“非常乐意效劳。”夜莺说道，接着就唱出动听的歌来。
“这声音洪亮清脆得像是玻璃钟的声音，”那个侍臣说，“它的小嗓子唱得多好。说来也稀奇，以前我们怎么都没有听到过它的叫声？它进宫去一定会大获成功。”
“我还要为皇帝再唱一首歌吗？”夜莺说道，它以为皇帝就站在它跟前。
“尊贵的小夜莺，”那个侍臣说，“我万分荣幸地邀请您今晚去出席一个宫廷盛会，您可以用迷人的歌声去赢得仁慈的皇上的宠爱。”
“我的歌声只有在碧绿的树林里听起来才是最好听的。”夜莺说道。不过它听说皇帝要它去。它还是乐意去了。
皇宫里打扫得干干净净，到处布置得焕然一新！彩釉砌成的墙壁和琉璃砖铺就的地面金碧辉煌，在上千盏金灯的映照下闪闪发光。走廊上摆满了名花，花上都系着银铃铛，只要有人来回走过或者是有穿堂风吹来，银铃便会发出一阵阵清脆的叮当声，人们连说的话都听不见了。
在大厅正中皇帝坐的地方，人们竖起了一根黄金的细栖杆，夜莺就立在那根细杆上。宫廷里的人都来了，连那个帮厨的小女孩也得到许可站在门口，因为她现在已经有了宫廷厨娘的头衔。大家都穿上最华贵的礼服，他们都盯住了这只灰色的小鸟。皇帝朝夜莺点了点头。
于是夜莺唱了。它唱得实在太动听了，皇帝双眼里噙着晶莹的泪花。夜莺又唱下去，它的歌声愈唱愈甜美，打动了皇帝的心弦，皇帝眼里的泪水顺着脸颊淌了下来。
皇帝听得心花怒放，他传下圣旨，要把自己的那双金拖鞋挂在夜莺的颈子上。夜莺谢绝了，说能为皇帝歌唱已是它得到的殊荣了。
“我已经看见皇帝眼里的泪水了，”夜莺说，“这就是给我的最高的奖赏。皇帝的眼泪具有特殊的力量，对我来说，这是最高的荣誉。”
夜莺又歌唱起来，唱得更加悦耳动听。
“这是我见过的最简单不过的逗人爱的办法。”在场的贵妇人都这么说。她们在同人说话之前在嘴里含点水，好在说话时带着咯咯的颤音，这样一来她们就以为她们也是夜莺了。
皇宫里的小厮和使女也发表意见，说他们也听得很舒服，老实说要讨得这帮人的欢心是很不简单的，因为他们是最不容易得到满足的人。总之，夜莺获得了极大的成功。
夜莺如今留在皇宫里了，它待在自己的鸟笼里，还享有白天走出鸟笼两次、夜里出来一次的自由。夜莺每次外出必须由十二名仆人前呼后拥地伺候，每人手里都牵着一根拴在它腿上的丝线。这样的飞法实在毫无乐趣。
整个都城里的人都在谈论这只了不起的鸟儿。当两个人相遇的时候，一个人说“夜”字，另一个人就接着说“莺”字，于是两人就干咳一声，彼此会意。有十一个商贩的孩子都起了“夜莺”这个名字，虽说他们谁也不会歌唱。
有一天，一个大盒子被呈献到皇帝面前，盒子上写着“夜莺”两个大字。
“这又是一本写我们这只名鸟的新书。”皇帝说。
可是打开盒子一看，盒子里并没有书，只有一件小小的工艺品。那是装在盒子里的人造的夜莺，模样儿同那只真的夜莺一样，只不过它浑身镶满了金刚钻、红宝石和蓝宝石。这只人造的夜莺只要上足了发条，便会唱出一首那只真夜莺所唱的歌，同时它的尾巴还会上下动，尾巴上用黄金白银做成的翎毛熠熠闪光。它的脖子上系着一条缎带，缎带上写着：“日本国皇帝的夜莺比中国皇帝的夜莺稍逊一筹。”
“真是精美极了。”宫廷里的人都异口同声地赞美说。那个前来进献的使臣也获得了“皇室首席人造夜莺使者”的头衔。
“如今这两只鸟可以在一起歌唱了，那是再好不过的二重唱。”有人说道。
于是那两只鸟就在一起唱歌了，可是这办法却行不通，因为那只真的夜莺唱得随心所欲，而那只人造夜莺只会唱华尔兹舞曲的老调子。
“这不能怪它，”宫廷乐师说，“它唱得一板一眼、节拍准确，而且是属于我的这一门派的风格。”
于是它只好独唱了。它获得了同真夜莺一样的成功，可是它更胜一筹，因为它看起来是那么赏心悦目，浑身光华闪闪，就像镶满宝石的手镯或金刚钻的胸针一样。
那只人造夜莺把同一首曲子唱了三十三遍，而且毫无倦意，大家都乐意继续听下去，皇帝却说该让真夜莺唱唱了。可是那只真夜莺到哪儿去了呢？谁也没有注意它已从打开的窗户里飞出去了，回到它的青翠的树林里去了。
“那只鸟儿究竟在捣什么鬼？”皇帝问道。
宫廷里所有的人都异口同声地咒骂那只真夜莺，骂它是一个忘恩负义的东西。
“幸亏我们现在有了这只最好的鸟。”他们说。
那只人造夜莺又不得不歌唱了，唱的仍是同一首曲调，不过已经是第三十四遍了。虽然如此，他们还是记不住它，说是实在太难了。宫廷乐师把这只鸟儿捧上了天，信誓旦旦地说它比那只真夜莺好得多，它不仅浑身珠光宝气，而且内在素质也极佳。
“尊贵的皇帝陛下圣明，诸位女士们、先生们，你们要知道，你们永远也猜不到那只真夜莺要唱点什么。可是这只人造夜莺却凡事都安排好了：要它唱什么曲调，它就唱什么曲调。我们对它肚里的一切知道得一清二楚。我们甚至可以把它的身体打开，让人看出它的内部活动：那些华尔兹曲调是怎么唱出来的，会到什么地方为止，会有什么音调又接上来……”
“这正是我们的要求。”大家都这么说。
宫廷乐师得到恩准在下一个星期日把这只鸟儿带出宫外到民间去展示。皇帝降旨说，老百姓们也应该听听它的歌。老百姓们果然听得如痴似醉，就像喝了醇香的茶那样。所有的老百姓还按照他们的习俗喊了一声“啊”，同时举起食指连连点头，但是那个听到过真夜莺歌唱的渔夫却说：