“轰！轰……”敌机投下的炸弹在附近爆炸，掀起一柱又一柱冲天的黑烟。
黑烟渐渐散去，可见满街被炸死、炸伤的百姓。
抱孩子的大嫂突然尖叫了一声：“小牛！”从童小鹏的手中挣脱，向着那个一动不动的叫小牛的男孩跑去。
突然空中传来咝咝的响声。
周恩来纵身扑向那个小牛，把他压在自己的身下。
一颗炸弹就在附近爆炸，随着“轰”的一声，一柱浓烟罩住了街头。
童小鹏大声惊呼：“周副主席！”冲进了浓烟之中。
浓烟渐渐地散去了，只见：
街头又是一片被炸死的缺胳膊、断腿的百姓。
童小鹏一边喊“周副主席！”一边寻找周恩来。
周恩来缓缓地从地上爬起来，随手又拉起小牛。
童小鹏惊喜地：“周副主席！您……”
周恩来：“我再说一遍，不要管我！”
突然，身边的小牛哭着大喊：“妈！妈！……”
周恩来：“小牛他妈呢？”
童小鹏：“大嫂抱着孩子跑回来找小牛了！”
周恩来一怔，遂在死人堆中寻找。
特写：大嫂抱着吃奶的孩子已经倒在地上死去了。
小牛冲过去，扑在大嫂的身上哭喊着“妈！妈……”
周恩来无比悲痛地低下了头。
这时，空中又传来咝咝的响声。
童小鹏惊呼一声“周副主席！”纵身把周恩来扑在自己的身下。
“轰！轰……”
机房街七十号中弹起火，冒起一柱又一柱的浓烟大火。
周恩来推开童小鹏站起来，一手抓住吓呆了的小牛。
童小鹏站起，看着变成残垣断壁的机房街七十号，低泣着说：“周副主席，我们的八路军办事处被日机给炸没了！”
周恩来：“同志们都出来了吧？”
童小鹏：“出来了！”
周恩来：“好！你把小牛送到防空洞去。”
童小鹏：“您呢？”
周恩来：“继续寻找活下来的群众！”说罢大步走去。
激愤悲壮的音乐轰然而起，送出深沉的画外音，并叠印出相应的大轰炸画面：
男声画外音：“一九三九年五月三日的大轰炸始于十三时十七分。涂有血红圆盘标志的四十五架日本轰炸机飞临重庆的上空，在进入轰炸航线之后，保持单机编队的轰炸机相继打开弹舱，爆炸弹、燃烧弹在轰炸机编队的后方形成一条弹道，飞向重庆市区最繁华的商业街道和居民区……”
女声画外音：“五月三日这一天，重庆被炸的街道有苍坪街、大梁子、杨柳街、打铁街、道门街、东升楼、二府衙街、下陕西街、中陕西街、饼子巷、灯笼巷、朝天门、白鹤亭、象鼻街、白象街、左营街、神仙口、人和湾、羊子坝、老鼓楼、关庙街、宝善街、绣壁街、段牌坊、储奇门、玉带街、刁家巷、西四街、普安堂、王爷庙、雷公嘴、东华观、竹架子街以及南岸玛瑙溪、南坪等地，全都变成了一片火海。”
男声画外音：“重庆的商业场、新丰街一带几乎被炸毁，银行金融业集中的陕西街被炸得断墙残壁，下半城二十七条主要街道有十九条被炸成废墟，燃烧弹将朝天门、陕西街到中央公园两侧的四十一条街道烧成一片火海。街道边、瓦砾中死尸枕藉，血迹斑斑，甚至树枝上都挂着被炸的烂衫、断肢、人肠……悲惨景象使人目不忍睹！”
黄山别墅客厅内夜
宋美龄极度愤怒地：“法西斯蒂！法西斯蒂……我要向全世界人民控告日本这些灭绝人性的法西斯蒂！”