秀出来，立即起身，尾随而去。
在陈独秀身边工作的任弼时的弟弟任卓民与妹妹任秀兰也迎上前来，担心地望着陈独秀。
陈独秀说：“卓民秀兰，马上会有新主人来上任了，这么长的日子里，谢谢你们兄妹俩，对我无微不至的照顾。”
任氏兄妹相视无语，目送陈独秀离去。