周恩来强行扶起邓颖超，他边加炭边说：“我们和共产国际失去联系一年多了，现在总算又接上了关系。”
这时，桌上的电话铃声响了起来。
邓颖超拿起电话：“我是邓颖超，请讲……好！我这就向恩来同志报告。”她拿着话筒，“是克农同志打来的，今天北平大中学校的师生冲上街头，发动了‘一二？九’爱国游行。”
周恩来接过电话：“克农同志，你们一方面要关注北平爱国师生的学潮发展，另一方面还要掌握南京政府的动向。”
南京蒋介石官邸
戴笠：“校长，北平学潮大有愈演愈烈之势，何应钦和宋哲元叠电南京，请示处置方略。”
蒋介石：“一、当做我们内部的个案处理，且勿引起日本人找我们的麻烦；二、严令第二十九军和驻守北平的宪兵三团，对那些滋事的暴徒要严厉弹压。”
戴笠：“是！”转身退下。
宋美龄从内室走出：“达令，时下，国际和国内的形势发生了变化，恐怕像以往那样靠武力弹压是行不通了！”
蒋介石：“为什么？”
宋美龄：“汪先生就要去法国养病，你巳经是名符其实的行政院长，如果还不改变对日立场，不仅学生会继续上街游行示威，就说英美诸国吧，也会改变对华的态度。”
蒋介石不屑地：“夫人说得太严重了！”
宋美龄：“不！美国国务卿赫尔已经发表声明，对华北五省自治不能熟视无睹，呼吁各国对‘庄严缔结的条约规定加以尊重英国外相也公然发表演说，表示‘最近华北方面阴云密布，使英国政府大为忧虑’。”
蒋介石：“那就拿出一些具体行动嘛！”
宋美龄一怔：“你指的是什么样的具体行动？”
蒋介石：“要么以实力保护他们在华北的利益，要么以实际行动支持我蒋某人。”
宋美龄：“这怎么可能呢？”
蒋介石：“那就不要站在一边说这种风凉话。”
侍卫走进：“报告，陈立夫先生求见。”
蒋介石笑了：“好！执行我扼制日本侵华政策的人到了。”转身走去。
蒋介石官邸客厅
蒋介石：“立夫，斯大林领导的共产国际为什么突然改变立场，要建立反法西斯国际统一战线呢？”
陈立夫：“因为苏联的西面有个希特勒统治的德国，东面有个妄想人侵西伯利亚的日本，他担心德日携手，东西对进。”
蒋介石：“你既然看出了斯大林下这步棋的用意，那就明白我重启和苏联谈判的用心了吧？”
陈立夫：“从战略上讲，借用远交近攻的策略，达到以苏联扼制曰本的目的。”
蒋介石：“不完全！我还要借用共产国际的力量，达到溶化共产党的目的。同时，也是派邓文仪去苏联的真实用意。为了达到上述目的，你今后还可以多开几条渠道。”
陈立夫：“我一定尽力而为之！”
蒋介石：“记住，我的主要对手是毛泽东，消灭他最好的办法是招安，让他做当今的宋江。眼下嘛，我还得借用张学良、杨虎城一一乃至老谋深算的阎锡山的军队消灭他们。”
瓦窑堡大街
周恩来与刘志丹快步走在大街上。
周恩来：“志丹同志，泽东同志很想早一点见到你。”