史迪威与蒋介石的“中美关系”
丘吉尔与罗斯福在魁北克关于下一步如何打击日军的讨论内容仍是军事机密。然而，盟军在广西省遭受的军事灾难会迫使中国产生某些变化，并由此使形势好转。
1944年9月，日军没有直接入侵桂林，他们只是从南面包围了桂林。但这与直接入侵并没有什么区别，他们距离把美国空军第14飞行队从中国东南部赶出去的目标只有一步之遥了。第14飞行队在粤汉铁路以东仍有4个简易机场，不过它们是注定要被摧毁的。不久，将只有陈纳德将军率领的最大型的飞机才能够飞抵中国南海。在那里，仅他率领的Ｂ-24轰炸机就击沉了74600吨日军的运输物资。由他率领的空军支援尼米兹上将计划靠近中国沿海的希望已经十分渺茫。
随着战场形势的恶化，中国军队的士气在低落。日军今年发动了一系列攻势：先是在黄河流域，后来从长沙向南打到桂林。中国军队的节节败退是因为：
（1）给养不足的中国军队必须依靠农民，但他们经常进行掠夺，以致失去了本国人民的信任。
（2）由于薪水不足度日所需，所以军官的士气同样低落。他们经常在申领军饷的花名册上登记一些假名字，并出卖多余的军用物资，以应付日常开支。
（3）有几支中国军队今年被自己的民众解除了武装。还有多起事件，军官利用中国军队仅有的几辆军用卡车抢运个人家产，被解除了职务。（长沙陷落后，有四名高级军官因此被枪毙。）
但唯一的一线希望是中国人民的凝聚力将使他们重新振作起来。
蒋介石开始实施改革征兵制度。他最能干的将军之一陈诚正在改组军队，撤销13现有的只在理论上存在的师级建制单位。这样，中国军队各部队就全部实现了满编。同时，中国的盟国也在采取措施修改一些基本条件，使中国的改革更有必要。
美国陆军航空运输司令部通过“驼峰航线”，越过喜马拉雅山把越来越多的物资运到中国。现在的运量是每月25000吨，而过去通过滇缅公路运输的时候运量只有现在的一半。美国第14和第20飞行队所需的大量汽油都是他们自己运输的。在航空运输司令部运送的物资中，有25%—40%是在史迪威将军的亲自监督下分配给中国陆军的，其中包括75-100毫米火炮、卡车、吉普车、轻武器和弹药。
约瑟夫·史迪威将军是一位坚忍不拔、饱经风霜的军人。战争实践让他认识到，自己40年前在西点军校教科书上学到的教导是正确的，即战争需要的不仅仅是战场上的厮杀。1944年10月底，史迪威将军奉命回国。
在史迪威将军被提升为美国陆军第6位四星将军后仅3个月，白宫发表了一份无力而言辞谨慎的声明。声明没有解释为什么悄悄地解除了史迪威的一系列显赫的职务——蒋委员长的参谋长、驻东南亚盟军总司令蒙巴顿海军上将的助理、中缅印战区的美军司令。
从重庆传来关于史迪威的一些其他消息。有报道说，他曾为中国军队制订过新的训练计划。也有报道说当缅甸—雷多公路修好后，将有更多的物资通过这里运往中国。在这些传言背后是中国复杂的政治形势，包括中国与英国在东南亚的利益冲突，以及国内外共产党势力形成的压力。那些了解史迪威的陆军官兵回忆说：“他所完成的工作需要具有超过艾森豪威尔的外交才能的人方能完成。”
1944年9月，当中国军事形势处于5年来最严峻的时刻，史迪威回到了重庆，会见他的上司蒋委员长。与他同行的是另外一名美国军人、白宫高级外交事务代表赫尔利少将。赫尔利此行是要与蒋委员长会晤并为亚洲司令部寻求一套新的解决方案。他对会谈充满了希望。
正处于微妙的外交形势中，意外的事情发生了。蒋委员长收到了一份类似于最后通牒的报告，要求他同意授予史迪威将军全权指挥中国军队。对于一个经历了7年战火的国家元首，无论有什么样的正当理由，这样的要求都是不可接受的。
蒋介石与史迪威现在只有分道扬镳，这个结局是无法避免的。
同样在中国，还有一位民族英雄，他就是深得蒋委员长信赖的陈纳德少将。他率领着一支规模小但战斗力很强的空军部队。另外还有数千名的美国技术人员工作在中国。美国对中国的援助将继续下去，但会有所改变。上周，中国的记者没有对这种改变做出报道。周末，美联社收到这样一条消息：
“重庆，10月29日。史迪威将军已正式离开蒋介石。”
“编辑：美国新闻检查删去388字，中国新闻检查删去104字，只留下上面一句话。”
史迪威将军卸任后，中缅印战区分解了。中国战区由具有学者风范、现年48岁的魏德迈少将负责。魏德迈自1943年10月以来，一直担任蒙巴顿海军上将的副参谋长。他是一名西点军校毕业生，在德国军事学院学习两年（1936-1938年），担任过马歇尔将军的作战参谋。他将担任蒋委员长的新任参谋长。
史迪威的新职务没有宣布。陆军部说：“他将担任一个新的重要职务，但目前保密。”
富兰克林·罗斯福总统宣布驻中国的大使克拉伦斯·高斯辞职与召回史迪威没有任何关系。
在重庆，蒋介石的连襟、外交部长宋子文发表了一份书面声明：“召回史迪威将军纯系个人性格问题……”