石友三，辛亥前夕辍学从军，被编人冯玉祥的前营权充马夫，他天生机敏，逢迎得体，很快受到冯的赏识，随着冯的升迁而摧升。待到南口大战，他已晋升为国民军第六军军长兼第六师师长。为西北军“十三太保”之一。他一生有四大嗜好：一是好女人，二是爱玩马，三是吸大烟，四是迷信。其中迷信一条尤其著名，他不仅重金聘请麻衣相士充当顾问，而且每逢行军打仗，甚至娶姨太太也算卜课算卦，选定黄道吉日，卜定前程无虞方可行事。
南口大战后，石友三通过小时的老师商震叛冯投阎，从某种意义上说是为了自保的权宜之计。时下，冯玉祥自苏联归国，举行五原誓师，曾电召他率部赶到五原议事。他因叛冯前愈，不敢贸然前往。其父严责忘恩负义，要他赶到五原向冯总司令悔罪。加之部属劝说，军中又现浮动之迹，他与麻衣相士诉说苦衷，求问吉凶。等到江湖术士告之一个吉字，遂下定决心离阎归冯。他乘汽车赶到五原，走进司令部一见冯玉祥的面，扑通一声跪倒在地上，说了一句“我对不起你的栽培！＂接着，就又放声大哭起来。
冯玉祥是信奉“杀人不过头点地”的，更何况时下正是用人之际呢！他急忙把石友三扶起，不允再说忏悔之语，很动感情地说道：
“过去的事，一概不谈。我们从今天从头干好吧，你先回去点验部队，过两天，我就到包头去看。”
石友三很是感激。面谈一切经过后，即回包头整训队伍。许多人冷眼看着，都表示惊异。以为石友三原在包头是一不做二不休的干法，谁也不敢从他那里经过；现在居然自动跑来，表示忏悔，如此地诚心向善，真是意外之事。张之江也改变了对石友三的看法，不再劝阻冯玉祥的包头之行。
数日之后，冯玉祥偕刘伯坚、薛子良、张允荣、苏俄顾问乌斯马诺夫赶赴包头。令冯玉祥感动不已的是：“到达包头，石友三、韩占元、韩德元以及宋哲元原在热河训练的游击队，与井岳秀等部队远远地排队迎接，行列长达三十余里。”至于收拢韩复集所部，则更是异乎寻常的容易。事后，冯玉祥做了如下记述：
这时候韩复集在归绥，正在医院养病。我打电话问他的意向，他随即派代表前来，自认过去做错，从今完全听我命令。我乃令其先将炮队全数开过来，以备与韩占元、韩德元两部会同起来尽先开发。这边韩占元、韩德元两部出发后，随着石友三部亦开。韩复集的炮兵在归绥，上车的时候，被某方派令卫兵阻止。韩复集愤而出院，到车站上指挥手枪队拘捕阻拦的卫兵，为言曰：“若不听我们开走，我们只有开枪打！”当局恐怕真动武，炮队乃得安然登车。临走时韩复集说道：
“我们是暂时相投，借个盘缠的。作当是真的投降了不成！”
同时商启予（商震）亦在归绥，我打电话给他说：“您是一位老革命党，必能保持您的光荣历史，今日之事您你何主张？”他回说：“我一定革命。”
冯玉祥凭借个人的威望，促使降晋的石友三、韩复集率部回归。他为了使这支部队增强战斗力，完成国民革命的重任，在刘伯坚、乌斯马诺夫的协助下进行政治教育和军事练兵。待到他们在包头将部队一一整训开拔，再回到五原的时候，塞外的朔风吹在身上，已觉得贬骨的寒冷。
这时，南方的国民革命军已于十月十日攻下武昌，彻底摧毁了吴佩孚在中原大地上的巢穴。蒋介石坐镇江西和孙传芳激战，其中南昌得而复失的战斗打得很苦，蒋记嫡系部队王柏龄全军覆没，蒋本人也险些落人敌手。为了防范张作霖的奉军南下和孙传芳结盟，他迭电冯玉祥尽快出兵，牵制奉军南下。
与此同时，冯玉祥在五原誓师的义举，打破了张作霖借吴佩孚兵败之际吃掉直系残部，继而挥兵南下，打败高举北伐大旗的国民革命军，最后武力统一全国的美梦。张作霖为了扑灭后院的战火，拔去冯玉祥自背后刺来的剑，决定向西北出兵，把刚刚收拢起来的国民军消灭殆尽。因此，西北的局势突然变得紧张起来！
另外，甘肃的刘郁芬所部虽操胜券，但局势依然动**不稳，随时都有倾覆的危险；陕西大部―尤其是西安杨虎城所部，已被吴佩孚所部刘镇华围困两月之久，城内军民饥饿难耐，几乎到了人吃人的境地；五原的东边是晋军的地盘，在历史上西北军吃够了阎锡山老谋深算的苦头。此次国民军向西北演退的沿途，阎锡山不仅用武力收拢了不少国民军，而且趁机还抢占了雁门关以北的地盘，和国民军结下了难以化解的仇恨；至于河南一带，少帅张学良早已率部渡过黄河南下，构筑了和北伐大军决一死战的防御工事一简之，除了包头、五原以外，四面尽是国民军的敌人！
冯玉祥独自坐在司令部中，望着标有不同符号的作战地图已经有好几天了，依然想不出既不被奉系张作霖吃掉，又能策应在江西和孙传芳酣战的蒋介石的办法。今天吃过早饭以后，他请参谋长鹿钟麟通知高级将领前来开会，研究国民军下一步的战略计划。
石友三因叛冯降晋，极大的损伤了他在国民军将士心目中的形象。他为了借用自己的军事谋略提高其地位，首先起身慷慨发言：
“我们国民军的仇敌是谁？一是吴佩孚，二是张作霖，还有半个阎锡山。吴佩孚完蛋了，张作霖也成了热锅上的蚂蚁，至于阎老西嘛，他也决不敢对我们轻易用兵。所以，我们国民军应该从哪跌倒的，再从哪爬起来！换句话说：我们下一步的战略行动，应当沿着包头、归绥、张家口、南口，一直打进北京，把胡帅张作霖赶到关外去！”
“我赞成石军长的意见，”韩复集出于与石友三同样的心理，操着义无返顾的口气说道，“如果底定武汉三镇的国民革命军挥师北指，从正面给张作霖一枪；我们国民军出其不意，从背后再给这位胡帅一箭，南北夹击，可取事半功倍之效。”
“还不仅如此，”败军之帅张之江虽已眼斜嘴歪，仍不甘落后地说，“我们的弟兄吃够了奉军的苦头，只要一提打胡帅，一个能顶五个用。再说，我们从奉系的背后用兵，也就等于策应了南方的蒋总司令了嘛！”
一时之间，国民军的高级将领基于复仇之心的驱使，绝大多数主张沿着败退口外之路东进，只要打败张作霖，占领北京、天津，国民军的给养、军火全可解决。冯玉祥听着这群情激昂的发言，似乎也同意了东出张家口的进军路线。但是，他作为总司令，深深懂得：在与会的将领没有全都表态、发言之前，他是不能下结论的。他本着“兼听则明”的古训，看了看一直沉思不语的鹿钟麟，请教地说：
“你是大家的参谋长，对大家的意见有什么看法，就说在当面吧。”
鹿钟麟是位城府很深的将才，他虽然不同意诸位将领的意见，可自己也拿不出折服诸位的方案，故一言不发。冯玉祥总司令点将了，他作为参谋长也就到了不说不行的地步，他缓缓地站起身来，笑着说：
“俗话说得好：三个臭皮匠，合个诸葛亮。诸位都是身经百战的大将，所说战略设想，自然要比诸葛亮高明。但是，还有一个古语，叫智者千虑、必有一失；愚者千虑，必有一得。我以愚者之见请教诸位智者，看有没有道理。”
“少给我引经据典，咬文嚼字的！”冯玉祥有点不高兴了，“我们是一家人，你又是参谋长，说话就应像老头抽烟袋，直出直进的。”
鹿钟麟额首称是。旋即走到军事地图面前，拿起教鞭边指边说：
“知己知彼，百战不殆。时下，我们国民军最缺什么呢？粮食、服装和弹药。现在隆冬即到，我们从哪儿弄来十多万身棉衣和皮帽呢？又从哪儿弄来十多万弟兄填饱肚子的粮食呢？我不知道。再说，张家口、南口山陡路险，易守不易攻。而我们又从哪儿弄来攻城掠地的火炮呢？我也不知道。兵马未动，粮草先行。我这个参谋长毫无办法。”
诸位将领听后虽感不是个滋味，可谁也拿不出折服鹿钟麟的办法来，故只好沉默不语。冯玉祥这个当家人是很实在的，这些大事不解决，是不能感情用事的。他又问刘伯坚：
“你是负责政治的副部长，有什么想法也可以谈谈吗？”
“我和鹿参谋长一样，没有战略高见，只有不少担心。”刘伯坚沉重地说道。
“那就把这不少的担心都掏出来嘛！”
“好！”刘伯坚看了看冯玉样焦躁的表情，“北路东进的缺点是：我们全力东指，西安受困的杨虎城怎么办？一旦失守，陕西就有可能成为吴佩孚死而复活的根据地。他东联张作霖，西取兰州，结果，甘肃也有得而复失的危险。一旦刘镇华占领陕甘宁三省，我们就会陷于首尾难以相顾的困境！”
冯玉祥和诸位将领听后都失却了主张，室内越来越沉闷了！突然，警卫小王报告：“李大钊先生派人送来密件。”冯玉祥愁颜顿逝，笑着说：
“李守常先生一定送来了锦囊妙计，快请！”