宋子文：“我倒赞成布雷先生参加，请他看看汪先生准备成立的低调俱乐部里唱什么戏！”
蒋介石微笑着点了点头。
南京汪精卫官邸
夜空中飘**着悲愤、凄凉的“五月的鲜花，开遍了原野……”的歌声。
汪精卫伫立窗前，眺望夜空，似陷入一种得意的沉思。
陈璧君走到身旁，轻轻地关死窗子，关切地：“你在想什么？”汪精卫：“我在想自赴法养疴归国之后，屮日关系竟然发展到兵戎相见的地步，真是不知何以化干戈为玉帛啊！”
陈璧君：“这是蒋先生考虑的事！你千万不要再代他送命！”汪精卫：“这是事关亿万老百姓送命的事！全国上下，抗战救国的调子高唱人云，明眼人一看就知：这是中共一一尤其是毛泽东耍的鬼把戏：利用抗战逼蒋先生就范！”
陈璧君：“你可不要示强戳穿，让中共给你戴上一顶汉奸的帽子事小，再在暗处给你一枪就真的没命了！”
这时，周佛海走进：“汪先生！”
叠印字幕国民党中央宣传部代部长周佛海
汪精卫：“请坐！你是蒋先生的智囊，对华北战局有何高见？”周佛海严肃地：“汪先生，在回答你的问题之前，我必须声明：我曾是蒋先生的智囊！”
陈璧君：“现在呢？”
周佛海：“我想跟着汪先生为中H和平而奔走。”
汪精卫：“好！那你就做我的和平运动的参谋长吧。”
周佛海：“那我不胜荣幸之至！汪先生，说到华北的战局，我以为在适当的情形之下，是可以结束战争，恢复中日和平的。”
汪精卫：“你的根据是什么呢？”
周佛海：“我认为，时下南京对战局的发展有三种估量：一是战必大败，和必大乱；二是和必大乱，战未必大败；三是战必大败，和未必大乱。我经过认真研究，认为第三种看法是正确的。”
汪精卫近似自语地：“第三种看法是，战必大败，和未必大乱。有道理，有道理……”
周佛海：“如果汪先生也确认战必大败、和未必大乱是对的，那我们就通过工作把蒋先生拉到我们这一边来。”
陈璧君：“对！让蒋先生举这杆旗。”
汪精卫摇摇头：“虽说他心里是同意做擎举这面大旗的旗手的，可他表面上未必肯答应！”
周佛海：“我想，他是一定不肯的！再说，日本人也不一定同意他当这样的旗手。”
汪精卫点点头：“只要他不公开反对就好……”
蒋介石的官邸
蒋介石驻足大墙下边，望着那张标有作战符号的地图出神。
张冲走进：“委座，周先生他们已经回到延安了！”
蒋介石转过身来，蹙着眉宇问道：“你说说看，周恩来为什么会突然返回延安呢？”
张冲：“周先生说，抗日大势已经不可逆转，红军改不改编都应该开赴华北战场了！”
蒋介石：“我已经明令催促他们迅速出动了吗？”
张冲：“对此，周先生在西安&经作了答复，这没有问题，但要我们立即发表《中共中央为公布国共合作宣言》。”
蒋介石：“这是什么意思呢？”
张冲：“惟有如此，他们才能名正言顺地听候委座的命令。同时，在全国方能造成举国抗日的局面嘛！”