张群：“虽说总裁有仁君之心，但卢汉并非是为国尽忠之将，万一再出个傅作义可就不好办了！”
蒋介石：“是啊！我们只有给卢汉唱赞歌的这一手是不够的，还必须给他造成兵临城下的另外一手。但是，时下是非常时期，我们还要给他再唱一出恩威并举的好戏。”
张群：“我同意！”
蒋介石：“你要利用和卢汉的特殊关系，对他申之以道义，动之以利害，请卢汉即刻来渝，面商国是！”
张群：“是！”
蒋介石：“同时，我派俞济时飞赴昆明，代表我去请卢汉来渝。自然，济时还要在军事上做一些必要的布置。”
张群：“您对广州欲要改组云南省府的态度呢？”
蒋介石漠然一笑：“我只能这样说，先让李代总统、阎行政院长帮我们一个忙，唱好这出大军压境的好戏！”
毛人凤匆匆走进：“校长！我根据您的指示，已经秘密地把杨虎城及其一子一女，还有杨的秘书宋绮云夫妇及其儿子安全押解到重庆，现关押在中美合作所戴公祠中。”
蒋介石：“很好！”
昆明卢汉公馆客室内夜
卢汉鳌着眉头在室内快速踱着步子。
突然，桌上的电话铃声响了。
卢汉走到桌前，拿起话筒：“喂！你是哪一位？”
远方现出张群打电话的画面：“我是张群！卢主席，你收到我的电报了吧？”
卢汉客气地：“张长官，我收到了！”
张群：“你见到总裁的特使俞济时厅长了吗？”
卢汉：“见到了！我已经当面向他讲了我的情况，请他向总裁转陈我不去重庆的难处。”
张群：“济时已经转达了你的意见，我与总裁听后一致认为：你听信了谣言，担心自己来重庆以后被扣，是吧？”
卢汉：“不！不是的。”
张群：“卢主席！你应该相信我吧？”
卢汉：“当然相信。”
张群：“如果你还不放心，我张群自愿飞到昆明做人质。”他啪的一声挂上电话，遂即张群打电话的画面消失。
卢汉手中的话筒出现了长时间的忙音。
这时，宋一痕走进客室。
卢汉急忙挂上电话，焦急地：“宋先生！有什么消息吗？”
宋一痕：“中共发来密电，提出五点要求：一，要支持云南人民游击武装的发展，并支持武器弹药和钱粮；二，发动省参议员和群众团体拒绝蒋桂军队人滇；三，集中地方保安部队应变；四，严密控制在昆明的特务；五，滇军要纪律严明，保护国家资产。”
卢汉：“请转告中共，他们提出的这五条要求，我一定执行。”他沉吟片时，“宋先生，你说我应不应该去重庆见蒋呢？”
宋一痕：“您的意见呢？”
卢汉：“不去！”
宋一痕：“这和杨杰将军的意见是一致的！他让我转告您：请想一想被软禁在台湾的张学良、被关押在贵州息烽集中营里的杨虎城他们的下场吧！如果卢主席对蒋氏还存有幻想，那就再想一想四年前的今天，蒋某人发动昆明兵变，龙云轻信宋子文的担保去了重庆，结果失去人身自由，被软禁了三年多的时间。如果他没有陈纳德将军的帮忙逃到香港，说不定他又变成了第二个陈仪将军！”
卢汉：“如果我没有正当理由抗命不从，岂不证明就像老主席说的那样，云南‘已准备成熟，即将准备起义’了吗？果真如此，蒋桂军队不就有了进攻云南的借口了吗？”
宋一痕：“您打算怎么办呢？”
卢汉微微地摇了摇头。
重庆林园庭院外夜
蒋介石、蒋经国坐在庭院中的藤椅上交谈。
蒋经国：“父亲，今天上午，罗广文约胡宗南、宋希镰、郭汝瑰等人到自己的重庆办事处餐叙，交换关于时局的意见。”