小李：“是！”转身跑出去。
任弼时：“我就要启程去苏联了，主席有什么指示吗？”
毛泽东深沉地：“重任在肩，快去快回。如果一时回不来，也希望把共产国际的指示传回来！”
延安郊区的大道
毛泽东、小李各骑一匹战马，飞驰在春寒料峭的陕北高原上。
旷野
春雪親落在一座新的坟墓上。
毛泽东和几十个医院的大夫、护士站在坟前。
毛泽东第一个走到坟前，无比悲痛地深深地鞠了一躬。
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前，双手捧读一份文稿，旋即又放在桌上，提笔在这份文稿的后边写了三个字：毛泽东。
小李引周恩来走进：“主席，周副主席到了！”
毛泽东起身，指着桌上的文稿：“先办这件大事！”
周恩来：“是什么大事啊？”
毛泽东：“林老和成仿吾、周扬等同志，准备在延安发起成立一所鲁迅艺术学院，请你我领衔作发起人。我同意了，不仅签了名，而且还修改了一下他们的《创立缘起》，你先看看。”
周恩来接过《创立缘起〉，小声读：“艺术是宣传、发动与组织群众的最有力的武器，培养抗战的艺术工作干部已是不容稍缓的工作，因此决定创立鲁迅艺术学院，要沿着鲁迅开辟的道路前进。毛泽东。”周恩来，“好！我也签名同意。”他边说边把这份《创立缘起》放在桌上，在毛泽东的旁边写上周恩来。
毛泽东：“你就要回武汉出任国民党政府的副部长了！我想有一个很重要的工作，那就是把那些有爱国之心的文学家、戏剧家、音乐家、美术家等等，都团结在我们党的周围。当然，最好还能把政治倾向好，又有影响的艺术家请到延安鲁迅艺术学院来。”
周恩来：“同时，我还计划把一批热爱艺术的爱国青年介绍到延安来，上我们的鲁迅艺术学院！”
毛泽东：“有了这两个条件，我们的鲁迅艺术学院一定能造就出一大批无产阶级的艺术家！”
周恩来：“主席，我就要回武汉了，你还有什么指示吗？”
毛泽东：“指示谈不上！我只希望你在刚刚成立的新四军上多花费一些心血。要利用日本刚刚占领沪、宁、杭、甬的时机，努力发展、壮大新四军的力量，尽快把江南变成第二个晋察冀抗日根据地。”周恩来微微地点了点头。
武汉街头
大街上走动着残废军人、宪兵、特务以及流落在武汉的难民。突然，武汉三镇的上空响起了刺耳的防空瞥报声。
顿时，人流如潮的大街乱成一片，各界人士争相防空。
一辆挂着军牌的汽车穿行在空****的大街上。化人车内：
周恩来坐在后排座位上，惊奇地：“今天大街上怎么这样安静？”司机：“武汉举行防空演习，可又没提前下达通知。老百姓听见蒈报器一响，还真的以为日本的飞机真的来了，所以就全都躲了起来。”
周恩来叹了口气。
长江局门口
一位十六七岁的姑娘站在门口小声啜泣着。
汽车戛然停在门口，司机麻利地走下汽车，打开后车门。
周恩来走下汽车，一眼就看见这位站在门口啜泣的姑娘。
这位姑娘一面擦拭泪痕，一面打量着周恩来。
周恩来：“你叫什么名字？为什么站在这里哭？”
姑娘：“我叫孙维世。”
周恩来一惊，近似自语地：“孙维世？……”
孙维世：“对！”
周恩来：“你是孙炳文的女儿吧？”
孙维世微微地点了点头。
周恩来一把拉住孙维世的手：“我叫周恩来，是你父亲的好朋友！”
孙维世哇的一声哭了：“周伯伯，我可找到你了！”