第十二辑
深沉的画外音，叠印出相关的画面：
男声画外音：“何应钦、白崇禧的‘皓电’发出之后，周恩来一方面与重庆的各界人士、外国使节进行频繁的接触，一方面与党中央、毛泽东同志迭电往返，商议对策。最后，协助毛泽东同志确定了如下方针：‘一面极力争取好转避免内战，一面准备应付投降应付内战，而把重点放在应付投降应付内战方面，方不吃亏，方不上蒋的当。立即准备对付黑暗局面，这是全党的中心任务。有了这一着，就不会重蹈陈独秀的覆辙了。’在此情况下，‘我之方针是表面和缓，实际抵抗，有软有硬，针锋相对。缓和所以争取群众，抵抗所以保卫自己，软所以给他面子，硬所以给他以恐惧’。”
女声画外音：“面对新四军的行动问题，周恩来向中共中央提出两个方案：一个是新四军主力北移，让出江南，到江北坚持斗争；另一个是皖南新四军一部分转苏南渡江，一部分就地打游击，江北的部队不论怎样都必须做出应战的准备。对何、白‘皓电’的原则和办法决不能同意，但必须给以回答，不能置之不理。他于十一月一日向中央建议：用朱、彭、叶、项名义通电答复何、白的‘皓电’，表示皖南新四军在有充分保障的条件下，可以移到江北；但要保证在移动中不许友军袭击。”
男声画外音：“在此短短的十多天的时间里，周恩来实在是太累了，他终于病倒了……”
曾家岩内日
周恩来坐在**，额头上捂着一块湿毛巾，用心地处理一些电文。
有顷，杨振德端着一碗熬好的中药汤剂走进：“恩来，这是我亲自为你采摘的中药，喝三次包好。”
周恩来放下手中的电文，接过中药，一口气喝了下去，说道：“我真希望喝了妈妈这一剂中药就好了啊！”
杨振德接过药碗，笑着说：“那我就真的成了妙手回春的神医了！”
周恩来感慨地说道：“为了革命，我和小超实在是对不起你和爸爸两个老人。就说我这次生病吧，你老人家还从红岩搬到曾家岩来，带着病侍候我。”
邓颖超一步走进，说道：“我何曾不想为两个老人尽点孝心啊！就说妈妈吧，自打我记事起，就一个人靠教书、行医生活。后来，你我参加了革命，她老人家又为我们坐过监狱，当过尼姑……一天安稳的日子都没有过啊！”
周恩来：“如今我累病了，她又不顾自己年迈体弱，为我采摘中药，真是可怜天下父母心啊！”
杨振德：“快不要说这些了！当父母的最大心愿，就是希望自己的孩子能为国家、为人民多做些好事。”
周恩来：“小超，妈妈的身体到底怎么样啊？”
邓颖超：“我问过她多次了，她都说：没病。有大有农场的刘太太关照，她和爸爸不会有事的。”
周恩来：“咳！我真想赶到红岩和二位老人家住些日子。”
叶剑英走进：“恩来！身体好些吗？”
周恩来：“没关系，不影响工作。”
邓颖超陪着杨振德走出屋去。
叶剑英：“中央来电，为了应付不测事件的发生，要求建立牢固的华中抗日根据地。为此，已经电令彭雪枫、黄克诚所部，与陈毅、粟裕所部会师后统一指挥权限。”
周恩来：“很有必要！”他下床来，缓缓地踱步。
叶剑英：“为了应付更大的不测事件的发生，业已电令彭德怀同志，从八路军各师中抽调六万精兵，权做总预备队。”
周恩来：“很好！”
叶剑英：“鉴于形势迅速逆转，为防不测，重庆方面应提前疏散一些同志。”
周恩来：“讲到具体疏散的同志了吗？”
叶剑英：“讲到了！调博古、凯丰等同志立即回延安。”
周恩来：“请你通知博古、凯丰等同志，准备撤离重庆。”
叶剑英：“他们已经知道了！二人都说时下的南方局处于特殊时期，恩来有病，董老又在延安……”
周恩来：“不要说了！告诉博古和凯丰同志，不要考虑南方局的困难，要坚决服从中央的命令。”
叶剑英：“是！另外，据可靠的消息，蒋介石为了营造坚决反共的氛围，已经秘密下达了管制舆论的通知。”
周恩来驻步原地：“请通知新闻、文化界的朋友，一定要注意自身的安全。”
许涤新走进：“周副主席！黄任老已经决定：下个星期请马寅初先生去中华职业教育社演讲。”
周恩来沉思顷许：“请通知黄任老，一定要保证马寅初先生的安全啊！”
松鹤楼饭店外日
“松鹤楼饭店”的油漆横匾高悬门额之上。
稀疏的男女食客进出松鹤楼饭店大门。