高福源嚎啕着：“副司令！您这样走下去，三千万东北父老乡亲会伤心的，二十万东北军也会失去军心！结果，副司令就会被后人骂作于国不忠、于家不孝的罪人啊！……”
张学良渐渐睁开泪眼，缓缓起身，走到高福源身边，深情地说：“福源，你变了，你的心真的变红了……”
高福源：“人家红军说的在理，我能不变吗？”
张学良搬来一把椅子：“坐下，我们好好地谈。”
瓦窑鑼毛泽东的窑洞
周恩来：“高福源不虚此行，以他赤诚的爱国之情感动了张学良。接着，他又肩负着张学良希望和红军代表直接面谈的使命回到了洛川，仍旧住在彭德怀同志的窑洞里。”
毛泽东：“高福源此行功德无量，永载史册！”
张闻天：“老毛，你看派谁去和这位张少帅谈判好呢？”
毛泽东：“地位低了，对张学良不礼貌，不利于谈判；选派中央主要负责人前往，似还不到火候。老彭的意见呢？”
周恩来：“开始，他们想派和东北军有关系的周桓同志；后来，他们又认为李克农同志比较合适。”
毛泽东：“我看就派李克农同志吧，他是我们中央的联络局局长嘛！”
张闻天：“我也同意。不过，谈判方针要等中央通知。”
毛泽东：“看来，我们有可能靠克农同志演出一场单刀赴会，即可为东征免除来自南面后患的好戏。”
周思来：“为解决来自北面的威胁，新组建的红二十八军军长刘志丹已经率部北征。”
毛泽东：“很好！我看是到了召开政治局会议，专门研究东征的时候了。”
瓦窑堡中央政治局会议室
毛泽东：“我们为什么要东征呢？这是为国内革命形势的发展所决定的。今年，我们的基本任务一是巩固和扩大苏区，再是打通和苏联的关系。同时，我们还必须把国内战争与民族战争联系起来，在全国要扩大抗日力量和主力红军。为此，我们的基本作战方针是稳扎稳打，背靠苏区建立根据地，争得来往渡黄河的自由。另外，山西的发展对陕北会有极大的帮助，我们必须下大气力到山西去发展。”
周恩来：“为了取得东征完全的胜利，我们不仅要统一认识东征的意义，而且还要做好各种物质方面的准备。为了适应形势发展的需要，中央政治局做了必要的分工。下边，请洛甫同志宣布中央有关组织分工的决定！”
张闻天：“在宣布名单之前，毛泽东、周恩来等同志建议：张浩同志参加中央政治局的工作。有什么不同的意见吗？”
“没有！”
张闻天：“通过！”
博古：“鉴于彭德怀同志在红军中的地位，我提议彭德怀同志也参加中央政怡局的工作。”
张闻天：“对于博古同志的提议有反对意见吗？”
“没有！”
张闻天：“通过！下边，我宣布：在红军东征期间，中央政治局随军行动，陕北组织中央局；毛泽东、张闻天、彭德怀、张浩、何凯丰随红军主力行动；周恩来、博古、邓发组成中央局，周恩来任书记，主持后方工作，王稼祥同志病愈后可参加会议。同志们还有什么意见吗？”
“没有了！”
张闻天：“泽东同志！就要东征了，你还有什么想法，就对同志们讲一讲吧！”
毛泽东：“我们就要东渡黄河，东征山西了！有哪些准备工作需要做呢？一是为了做到师出有名，由我和洛甫同志起草一篇讨阎檄文，战端一开，通电全国；再是做好东北军和第十七路军的工作，首要任务是做好克农同志与张学良的秘密会谈，由恩来同志具体负责；三是做好我们自己的工作，如统一思想、粮草先行等。一句话，只要上述运筹帷幄的工作做扎实了，我们的东征就一定能决胜千里之外！”
瓦窑煲毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，有些亢奋地捧读一篇文稿。
贺子珍蹲在地上，向炭火盆中加炭，用力吹了几口，炭火发出一闪一闪的火焰，旋即端起火盆，小心地放在桌下。
周恩来悄然走进，看见贺子珍放好炭火盆，轻轻站起。
毛泽东把手中的文稿往桌上一摔，得意地自语：“好！这颗精神炮弹一定会在全国人民的心中开花。”
周恩来：“主席，又制造了一颗什么样的精神炮弹啊？”
毛泽东拿起桌上的文稿：“为东征讨阎而作：《西北革命军事委员会东进抗日及讨伐卖国賊阎锡山的命令》，是依我、你和老彭的身份写的。”
周恩来接过文稿阅毕：“的确是一顆很有分量的精神炮弹！不过，打出这顆精神炮弹的时机要很好地选择一下。”
毛泽东：“我个人的意见，是在发起东渡黄河的前夕。恩来，克农同志那边有消息吗？”
周恩来：“他来电说，收到了主席为和张学良谈判起草的电文，今天晚上他将依据电文的精神和张学良谈判。”
毛泽东近似自语地：“祈愿克农同志打破坚冰……”
洛川六十七军军部大院