张国焘：“不！把话说白了吧，我要先找一家条件好的旅馆休息，然后再说有关的事情。”
李克农：“你是知道的，办事处的经费有限，豪华的旅馆是难以支付的！”
张国焘：“不用办事处的一分钱，全部由我的朋友管。”
李克农：“可以！为了你的安全，办事处必须派人陪住。”
张国焘：“我不需要！”
李克农：“党需要！”
武汉一家旅馆
李克农陪着周恩来快步走在豪华的旅馆中。
旅馆客房
张国焘驻足窗前，望着武汉的夜景出神。
警卫员张海及三个蓍卫人员站在客房的中间。
客房门打开了：周恩来和李克农走进客房。
张国焘一怔，遂转过身来，惊愕地：“啊，是恩来……”
周恩来：“是我！”他指着瞀卫人员，“你们先到外边去，我要和国焘同志个别交谈。”
张海及三个警卫人员相继退出去。
周恩来：“国焘同志，你是个老同志了，为什么要做这样的事情呢？难道不知道这是党的纪律所不允许的吗？”
张国焘低沉地：“我当然知道，但是半年多以来，我的精神压力实在是太大了，想出来散散心，调整一下。”
周恩来：“你是党的创始人之一，又是党的高级干部，难道不知道擅自离开延安、西安到武汉来，是在犯严重的错误吗？”
张国焘沉默不语。
周恩来：“今天，我是代表长江局和你谈话的！党希望你悬崖勒马，认识自己的错误，接受党组织的批评，尽快回到党的怀抱中来！”
张国焘沉吟片时，提笔写下这样一段文字：“泽东：弟于今晚抵汉，不告而去，歉甚。希望能在汉做些工作。张国焘”。
延河边
初春的延河两岸柳绿草青，河中的潺潺流水淸澈照人。
毛泽东与刘少奇漫步走在岸边，亲切地交谈着。
毛泽东驻足一棵柳树下：“少奇同志，我接到八路军总部的报告，说卫立煌将军近期要到延安来，你能谈谈他的情况吗？”
刘少奇：“抗战爆发以后，由时在山西的恩来同志负责和他联系；后来是由朱老总管。简单地说，十个月的抗战，完全把他变成了一个新人。”
毛泽东：“是的！他是蒋介石的爱将，郛豫皖的同志吃了他很多苦头。当他攻下鄂豫皖苏区军政中心金家寨以后，蒋介石破例把金寨县改为立煌县。”
刘少奇：“抗战爆发以后，他以第二战区副司令长官率部进入山西。那时，我们认为这是蒋介石一石三鸟的用人之道：一、借卫立煌作个样子，说明他蒋某人是抗战的；二、借着抗日之名，吃掉山西王阎锡山；三、卫立煌反共是出了名的，再顺手解决开进山西的八路军
毛泽东：“结果，事与愿违，卫立煌在抗日的战场上真正认识了共产党和八路军，不仅和周恩来成了朋友，而且还非常佩服朱老总、德怀等同志的军事天才。”
刘少奇：“就在我返回延安的时候，日军纠集十多万兵力，由太原南下企图占领山西。卫立煌依然采取阵地战的办法，把主力部队摆在太岳山韩信岭一带，进行所谓的第二次忻口战役阻击战。结果嘛”
毛泽东：“上了日军的大当！日军突破他的阵地之后，从冀南攻晋东南，直扑风陵渡，对卫立煌所部形成南北夹击之势。当时，我指示八路军总部：一要配合掩护卫立煌所部突围，再是请卫立煌化整为零，冲出包围圈，到晋南中条山一带集结。他这次来延安，就是绕道经西安去晋南，与他打散的部队会合。”
刘少奇：“无论从哪一方面说，我们都应热烈欢迎卫立煌将军来延安！”
这时，小李跑到跟前：“报告！洛甫首长打来电话，说是有重要的事情和你协商，请你尽快赶到他的住处。”
毛泽东：“知道是什么事情吗？”