蒋介石：“你的干女婿陈诚回到了南京，我还得向他交代对付北方那些实力派的策略！”
军委会作战厅
陈诚：“委座，此次让共匪大摇大摆地从黄河上回到陕北，完全是阎锡山这条老狐狸为自保所致。”
蒋介石：“这我淸楚得很！俗话说得好：打架要靠亲兄弟，上阵还得父子兵，靠阎百川、冯玉祥、杨虎城一一甚至还有我那个盟弟张学良帮着我们打天下是不行的！”
陈诚臣服地点了点头。
蒋介石：“针对共匪仓惶逃回陕北有利的时机，我决定成立晋陕绥宁四省边区剿共总指挥部，由你出任总指挥，统一指挥人晋的中央军和晋绥军各一部，以及东北军、第十七路军主力等部共十六个师又三旅，对共匪发动大规模的进剿，一定要把共匪的指挥中心瓦窑堡夺回来！”
陈诚：“是！我最担心的是阎锡山……”
蒋介石：“放心，我已经找到取代他的人了，不出五月，山西的天下就不姓阎了！”
陈诚：“那张学良和杨虎城呢？”
蒋介石：“他们虽然对‘攘外必先安内’的国策有意见，但还不至于和共匪搞到一起去。为此，你可借我之名，行剿共之事！”
延川太相寺红军总指挥部
叶剑英指着地图：“敌人此次‘进剿’的兵力部署是：以中央军第十三军之第四、第八十九师和晋绥军第七十二师、第二〇九旅及一个炮兵团，拟由军渡渡黄河人陕，协同原驻陕北的第八十四、八十六师，进攻陕北的东北部；以中央军第二十一、第二十五师和晋绥军的两个旅为预备队，在晋西、晋南地区待命；以东北军第六十七军三个师、第一？五师主力及第十七路军之第十七、第四十二师主力，由延安、甘泉、富县、洛川、韩城、宜川等地向北进攻；以东北军第五十七军由合水、西峰一带向陕甘苏区西南部及关中苏区‘进剿’。”
在叶剑英讲解军事形势的时候，毛泽东一边下意识地吸烟，一边在看着军事地图；彭德怀一边听讲解一边盯着军事地图思索。
彭德怀走到地图前：“除剑英同志讲的以外，敌人在黄河东岸还布防了四个师，防止我们再次东渡黄河；在陕甘苏区的西面，有宁夏军阀的两个师，防堵红军西进；在甘肃境内，还有东北军骑兵主力及第五十一军驻防。一句话，陈诚还是用当年步步为营的战法想消灭我们。”
叶剑英：“主席，我们如何打破敌人的军事‘围剿’呢？”
毛泽东：“老彭，你看呢？”
彭德怀：“我们不能坐以待毙，出其不意地跳到外线去，在消灭敌人的同时，继续完成扩大苏区、扩大红军的目的。”
毛泽东：“好！我举双手赞成。接下来，就是我们红军跳到什么地方的问题。”
彭德怀、叶剑英赞同地点了点头。
毛泽东：“东面嘛，我们刚刚撤回来；南面嘛，是张学良的防地，打起来，不仅张学良被动了，我们也会失去东北军这支有希望的同盟军；北面嘛，是毛乌素沙漠，少有人烟。我想了几天，只有西边是敌人的薄弱环节。我准备向中央建议：立即成立西方野战军，赶在敌人前边，向陕甘宁交界的三不管地区进军！”
彭德怀：“行！我还愿意和老毛你做搭档。”
叶剑英：“我也愿意给你们二位当参谋长！”
毛泽东微微地摇了摇头。
彭德怀：“你不愿意和我做搭档了？”
毛泽东：“不！我很愿意给你老彭当政委。”
叶剑英：“那就是不欢迎我这个参谋长了？”
毛泽东：“更不是！”
叶剑英：“那主席是什么意思呢？”
毛泽东：“西征的地区远离中国的政治中心，对手也没有阎锡山的军事力量强，我看由老彭一人挂帅足矣！”
彭德怀：“老毛，你呢？”
毛泽东：“该做的事实在是太多了！”他轻轻地叹了口气，“就说现在吧，我还在猜度恩来和张学良会谈的结果呢！”
肤施天主教堂
周恩来：“张将军，我党认真研究了你提出的停止内战、一致抗日的建议，不仅主动地自山西撤回陕北，而且还以毛泽东、朱德领衔发出《停战议和一致抗日通电》。但是，蒋介石拒不接受，并任命陈诚为晋陕绥宁四省边区‘剿共’总指挥，对我发动新的军事进攻。”张学良有些激动：“一、我感谢贵党接受我的建议：停战议和。这说明责党是一个言而有信的政党。二、由此，我对国民党更加失去了信心，认为蒋先生的抗日是靠不住的。”
周恩来：“对此，张将军有什么设想呢？”
张学良愤慨地：“既然蒋先生仍然坚持‘攘外必先安内’的国策，我想就干脆亮出旗帜和共产党一道打日本！说句心里话，我张学良再也不背不抵抗将军的骂名了！”
周恩来一惊：“我完全理解和相信张将军的爱国之心！但是，二十多万东北军有多少会跟着你走呢？”
张学良坚决地：“只要还想打回老家一一东三省去的将士，就一定会跟着我去打日本！”