任弼时、王稼祥气愤地听王明讲话的特写。
毛泽东：“你的意见呢？”
王明：“我强烈建议中央发表声明：停止实行新民主主义政策，立即与蒋介石达成妥协。”
毛泽东：“如果中央不采纳你的意见呢？”
王明霍然站起：“那我也表示我的决心：一、与中央争论到底；二、到共产国际去打官司！”
毛泽东也慢慢地站起：“我也表明我的态度：奉陪到底！弼时同志，明天召开书记处工作会议，继续和王明同志争论！”他说罢带头走去。
任弼时、王稼祥相继离席。
孟庆树端着一壶煮好的咖啡走进，迎面碰上毛泽东：“咖啡煮好了，喝一杯再走吧！”
毛泽东：“我们没有这个口福，留给你和王明同志喝吧！”
张闻天的窑洞
王明侃侃而谈：“方才，在毛泽东介绍了十月七日晚和我争论的情况后，我再次严肃地指出了〈新民主主义论〉的错误，以及对党的事业、对全民抗战等所造成的损失。关于我在武汉的工作总的路线是正确的，只是个别问题有错误，这些错误也只是在客观上形成的，有的也是别人负责造成的。令我感到震惊的是，全体书记处成员都站到泽东一边，对我进行无端的指责！我郑重声明，在我听到毛泽东的发言之后，我将再次表明我的态度！”
毛泽东：“王明同志叫阵了，我不应战也不行了！王明同志公开指出我们过去的方针是错误的，认为我们太左了。恰恰相反，我们认为王明同志的观点太右了，对大资产阶级让步太多了！关于这点，书记处的同志都不赞成王明同志的意见！”
与会的同志听讲的特写。
王明难以抑制的内心愤怒的特写。
毛泽东：“王明同志在武汉时期的许多错误，我们是等待了他许久，可是他至今还没有向国际报告。我认为他在武汉时期的工作有以下几个错误：一、对形势估计，主要表现是过于乐观；二、对处理国共关系，没有坚持独立性与斗争性；三、在军事战略上，由于他的错误，助长了反对洛川会议的独立自主的山地游击战的方针；四、在组织上，长江局与中央关系是不正常的，常用个人的名义打电报给中央与前总，有些是带指示性的电报，不得中央同意，用中央名义发表了许多文件。”
王明忍不住了：“我不同意毛泽东的批评，这是事关党的政治问题的大事，我提议：必须检査中央政治路线！”
毛泽东：“我赞成王明同志检查中央政治路线！为此，关于苏维埃运动后期的错误问题，立即停止讨论。同时，我向书记处建议：与会的领导同志准备三天，拟定十月十二日召开政治局会议。”
王明的窑洞
王明坐在桌前，愤然吟诗，提笔草成，传出画外音：
侵苏希魔急，
日寇德同盟；
抗战倍加紧，
夹攻少可僥。
中苏兼有利，
协助竟无心；
为党尽人责，
力争不穎身。
孟庆树端着一杯咖啡走到桌旁：“天凉了，喝杯热咖啡吧！”
王明接过咖啡杯喝了一口，轻轻地长叹了一声。
孟庆树拿起王明的诗稿看罢：“你真的要和老毛他们斗到底？”王明：“不是我和老毛他们斗到底，是他们把我逼到了没有退路的地方了！”
孟庆树：“为什么？”
王明：“去年，我从反对老毛变成唱赞歌，目的是希望双方就此罢兵，和平相处。没想到，他这次突然抛出个整风运动，说
我是‘左’倾路线的代表。如果听命臣服，我不仅当不了党的第二把手，恐怕连中央委员会都挤不进去了！”