朱德、王稼祥应声落座。
毛泽东：“对于何、白二人的‘皓’电，我曾经设想过两种方案：一种是政治上进攻、军事上防御，也就是只在反共军队进到八路军、新四军的根据地时再反击，八路军、新四军不打入他的后方；另一种是政治和军事上同时进攻。这两个方案各有利弊，我始终没有下定最后的决心。”
朱德：“对此，政治局也没有形成统一的共识。有的认为：采用前一种方案，政治上占上风，但军事上将被国民党构筑的纵深封锁围困，将来出不去而受日、蒋两军严重夹击，危险也是很大的。”
王稼祥：“如果采用后一种方案，军事上能制机先，不被封死，但是，人民不了解，政治上不利。”
朱德：“但是我始终认为：蒋某人是个实际主义者，他不被打得头破血流，是绝不会认输的！因此，无论采用哪种方式，我们在军事上必须有所准备。”
毛泽东：“惟有如此，我们的心里才有底数。但是，我们不能不考虑全国范围的人心所向啊！”
朱德、王稼祥赞同地点了点头。
毛泽东：“为了中央的决策正确，我准备给恩来去电报，征询他们的意见。”
王稼祥：“对！他们身处一线，对形势的判断更要准确些。”
毛泽东：“同时，电告叶挺、项英同志，要做好最坏的准备，坚决贯彻向北发展的既定方针。”
朱德：“为了应付不测事件的发生，必须建立牢固的华中抗日根据地。为此，电令彭雪枫、黄克诚所部，尽快与陈毅、粟裕所部会师，到时再视情统一指挥权限。”
毛泽东：“为了应付更大的不测事件的发生，还应立即电令彭德怀同志，从八路军各师中抽调六万精兵，权做总预备队！”
重庆八路军办事处
周恩来坐在桌前审阅电文，传出毛泽东的画外音：
“采用何种方案，我们尚在考虑，亦请你们提出意见……中央几次会议都觉此次反共与上次不同，如处理不慎，则影响前途甚大。故宣言与指示拟好又停。……在此情况下，我之方针是表面和缓，实际抵抗，有软有硬，针锋相对。缓和所以争取群众，抵抗所以保卫自己，软所以给他以面子，硬所以给他以恐怖。”
这时，叶剑英走进：“山城各界群众都在盼等我党中央的答复，一致希望我八路军、新四军做出让步，避免大规模内战的爆发。”周恩来：“对于何、白的‘皓’电的原则和办法，我们决不能同意，但必须给以回答，不能置之不理。当然，我也想过多次，这篇文章实在是不好做啊！”
叶剑英：“不然，主席早就一挥而就了！”
周恩来：“关于新四军的行动问题，我准备向中央提出两个方案：一个是新四军主力北移，让出江南，至江北坚持斗争；另一个是皖南新四军一部分转苏南渡江，一部分就地打游击，江北的部队不论怎样都必须做好应战的准备。”
延安张闻天的窑洞
毛泽东：“中央一致同意：以朱德、彭德怀、叶挺、项英名义答复何应钦、白崇禧的‘皓’电。行文笔调和缓，以期延缓反共战争爆发时间。为顾全大局，争取民心，对皖南方面，决定让步，答应北移。大家有什么意见吗？”
在毛泽东的讲话中摇出：张闻天、任弼时、王明、朱德、王稼祥、陈云、康生等。
“没有！”
毛泽东看了看有抵触情绪的王明：“王明同志，你的意见呢？”王明：“服从政治局决定。”
张闻天真诚地：“泽东同志，我深知这是一篇胜抵千军的大文章，不好做啊！”
康生：“我是坚信毛主席的理论素养和行文天才的，他一定能做好这篇大文章！”
毛泽东分外沉重地：“如果说愤怒出文章是对的话，我那满腔的悲愤都会汇集于笔端的！”
毛泽东的庭院
毛泽东驻步庭脘中央一动不动，他左手卡着腰，右手拿着一支烟，远眺漫漫的夜空。很快，他的思维化做一幅幅幻影：
蒋介石严肃地向何应钦、白崇禧等下达命令；
叶挺、项英在军事会议上似在争吵；
新四军穿行在深山密林中，遭遇国民党军队的狙击；
新四军夜间北渡长江；
江南、江北新四军会师的欢乐……
毛泽东沉吟片时，他碁地掷掉手中的烟蒂，转身大步向内室走去。毛泽东的窑洞