洛阳蒋介石临时下榻处
蒋介石：“陕甘宁地区已经进人了冬季，数万名立足未稳的共匪孤悬于此，他们是无法解决吃饭和棉衣的。换句话说，现在是解决他们最好的时机！”
胡宗南：“校长，我们一军也快断粮了！”
蒋介石震怒地：“这才是考验你的时候！当初，我率领一军东征、北伐的时候，是攻无不克、战无不胜的！”
胡宗南：“是！”
蒋介石缓和了一下口气：“自然，我也深知你们的难处，天天在沙漠边上行军作战，有时连水都喝不上一口。但是，你们必须想到，呆在这里的共匪，比你们要困难百倍！”
胡宗南：“是！”
陈诚：“委座，我担心东北军和西北军有二心，把您亲自制订的剿匪计划又给破坏了！”
蒋介石：“所以，我才命你急调中央军陈兵潼关以外，他们再不共就离开，就像当年在江西那样，由你指挥这最后一次围剿共匪的战役！”
陈城：“是！委座，您可否通过其他的途径，向毛泽东传达这样一个信息：放下枪还是给出路的。”
蒋介石看了看表，得意地说：“辞修聪明，现在立夫正在上海向他们传递这样的消息……”
上海沧州饭店
陈立夫：“既然共产党开诚合作，那就好任意提条件了。首先对立的政权与军队必须取消，其次红军只可保留三千人的军队，师长以上的领袖一律解职出洋，半年后按才录用。在军队解决后，你们所提的政治各点就好考虑了。”
潘汉年表情严峻地注视着陈立夫，严厉地说道：“你这是站在剿共立场的收编条件，不是抗日合作的谈判条件。当初邓文仪在莫斯科活动，曾养甫派人送到苏区的条件都不是收编，而是讨论合作。蒋先生目前有此设想，大概误认为红军已到了无能为力的时候，或者受困于日本防共之提议。”
陈立夫：“不要如此动容嘛，再说你我均非军事当局，可否请周恩来先生出来一次，蒋先生愿意和他面谈。”
潘汉年：“陈先生，你是了解周恩来的为人的。在这种条件下，他会出来与蒋先生会谈吗？”
陈立夫：“当然不会的！所以，我请求你不要向周先生告诉上述蒋先生的条件。”
潘汉年：“如不把贵党的条件报告，仅说蒋先生愿意见他，岂不是我骗他出来？何况现在正在激烈交战之际，暂时停战的问题不解决，我想他是无法出来的。”
陈立夫：“那……今天的会谈就到此吧，随着战局的发展，你我还可以继续再谈！”
保安张闻天的窑洞
张闻天激愤地：“蒋介石打红军是铁了心的，不坚决粉碎其军事进攻，与南京的妥协也难以达成。”
毛泽东：“我赞成！他蒋某人既然想消灭我们，当然我们的中心任务就是打破他的进攻，否则他以为我们软弱可欺，不但局面打不开，与南京谈判也是一句空话。为此，我以为必须采取断然措施，改变指挥系统！”
周恩来：“是的！中央批准的海打战役没有实现，就是前线总指挥彭德怀同志调不动四方面军的部队。”
张闻天：“老毛，你就说吧！”
毛泽东：“第一，前线一切具体布置及作战行动，各兵团首长绝对服从前敌总指挥彭德怀之命令，军委及总部不直接指挥各兵团，以便适合情况不影响时机地战胜敌人！”
张闻天：“好！老毛，第二呢？”
毛泽东：“中央派出恩来同志去前线，一是慰问红二、红四方面军广大的指战员，再是请红军总司令朱德同志、红军总政委张国焘同志回保安。
张闻天：“这样，就可以削弱张国焘对红四方面军的负面影响，以利于红军的团结。”
周恩来：“这也就等于统一了前线的指挥大权！”
毛泽东：“由于历史的原因，三大红军一一尤其是红四方面军对红一方面军一定会有些误解。要告诫红一方面军的同志，当务之急是团结，不要争辩谁对谁错。”
张闻天：“恩来同志一定能完成这项重任！老毛，你看由谁陪恩来同志去前线呢？”
毛泽东想了想：“尚昆同志。”
保安街头
毛泽东边走边说：“尚昆同志，去年我们连夜北上的时候，我让你把伯钊找回来，可你提前让她去兄弟部队搞宣传了，结果是陪了夫人又折兵，你当了一年牛郎，她当了一年织女。这次，你这个牛郎要亲自把伯钊这个织女接回来。”
杨尚昆笑了：“我一定执行命令。”
毛泽东：“中央派你陪同恩来同志去前线，一是想到你当年在上海和国焘同志一块工作过，再是当过总政治部副主任，和四方面军的同志熟悉，有利于做好团结工作。”