上海街头报亭外日
一个中年男卖报人站在报亭前大声吆喝：“看报！看报！马歇尔将军和司徒雷登大使发表联合声明，宣告美国调停中国内战失败！从此国共双方将大打出手——”
买报的人排成长龙站在报亭的一边等候买报。
一位中年妇女站在报亭里面一面收钱一面卖报。
马歇尔下榻处客厅内日
马歇尔一边快速踱步一边焦急地说：“你我发表联合声明的原意，本来是给国共双方施点儿压力，让他们坐下来，按照我们美国的意图实现停战，没想到会是这样的结果！”
司徒雷登坐在沙发上，十分绅士地抽着雪茄，不紧不慢地说：“你还不了解中国老百姓的心态，他们就怕天下没事，茶余饭后就没扯闲天的话题了！”
马歇尔：“中国的当政者呢？”
司徒雷登：“说归说，做归做，用中国人的一句俗话说，哑巴吃饺子——心里有数。”
马歇尔：“那我们该怎么办呢？”
司徒雷登：“也借用中国的一句俗话说：当一天和尚撞一天钟！”
梅园新村周恩来办公室内日
周恩来坐在桌前用心地审阅文件，不时拿起笔在文件上写些什么。
童小鹏手持电报走进，高兴地说：“周副主席！我华中野战军又在李堡取得了四战四捷！”
周恩来接过电报，小声地念道：“李堡一战，我华中野战军共歼灭国民党军新七旅全部、第一。五旅旅部及三一四团，俘第一。五旅旅长、新七旅副旅长以下五千余人，毙伤三千余人。毛泽东主席称之为第二个大胜仗！”他抬起头，兴奋地说，“立即转给董老，请他向同志们尽快传达，让大家高兴！”
童小鹏：“是！不过，您……”
周恩来拿起放在桌上的皮包：“我这就去美国驻华大使馆，和司徒雷登会谈。”
美国驻华大使馆内日
司徒雷登客气地：“周先生，你对我与马歇尔将军的联合声明持何态度？”
周恩来：“简而言之，美国政府认为马歇尔将军的使命失败了。”
司徒雷登：“何以得出这样的结论呢？”
周恩来取出一份报纸：“你们的声明清楚地写道：国共和平调处难获妥协，现战争范围日益扩大，几有使全国卷人战祸而致负责者不能控制之虞……”
司徒雷登：“好了，好了！这只是指出你们双方的问题，并未说明我与马歇尔将军的使命失败了嘛！”
周恩来淡然一笑：“请问，大使先生将如何进行调处国共双方永久停战、改组政府呢？”
司徒雷登：“请问，你们如何才能接受蒋先生提出的五项条件呢？”
周恩来：“我们也有五项条件为前提。”
司徒雷登：“请讲。”
周恩来取出一纸公文念道：“一、中共军在苏北配置一个师；二、中共军完全撤出胶济铁路；三、除承德外，热河南部之中共军撤走；四、满洲除安东外，问题易解决；五、山东、山西，只要国民党方面采取同样行动，中共军撤出六月七月以来所占领的城镇。”
司徒雷登接过这纸公文用心阅毕摇了摇头：“蒋先生很难接受你们提的这五项条件。”
周恩来：“那我们还是坚持原议：蒋先生提的五条，我方一条也不接受！”
司徒雷登：“那蒋先生可就要大开杀戒了！”
周恩来：“请问蒋先生哪一天没有大开杀戒呢？”
司徒雷登：“我可听说你们在苏中的形势很不利啊！”
周恩来坦然地笑了：“这点嘛，蒋先生比大使阁下要更清楚一些！”
庐山蒋介石行营客厅内夜
蒋介石微眯着双眼倒在沙发上，蹙着眉头收听广播。
“我华中野战军主力根据中央军委的命令，于八月二十日晚向南开进，插至国民党军的侧后，二十一日午夜，发起了丁堰、林梓战斗，至二十二日上午，先后攻占丁堰、林梓、东陈等据点，全歼五个交通警察大队共五千余人……”
蒋介石腾地一下站起，又“啪”一下关死那台落地收音机，快速走到作战地图的前边，看着这张标有各种作战符号的地图陷入沉思。
陈诚走进：“委座！”
蒋介石头也不回地问道：“辞修，说句实话，我们在苏中是胜了还是败了？”