刘少奇：“我看一是东北部队是从各处抽调的，难以很快形成合力，协同作战；再是指挥方面也较难高度集中。”
朱德：“一言中的，我们必须尽快从指挥部抓起。”
毛泽东微微地点了点头。
杨尚昆手持电报急匆匆地走进：“主席，老总，少奇同志，在胡宗南身边工作的同志发来密电，蒋介石决定用五天时间围歼中原野战军李先念所部。”
毛泽东接过电报阅罢顺手递给朱德，沉重地自语：“来者不善啊，五月四日发起进攻，五月九日结束战斗。”
朱德阅罢电文递给刘少奇，说道：“这样一来，我们就要在南北两线作战了。”
刘少奇阅罢电文焦虑地说：“主席，我们如何执行中央‘向北发展，向南防御’的战略方针呢？”
毛泽东站起身来，一边用湿毛巾擦汗一边踱步凝思，他突然驻足原地坚定地说；“立即电告恩来同志，要他利用军调处——尤其是马歇尔将军特殊的身份，揭露蒋介石进攻我中原野战军李先念部的阴谋。”
南京马歇尔下榻处内日
马歇尔坐在写字台前操着英语打电话。
打扮十分摩登的李明霞悄然走进，用英语说道：“将军阁下，周恩来先生到了。”
马歇尔放下电话，站起身来，十分客气地说：“请！”
周恩来走进客厅，紧紧握住马歇尔的手说道：“欢迎马歇尔将军回到南京来。”
马歇尔：“请坐。为了表示我的善意，特请这位李明霞小姐为你我会谈做翻译。好吗？”
周恩来看了李明霞一眼，客气地说了一句：“谢谢！”遂坐在沙发上。
叠印字幕：中共中央书记处书记兼南方局书记周恩来
马歇尔：“你我都是军人，而军人办事就是痛快。周先生，有什么事情就开门见山地说吧！”
周恩来：“诚如我在电话中向你说的那样：我们已经收到确切的情报，蒋委员长已经下令，将在五月四日至九日之间向我中原解放区发动军事进攻，这是新的全面内战，我方将自卫还击。”
马歇尔微微地摇了摇头：“你们的情报不准确，我打电话质询了蒋委员长，他说以领袖的人格保证：绝无下令攻击中原解放区的事。”
周恩来：“我们是不相信他的领袖人格的。我还是希望政府派代表到湖北，与美方、还有我们一道实地调查，并共同协商解决新四军第五师转移的事。”
马歇尔：“蒋委员长同意了你的请求，决定派出一位知情的军方代表陪同你们去宣化店。”
周恩来：“那美方呢？”
马歇尔：“为了调处的公正，我决定派北平军调部美方代表白鲁德将军于明日飞抵汉口，和你们一同去宣化店。”
周恩来：“很好！”
马歇尔：“同时，我还准备派我的翻译李明霞小姐一同前往，周先生不会反对吧？”
周恩来：“欢迎李明霞小姐同行。”
土路外日
天低云厚，雷声阵阵，瓢泼大雨直泻中原大地。
一辆美式吉普车迎着风雨艰难地行进在泥泞的土路上。
特写：吉普车身后的土路轧出两道深深的车辙，很快又灌满了雨水。
如注的大雨中隐约可见：后面还有两辆美式吉普车沿着这条泥路缓缓爬行，向后溅起两行泥水。
化人吉普车内：
周恩来坐在与驾驶员并排的座位上，凝视前方雨中的泥路以及路旁的庄稼和树木。
白鲁德、王天鸣并坐在后边的座位上。
特写：王天鸣蹙着眉头一言不发，似在想些什么；
叠印字幕：国民政府武汉行营副参谋长王天鸣
白鲁德有着先天的好奇心，满脸堆笑地看着车外雨中的各种光景。
叠印字幕：北平军调处执行组美方代表白鲁德
突然，吉普车被不平的泥路颠起，白鲁德因块头大撞上车篷，疼得咧着嘴叫了一声。
王天鸣指着自己的头部低三下四地用英语问道：“白鲁德将军，您的头……”