第三辑
重庆蒋介石官邸内夜
蒋介石在客厅中一边踱步一边自语：“这个周恩来，打着回乡祭祖的旗号，走了将近一个半月，才回到绍兴。”
宋美龄：“祭祖用了半天的时间，可是接受他鼓动的群众呢，真是成千上万！”
蒋介石：“这是他们的长处！”
陈诚惶然走进：“委座！日军于三月底攻陷南昌，长沙再度吃紧。”
蒋介石驻步凝思片刻：“日军攻占南昌，示形于长沙，是为了配合汪先生逃出河内，尽快组建政权。”
陈诚：“那我们应采取什么对策呢？”
蒋介石：“我已经请陈布雷先生写篇有分量的文章，揭露日本攻占南昌、进而想夺取长沙的真实目的是，配合与加速汪先生与日本媾和。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“辞修，我今天请你来，是想听听你们是如何落实五中全会制订的反共战略的。”
陈诚：“我已经在全国做了全面的部署。就在南昌陷落的前夕，当地驻军封闭了新四军驻温州通讯处，并逮捕了八名中共干部。”
蒋介石：“很好！接下来，你们要放手大干！”
陈诚：“是！另外，第三战区于四月上旬召开政治工作会议，为了展现国共合作的诚意，可否请周恩来代表我去上饶出席？”
蒋介石开心地笑了：“辞修啊，你越来越懂政治了！”
金华周恩来临时下榻处内夜
周恩来：“方才，我听了浙江省委书记刘英同志的汇报，使我越发地感到浙江地位重要。我上一次和曾山同志讲了，党的任务是坚持抗战，坚持持久战，坚持抗日民族统一战线。你们还有什么具体的困难吗？”
在周恩来的讲话中摇出：曾山、刘英等同志。
周恩来：“刘英同志，你讲吧！”
刘英：“浙江是蒋介石的发祥地，因此，在浙的国民党内的党、政、军之间的矛盾很多，我们应该如何利用这些矛盾开展党的工作呢？”
周恩来：“首先，浙江省主席黄绍竑较进步，要积极争取他，做好对他的统一战线工作。”
“是！”
周恩来：“再者，告诉同志们，共产党不论在国民党政府机关或群众团体工作，都要埋头苦干，不暴露，不突出，不刺激，办事情要照顾全局，照顾多数，照顾将来；对友党友军和其他党外人士合作共事要不浮、不躁、不卑、不亢，以廉洁奉公的模范作用，争取更多的人同自己团结在一起工作。清楚了吧？”
“清楚了！”
周恩来：“曾山同志，你是东南局的副书记，又参加了党的六届六中全会，一定要坚定地贯彻六中全会的精神。”
曾山：“是！”
刘英：“周副主席，国民党查封了新四军驻温州的通讯处，逮捕了八名干部。”
周恩来愤怒地：“真是岂有此理！”
这时，小刘手持电报走进：“周副主席！黄绍竑主席转来一份电报，说是让你即日赶到上饶，代表陈诚出席第三战区政治工作会议。”
周恩来接过电文看罢，严肃地：“请放心！我当面请顾祝同放人。”
黄山别墅前的小道外日
蒋介石挽着宋美龄边欣赏山城的春色边交谈。
宋美龄：“汪先生利用海外报刊连续发表的《重要声明》、《举一个例》两篇文章，反响是很大的。”
蒋介石：“你的欧美朋友一定会说：蒋某人远在抗战初期，就通过陶德曼大使与日媾和，对吧？”
宋美龄：“一点也不错！”
蒋介石：“那又怎么样呢？难道你的欧美朋友希望我跟着汪先生走吗？”
宋美龄：“不！这正是他们所担心的。”
蒋介石：“说说看，这是为什么？”
宋美龄：“他们担心改变世界政治的大格局。”