毛泽东：“说得好啊！只要有了这种精神，就是工作中出了差错，人民会原谅，党也会宽容！好，祝你一路顺风！”
武汉混乱的大街
武汉三镇的上空响着刺耳的防空警报器的叫声。
日本飞机在空中盘旋，投下一枚又一枚炸弹。
武汉的大楼、民房一座接着一座中弹起火。
大街上到处都是拥挤、避难的人群。
长江局会议室
凯丰指着地图介绍：“自从你们去延安开会以后，保卫大武汉的战役急转直下。东线敌军正在积极进攻九江，准备溯江而上包抄武汉；北线敌军已经迫近信阳，另一部敌军已经占领麻城，威胁宋埠；江北敌军正进逼黄陂，江南敌军也已迫近湘、郓边境。总之，武汉三镇四面皆敌，失陷只是时间问题了！”
周恩来微微地点了点头：“政治部第三厅的艺术家们还有活动吗？”
凯丰：“多数跟着郭厅长去前线劳军去了，只有作曲家冼星海问过你何时回武汉。”
周恩来：“等我见过蒋介石之后，请设法通知冼星海，到东湖我的下榻处见面。”
武汉蒋介石官邸
戴笠：“报告总裁！汪副总裁自西撤重庆之后，他竟然瞒着他的夫人陈璧君，帮着日本人策反广东的余汉谋。”
蒋介石：“谣言！”
戴笠：“这是千真万确的！”
蒋介石：“我们那一辈人都知道这样一句话：汪精卫没有陈璧君将一事无成！像卖国求荣一一或曰走和平路线这样大的事，汪精卫岂敢瞒着陈璧君？”
戴笠取出一沓文稿：“这是出重金买来的情报，总裁看后就知他们走所谓和平路线有多远了！”
蒋介石接过这叠文稿扫了一眼，遂微微地摇了摇头。
侍卫走进：“报告，中共方面的周先生到了！”
蒋介石：“请他在会客室稍候，我马上就到。”
蒋介石官邸客室
蒋先生热情地：“恩来，真是抱歉得很！你才回延安不久，我就又把你召了回来。咳！国难当头，不知何故，遇事总是想找你商量商量。”
周恩来：“谢蒋先生！国家兴亡，匹夫有责。只要为了抗击日寇人侵，我党始终是以国家、民族最大利益为重的！”
蒋介石：“这就好，这就好！”旋即叹口气，“你是知道的，为了保卫大武汉，我动员部署了十四个集团军、十个军团和战区直属部队以及海空军一部，约一百万兵力，由于我们武器落后，看来还是不能阻止日军攻陷武汉。”
周恩来：“我党的态度是淸楚的，那就是不以城池失陷与否看战争的胜败。”他取出一信，“另外，我此次来武汉之前，毛泽东主席还让我给你带来了一封亲笔信，详尽地阐述了我党对保卫大武汉一一以及武汉失陷后的意见。”
蒋介石接过信，故做认真状地看了一遍：“毛先生所见极是！不仅要看到我们丢失了北平、天津、上海、南京，当然还有即将失陷的武汉，我们还要看到敌人的损失。”
周恩来：“这是因为在我们丢失城市的过程中，正在孕育抗战胜利的因素；而日本呢，他在连克我们的大中城市过程中，正在为自己开掘最后失败的坟墓！”
蒋介石：“是的，是的……据可靠情报，敌人在华损失的部队多达几十万人，日本国内的财力和物力都受到极大的消耗！”
周恩来：“只要熬过战略相持阶段，胜利一定是属于中国人民的！”
蒋介石：“这是毛先生在《论持久战》中所阐述的理论！也正是为了这一战略上的转折，我准备召开一次国防会议，一是想听听你的高见，再是想请朱德先生来武汉莅临会议，但不知朱德先生能否来汉？”
周恩来：“我立即报告毛泽东主席。”
武昌东湖
冼星海无限悲愤地：“我为了报效多灾多难的祖国，毅然从巴黎回到了上海！为了诉说内心的苦闷，我与田汉先生共同唱出了《夜半歌声》；为了国共合作，共同抗击日寇的侵略，我又与塞克先生喊出了《枪口对外》。结果呢，一败上海，再败南京，现在武汉三镇失败已经成了定局。周公，告诉我，太行山上的八路军，延安的毛泽东，要我这样一个只会作曲的人吗？”
周恩来：“不是要，而是请！”他取出一个大信封，“这是由鲁艺副院长沙可夫亲自写给你的聘书！”
冼星海双手接过聘书，激动地：“我去延安鲁艺作什么呢？”周恩来：“任鲁艺音乐系系主任！”
冼星海：“我去！就是当个作曲教员，我也去！”
周恩来：“你仅仅去当个音乐教员，我们的毛泽东主席和朱总司令也不会答应的！”
冼星海：“这件事都惊动了毛主席和朱总司令了？”
周恩来微微地点了点头：“朱总司令对我说：抗日胜利了，他一定代表太行山的军民为大作曲家冼星海请功！”