张学良一怔：“他不会有失败的消息报告吧？”
赵一获：“和失败的消息差不多！直罗镇战役一结束，共军又星夜北上，把他驻守甘泉等地的部队包围起来了。”
张学良喟然长叹：“咳！看来又要出一个牛元峰了……”遂倒在沙发上生闷气。
赵一荻送上一杯热茶：“事已至此，你再震怒三次，也不能让牛元峰师长死而复生啊！”
张学良端起茶杯呼了一口：“小妹，你说该怎么办呢？我来陕北不足三个月，就相继损失了近三个师的兵力，照这样下去，我的东北军还能支撑几日呢？”
赵一获：“我也想不明白啊！说句不当说的话，红军为什么会这样厉害？你手下的弟兄又为什么这么不抗打？”
张学良：“我也说不淸楚……咳！还是说点实际的吧，你说我从何处补充这三个师的兵力呢！”
赵一获：“这还不好办！请你的盟兄一一蒋委员长拨三个师的编制，不就全都解决了吗？”
张学良微微地摇了摇头。
谭海走进：“报告！高崇民先生到了。”
张学良起身：“我这就去见他。”
张学良官邸客室
张学良坐在沙发上双手捧读信件。
隔着茶几坐着一位颇有风度的名士，不时呷口茶水。
叠印字幕流亡关内的东北志士高崇民
张学良阅罢信件：“高崇老，杜重远先生因‘新生事件’，也就是因‘闲话皇帝’一文被判人狱，关在上海曹河泾苏州第二监狱，你们这样多的名人，是如何获准探监的呢？”
高崇民：“这就是蒋介石的高明之处。关押杜重远先生，是做给日本人看的；允许我们这些爱国人士探监，是做给国人看的。因此，我和阎宝航、卢广绩、王卓然、王化一等流亡关内的东北同仁堂而皇之地去探监。”
张学良：“胡愈之先生并不是我们东北人啊！”
高崇民：“可他是我们共同的好友啊！那天，他也来看杜重远先生，一道探讨了东北的出路和国家的兴亡。就说我这次绕道来西安送信，也是胡愈之先生的主意。”
张学良：“我读了你们共同起草的这封信，大有茅塞顿开之感。我真想立即拜见这位杜重远先生，只是担心……”
高崇民：“怕蒋先生知道了，生出不必要的麻烦。”
谭海拿着一份电文走进：“北平发来急电：大汉奸殷汝耕在通州公开宣布成立冀东防共自治委员会，川岛芳子秉承大特务土肥原贤二的旨意前往天津，暗组华北自治委员会。”
张学良霍然站起，悲怆自语：“华北危在旦夕！……”
高崇民：“你打算如何应对？”
张学良痛苦地摇了摇头。
直罗镇毛泽东住的窑涓
毛泽东在油灯下伏案疾书，送出毛泽东的画外音：
“……今与贵军长相约：一、东北军不打红军，红军亦不打东北军。二、贵军或任何其他东北军部队，凡愿抗日反蒋者，不论过去打过红军与否，红军愿与订立条约，一同打日本打蒋介石。三、红军优待东北军官兵，不但一律不杀，且分别任职或资遗回队……”
周恩来走进：“主席，来自北平的消息说，为反对殷汝耕成立冀东防共自治委员会，为抗议南京政府出卖华北五省，平津保大中学校的师生正在酝酿罢课游行。”
毛泽东：“好消息！谁说福无双至？我这里还有更大的好消息呢！恩来，你知道那位叫张浩的商人是哪路神仙吗？”
周恩来微微地摇了摇头。
毛泽东：“就是我党的工人领袖林仲丹。”
周恩来惊喜地：“这么说，他是从莫斯科来的，一定带来了共产国际的指示。”
毛泽东：“他不仅带回了共产国际七大关于建立反法西斯统一战线的精神，而且还带回了中共驻共产国际代表团起草的《八一宣言》。”他从桌上拿起一封信，“这是洛甫同志派人送来的信，你带回去看吧！”
周恩来双手接过信：“这就好了！”
毛泽东拿起刚刚草拟的信件：“为了广泛建立反日、反蒋的统一战线，我给东北军五十七军军长董英斌写了封信。”
周恩来接信阅毕：“恐怕还应做好被俘东北军官兵的思想工作，让他们明白：只有和红军结成友军，才能打回老家去！”
毛泽东：“为此，我希望你赶回瓦窑堡去，一是根据共产国际七大的精神，与洛甫等同志一道，为尽快制订党的方针路线作些准备；再是请李克农同志创办一所特殊的学校，帮助被俘的东北军官兵转变思想。”
上海苏州第二监狱
一个狱卒边哼着黄色小调边打量来往的行人。