张闻天：“日本攻陷平津之后，板垣师团又沿平绥路出长城，相继攻克宣化、张家口，大同失陷只是时间问题！因此，阎锡山会同意我军人晋的路线的。”
毛泽东：“但是，我八路军真的到了阎老西的一亩三分地，他一定要做文章的！这点务必使我们的同志要保持清醒的头脑。”
张闻天深沉地点了点头。
毛泽东用红蓝铅笔指着地图：“为使我军安全计，为隐蔽计，为满足晋绥渴望计，决走韩城渡黄河，在侯马上车到大同集中，再转至怀来，蔚县。一句话，决不走平汉线！”
张闻天：“同时，把八路军的三个师全都放在山西，以便于统一领导，相互策应，避免因力量分散而遭遇不测。”
毛泽东赞同地点了点头。
张闻天送上电报：“接下来，你该看这份电报了！”
毛泽东很快阅罢电文：“为了落实八路军进入山西作战的事宜，我想派恩来同志去太原与阎锡山当面商谈。”
西安七贤庄八路军办事处
周恩来：“原来，中央决定我和博古、彭德怀同志一起去南京，同国民党继续谈判，并筹建长江沿岸委员会。今天，我接到中央的急电，要我即赴太原、大同与阎锡山晤面，商谈我军入晋后各事。因此，我向同志们传达中央因变化而作出的有关决定。”
在周恩来的讲话声中摇出：博古、彭德怀、叶剑英、林伯渠、董必武等同志。
周恩来：“中央决定，南京谈判工作由博古同志、叶剑英同志负责；武汉工作由董必武同志负责；西安工作由林伯渠同志负责；彭德怀同志随我去山西。大家有什么意见和要求都可以提。”
博古：“南京方面除去与国民党谈判外，还要找到项英等同志，收拢分散在江南数省的红军游击队，并与叶挺同志一道商组新四军；同时，还要营救被捕在狱的同志，筹建《新华日报》等等，希望中央能给我和剑英同志配备得力的助手。”
周恩来：“你们有人选吗？”
叶剑英：“有！克农同志正在上海治疗眼疾，可否把他留在南京和我们一起工作呢？”
周恩来：“可以！另外，你们把章汉夫、潘梓年、许涤新等同志集合在一起，创刊《新华日报》的工作交由他们去办。”
博古：“是！”
周恩来：“虽说董老去武汉是回老家，可谓轻车熟路，但中央估计还是会有不少困难的，希望董老要有充分的思想准备。”
董必武：“我去武汉的主要工作是什么呢？”
周恩来：“一是利用你的威望，广泛开展统一战线的工作；再是要有这样的思想准备：日本帝国主义攻占上海、南京以后，武汉将成为战时中国的政治、军事中心，因此，从某种意义上说，董老此行是打前站。”
董必武：“请放心，我一定努力完成中央交给的任务。”
周恩来：“林老既是陕甘宁边区的主席，又兼任八路军驻西安办事处的负责人，工作是相当繁忙的。为此，中央决定调宣侠父同志协助你工作。”
潼关黄河码头
黄河，浊浪拍岸，滚滚而下，河面上漂流着一只只满载难民的木船，由对岸风陵渡驶来。
潼关码头上乱作一团：十多个宪兵吹着哨子，拿着警棍，强行驱散挤在码头上的难民。
一只较大的木船停靠在码头上，随着黄河的波涛在起伏。
有顷，周恩来、彭德怀、聂荣臻、徐向前、肖克、程子华等大步走来，表情肃穆地登上木船，向着对岸驶去。
风陵渡码头
码头上站着两列荷枪实弹的晋绥军，形成一道安全的走廊。
由晋绥军组成的走廊的尽头，站着一位肩扛上校军阶的中年军人，他放眼眺望渐渐驶来的木船。
叠印字幕阎锑山的亲信秘书梁化之
木船缓缓靠岸，周恩来一行相继走上码头。
梁化之走上前来，行军礼：“报告！卑职梁化之，奉阎主任之命，前来迎迓周代表、彭副总指挥一行！”
周恩来客气地：“我叫周恩来，”接着介绍，“这位是八路军副总指挥彭德怀将军，这位是一一五师副师长聂荣臻将军，这位是一二九师副师长徐向前将军……”
梁化之走上前来，紧紧握住徐向前的手：“徐将军，你还认得我吗？”
徐向前：“当然认得！我虽然离开山西五台十多年了，一向为阎主任所器重的梁化之乡弟还是忘不了的！”