刘少奇：“方才，我代表北方局、八路军驻晋办事处对山西的工作做了汇报。其中，薄一波同志与阎锡山的统战工作很有特色，也有成绩。他领导的牺盟会和最近组建的新军，对我党建立以山西为中心的抗日根据地将会起到很大的作用。下边，请薄一波同志汇报。”
在刘少奇的讲话中摇出：周恩来、彭德怀、轰荣臻、徐向前、程子华、杨尚昆、薄一波、彭雪枫等。
薄一波：“我在山西的统战方针可以归结为三句话：戴阎锡山的‘帽子’，讲‘山西话’，做抗日民族统一战线的工作。”
周恩来笑了：“去年，在延安召开的白区工作会议上就听说了，那时还有不少同志反对你嘛！”
刘少奇：“实践证明，一波同志是对的。他们不仅在山西站住了脚，而且也打开了局面。”
薄一波：“全面抗战爆发以后，阎锡山的旧军一一也就是他的晋绥军多数是一触即溃，闻风而逃。有一首民谣说得十分形象：‘时下山西人人忙，富人忙搬家，穷人心惶惶，军官扔部属，小兵扔大枪。’为此，我就向阎锡山提出组建新军的建议，他要我先试着组建一个青年抗敌决死总队，等于一个团的架子。”
刘少奇：“一波向我报告了，我当即说：要去！不要说一个团，就是一个营，一个连也要去。”
薄一波：“就这样，我们在八月一日成立了‘山西青年抗敌决死队总队’，全队共辖三个大队，每个大队辖四个连，共两千多人，都是投身抗日救亡的爱国知识分子，是决死队的精华。”
周恩来：“了不起，不要很长时间，这两千多人就会变成两万、十万抗日的武装。”
刘少奇：“他们正在军训，准备于九月二十一日开赴五台山地区，创建抗日根据地。”
周恩来：“很好嘛！一波同志，有什么困难吗？”
薄一波：“就是缺少有实战经验的军事干部。”
周恩来：“德怀同志，你们一定要帮一波他们这个忙！”
彭德怀：“我一定帮！”
刘少奇：“现在，我们正在积极筹组第二战区战地动员委员会，由国民党元老一一在中山陵剖腹明志的续范亭将军出面主持，希望你向阎锡山提出，准许开赴晋北沦陷的地区开展工作。”
周恩来：“可以！如果遇到困难，我们再请一波同志协调。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东站在那张山西简易图的下边，他一手拿着电报，一手拿着红蓝铅笔，他一面看一面在地图上画上一些标记。
突然，夜空中传来一声清脆的枪声。
毛泽东本能地喊道：“小李，小李！”
小李快步跑进：“主席，有什么事情？”
毛泽东：“这是哪里在打枪？”
小李：“不知道，可能是有的指战员不小心，走了火。”
毛泽东：“通知罗瑞卿同志，请他查一查，看是不是他们抗大那些带枪学习的学员干的！”
小李：“是！”转身走出去。
毛泽东转身走到桌前，拿起电话：“喂！请接洛甫同志。”
远方出现张闻天接电话的画面：“喂，我是洛甫。老毛，有什么重要的事情通报吗？”
毛泽东：“恩来一行已经到达太原，与少奇同志一道听取了方方面面的汇报，一致肯定薄一波在山西的工作。”
张闻天：“要请一波同志利用自身的优势，逐步把动员群众转到建立武装上来，要配合八路军开创抗日根据地。”
毛泽东：“随着汤恩伯、卫立煌、刘汝明三部六万余人进抵蔚县、涞源、广灵、灵丘及其东北地区，这里已经没有我们八路军活动的余地了！同时，阎锡山为保全实力，有将八路军开赴阳原、大同之意。自然，目的是牺牲我八路军！”
张闻天：“应立即电告恩来，请他在赶到太和岭口与阎锡山会谈的时候，拒绝执行要我八路军开赴阳原、大同的命令。”
毛泽东：“更为重要的是，还要恩来同志向阎锡山提出：我八路军最有利的地区是阜平、唐县、曲阳、行唐、灵寿、平山、繁峙、浑源、五台、盂县以及涞源、灵丘两县之南部地区。”
张闻天：“那你就以军委主席的名义致电恩来，请他在与阎锡山会谈的时候力争上述地区为八路军的活动地区。”
代县太和岭口行营指挥部
一桌丰盛的酒宴：尽是山西的各种特产一一包括汾酒等。
阎锡山、梁化之、周恩来、彭德怀、徐向前、彭雪枫等依次围坐在圆形的宴会桌旁边。