阎锡山：“我已经电请蒋委员长的中央军人晋剿共了！”
全体与会的晋绥军将领愕然。
阎锡山：“不要大惊小怪的嘛！这是做给共匪看的表面文章，堂而皇之地告诉毛泽东：东面和南面都不要去，只有乖乖地给我滚回陕北去。”
杨爱源：“说到共匪滚回陕北去，我们的阎主任还有一步绝妙的大棋呢！下边，请阎主任明示！”
全体与会将领鼓掌。
阎锡山得意而笑：“天机不可泄露……”
南京蒋介石官邸
宋美龄在打电话：“你是二姐吗？……阿哥让我告诉你，那位牧师已经乘坐张学良的专机飞抵那边。介石让我谢谢你……好，我去上海的时候一定看你。再见！”挂上电话。
蒋介石：“很好，你二姐第一次帮着我办了一件事，接通了和陕北中共的秘密联络通道。”
宋美龄：“驻典斯科的邓文仪那条线有进展吗？”
蒋介石：“有！他和中共驻共产国际的负责人王明举行了会谈。邓文仪来电说，不久，中共将派一位驻共产国际的要人回国，到时再和立夫他们协商。”
宋美龄：“立夫回国以后，他的工作有什么进展吗？”
蒋介石：“尚未和中共上层人物联系上。听说，他已经和周恩来当年的朋友谌小岑取得了联系。”
宋美龄：“要是能和周恩来联系上，国共两党的事就好办了！”
蒋介石摇擄头：“这恰好说明夫人不了解周恩来。”
侍卫走进：“报告，张学良副司令求见！”
蒋介石：“请他去军委会作战厅。”他看着有些愕然的宋美龄，“夫人，对付朱毛共匪可不能只有一手啊！”
南京军委会作战厅
蒋介石身着戎装，站在军事地图的下边，严肃地：“汉卿，你见到共匪的东征宣言了吗？”
张学良：“部属向我报告了。”
蒋介石：“你是应该知晓共匪此举的真实目的吧？”
张学良：“愿聆听委座的高见。”
蒋介石：“共匪东征，无外乎假借无知百姓要求抗日的情绪，跳出贫瘠的陕北，到物产丰富的华北壮大他们的力量。”
张学良：“那就立即电令阎百川、宋哲元，请他们同心协力，消灭企图流窜华北的共匪！”
蒋介石：“你我所见略同！我想汉卿比我更了解这位阎百川吧？他绝不会让共匪在他院中放的火越烧越大，他已经电请我派陈诚率十万精兵人晋，帮着他灭火。”
张学良：“那委座令我来南京的目的是什么呢？”
蒋介石：“阎百川说，他绝不让共匪借道去河北。结果只有一个，退守陕北。”
张学良微微地点了点头。
蒋介石：“阎百川来电还说，请你借这天賜良机，一是迅速剿灭留守陕北的共匪，再是移师黄河西岸，以逸待劳，把退守陕北的共匪主力埋葬在奔腾的黄河浪涛之中！”
张学良：“我已经明白委座的用意了！不过，委座是淸楚的，我开进陕北的东北军接连损兵折将，尚有三个师的建制不能恢复，我只能督导所部，尽全力完成委座交给的任务！”
蒋介石故作动情地：“国难出英雄，此次能否在黄河两岸剿灭共匪，我就全仰仗你了！”
东征前线指挥部
毛泽东：“方才，我们总结了东渡黄河第一阶段的情况。下边战役的重点，就是要主动地打破晋绥军有组织、有计划的反扑，为我们在吕梁山区站稳脚跟，创建新的根据地打下基础。叶参谋长，先介绍一下有关敌人的情况吧！”
叶剑英指着铺在桌面上的简易军事地图：“阎锡山面对晋绥军屡屡受挫的危局，再次召开了紧急的军事会议。他认为我红军此次东渡黄河，意在三晋建立根据地。为此，他一改拒蒋派兵入晋的政策，正式请蒋增兵山西‘剿共’。同时，他还下令抽掉晋绥军主力编为四个纵队，分别从北东南三个方向同时向我压来，妄图在兑九峪一带与我决战。”
毛泽东认真地察看地图：“老彭，你看敌人还有几天才能到达指定的地点？”
彭德怀：“我算过了，最快也得五天。”
毛泽东：“好！有鉴于敌人和我们决战的地点选在兑九峪地区，我们可否提前埋伏在四周山林之中，打它一个漂亮的伏击战呢？”