战争的第二阶段（7世纪末至8世纪30年代）
领土的扩大，提高了阿拉伯的国际地位，同时也造成了内部的分裂。各部落家族之间展开内战。661年，军事民主派取胜，叙利亚和埃及的阿拉伯大贵族拥立倭马亚家族的叙利亚总督穆阿维亚为哈里发，称穆阿维亚一世（661-680年在位）迁都大马士革，从此建立起倭马亚王朝。
倭马亚王朝期间，内部争权夺利的斗争仍然非常尖锐。但由于阿拉伯人加强了自己的军队，故一直没有停止向外扩张。
在东方，阿拉伯的势力从伊朗一直扩张到印度河流域和巾亚。穆阿维亚以巴士拉为基地，大举东侵。664年占领阿富汗北部的喀布尔；10年后，越过乌浒河，侵入中亚。瓦立德一世（705-715年在位）时期，呼罗珊长官库泰拔·伊本·穆斯林（即《册府元龟》所记之屈底波）于705年攻占吐火罗斯坦首府巴里里。706-709年，征服布哈拉及周围地区；710-712年，陷撒马尔罕和花刺子模；713-715年，深入到药杀水（今锡尔河）流域。至此，阿拉伯人完全征服了河外地区，并在那里建立了穆斯林政权。
东方战场的另外一支阿拉伯军队，在哈查只的侄子穆罕默德·伊本·卡西木统率下，也不断取得胜利。710年，攻占莫克兰。711-712年，占领信德（印度河下游和印度河三角洲）。713年，侵入南旁遮普的著名佛教圣地木尔坦。这些地区，以后完全伊斯兰教化。
在非洲，阿拉伯人继续西进。667年，欧格白·伊本-纳菲厄带领400骑兵，从锡尔特出发，对的黎波里南部沙漠和费赍的叛乱部落，进行讨伐，阿拉伯人在利比亚沙漠的势力，得以巩同。欧格白还远征突尼斯南部地区，攻下了加夫萨，降服了所有的绿洲。670年，穆阿维亚任命欧格白为易弗里基叶总督，并给他增派1万名骑兵。同年，欧格白开始建筑凯鲁万城，并以此为基地，对马格里布发动猛烈的攻击。他摧毁了拜占庭人在北非的根据地，杀戮了无数的柏柏尔人，并派兵到处劫掠。据说，他曾打到大西洋沿岸的吉尔角，面临波涛汹涌的海洋，才勒住自己的坐骑。684年，欧格白在班师途中被柏柏尔人袭击，于比斯克拉附近阵亡。他的尸体就地埋葬，他的坟墓成为人们朝圣的民族圣地。欧格白死后，拜占庭人与柏柏尔人结成同盟，夺回了易弗里基叶。
693年，叙利亚名将、迦萨尼人哈萨尼·伊本·努尔曼被任命为易弗里基叶总督。哈萨尼重新占领凯鲁万城，并于698年将拜占庭人逐出迦太基（遗址在突尼斯）和其他沿海城市。哈萨尼把矛头转向奥雷斯山区。那里柏柏尔部落联盟的首领为一女巫，她因诡计多端而被称为达西娅。她把奥雷斯山区到内富萨山区的柏柏尔部落联合起来，共同抗击阿拉伯人。阿拉伯人初战失利，退至的黎波里以东地区。不久，哈萨尼再度发起攻势，两军激战于奥雷斯。由于部下叛变，达西娅战败被杀。拜占庭人退出迦太基，柏柏尔人遭到严重打击，倭马哑王朝由此在易弗里基叶站稳了脚跟。
700年左右，穆萨·伊本·努赛尔接替哈萨尼为易弗里基叶总督。穆萨以摧枯拉朽之势，很快便席卷了中马格里布和西马格里布，夺取了丹吉尔，柏柏尔人望风披靡。与此同时，穆萨的海军袭击了西西里岛、撒丁岛、马略卡岛和梅诺卡岛。
经过30多年的反复搏斗，阿拉伯人终于永远清除了拜占庭人在北非的势力，彻底挫败了柏柏尔人的抵抗，成为地中海南岸的主人。
北非**平后，富庶的西南欧立即成为阿拉伯人下一个掠夺目标。
伊比利亚半岛是西南欧的门户，是中世纪欧洲最美好的地区之一。当时，统治半岛的西哥特人，属基督教的阿里乌派。当地土著居民（西班牙一罗马居民）信奉基督教的罗马天主教，他们把阿里乌派视为异端。西哥特人在西班牙专横跋扈，广大人民十分痛恨其统治二阿拉伯人正是在这样的条件下闯进西南欧大门的。
711年春，一支由300名阿拉伯人和7000名信仰伊斯兰教的柏柏尔人组成的部队，被派到比利牛斯半岛，深入侦察西哥特王国的领土。711年7月，阿拉伯军在詹达湖岸边的巴尔白特河口与西哥特国王罗德里克的军队相遇。由于对罗德里克篡夺王位不满者的倒戈，西哥特的25000之众被完全击溃，罗德里克下落不明。阿拉伯人**，势如破竹，很快便占领了马拉加、科尔多瓦和西哥特首都托莱多。
712年，穆萨亲自率领l万名由阿拉伯人组成的军队在西班牙登陆。仅2年时间，整个比利牛斯半岛除北部山区以外都被占领，并建立了阿拉伯人的统治。
西班牙被征服后，阿拉伯统治者就想征服整个地中海，把意大利、日耳曼和希腊等地都收归阿拉伯版图。
717年8月中旬，阿拉伯军队同时从陆上和海上大举进攻拜占庭帝国的首都。12万阿拉伯陆军由马斯马拉指挥，渡过博斯普鲁斯海峡，直抵君士坦丁堡城下，准备用封锁的办法围困该城。阿拉伯的海军舰队在苏莱曼指挥下，约1800艘船只从埃及和叙利亚赶来。为了配合封锁，阿拉伯舰队一路在西，切断可能来自爱琴海方面的援助和补给；另一路在东，控制来自黑海方面的补给。
拜占庭帝国皇帝利奥三世面对阿拉伯人的围攻，决定使用“希腊火”袭击阿拉伯舰队，削弱其海上力量，以打破其在博斯普鲁斯海峡的海上封锁。为此，他们在君士坦丁堡东北海港出口处建起两座嘹望塔，嘹望塔之间挂起可以升降的大铁链。船舰上，装有用石油、硝石、硫黄及各种树脂制成的混合液质，注进吸管。阿拉伯舰船入港后，即放下铁链，切断退路．随后，各舰船上的“希腊火”一齐喷射。这种希腊火见水即燃，能在水面上燃烧。顿时，阿拉伯舰船大火冲天，急忙逃遁。
拜占庭舰队利用希腊火不断袭击阿拉伯舰队，使其遭到损失，同时由于阿拉伯人不适应欧洲冬天寒冷的天气，有数以千计的人死亡，苏莱曼将军也被冻死。这些损失打击了阿拉伯军队的士气。718年8月15日，阿拉伯人被迫解围撤兵：途中他们的舰队遇到大风袭击，有15万人死亡，1800艘战舰到达叙利亚和亚历山大里亚港时，只剩下10艘。这对阿拉伯人来说，确实是一场灾祸，对以后的战争进程带来了不可估量的影响。
不久，阿拉伯人改变征服路线，即先取法兰克、日耳曼、意大利，然后进攻君士坦丁堡，最后回到大马士革。
719年，阿拉伯人在同盟军支持下，越过比利牛斯山，准备侵入高卢的阿奎丹地区，而崛起的法兰克人，这时也正从北方进攻阿奎丹。阿奎丹地区由欧多统治。他面对南北两面之敌的进攻，深感处境危险，就想先收买北非柏柏尔的一个首领，以保障南疆的安全，结果没有得逞。阿拉伯人集中兵力分两路大举进攻，主力从西面渡过埃及布罗河，沿潘普洛纳向北，过比达索瓦河，进入加斯科尼，再从那里向北运动。以保障主力部队的成功，另一支独立支队，则从东南向北，以罗讷河下游出口处的阿尔为打击日标，目的是在阿奎丹制造恐怖气氛，吸引牵制敌人，保证西路主力的袭击成功。
西路由西班牙总督阿卜杜拉曼率领，发展顺利。在加龙河下游的波尔多击溃欧多的抵抗，波尔多城被抢劫一空。接着分兵出击，连渡加龙河和多尔多涅河，向北并到达图尔以南约95公里的普瓦提埃城。欧多无力抵抗，节节败退，无计可施，他决定向法兰克人求和，借助其兵力向阿拉伯人进攻。
原来，欧多是法兰克人。6世纪中叶，法兰克王国东征西战，势力强盛，其疆域南至比利牛斯山，东至莱菌河以东，成为西欧日耳曼人最强大的国家。后来随着封建贵族权力的增长，王朝开始衰颓，一切大权实际落人宫相之手，冈王徒拥虚名。国家分裂为奥斯特拉西亚、纽斯特里亚等几部分。
就在此期间，法兰克出现了一位杰出的宫相，名叫查理·马特。他重新统一法兰克，稳定奥斯特拉西亚的统治权，统一了纽斯特里亚，并征服了撒克逊人、日耳曼人和多瑙河流域，巩固了东北边疆，保证无后顾之忧。
731年，查理·马特率领一支军队从奥尔良渡过卢瓦尔河，进入贝里地区。这时，阿拉伯军队正忙于抢劫，同盟军统帅、西班牙总督阿卜杜拉闻讯后，立即命令部队退到普瓦提埃城附近。
欧多得到查理·马特的支持后，急于交战。但是，具有杰出指挥才能的查理·马特知道阿拉伯人的弱点。他阻止欧多的行动。他认为，阿拉伯人前进的时候，不能过早发动攻击，一定要忍耐。因为他们由于对财物的贪欲所激发的信心和勇气，就像洪水一样难以抵挡。等到他们满载而归时，就无斗志了，这时再攻击就有成功的希望。
阿拉伯人由于满载劫获物，使其背上了沉重的包袱，丧失了机动性。阿卜杜拉曼一度曾想放弃这些战利品，但他的部下不肯服从命令，这样只好一面把战利品南撤，一面组织力量准备战斗。查理·马特也展开了队形，因为民兵尚未到达，也就没有主动进攻。两军对峙了7天。
法兰克军队主要依赖步兵。他们的部队分为两类：一类是主将的私人部队，军事素质好，受过严格训练，参加过多次战斗；另一类是强召来的当地民兵，他们装备不全，没经过训练，说不上有什么纪律，主要任务是搜寻粮秣，保障供给。法兰克军队的兵器主要有刀剑、匕首、标枪和战斧。主要的防护武器是防盾和装甲。阿拉伯军队大部分是骑兵，惯用矛、剑，很少使用弓箭和甲胄。他们没有后方补给，主要靠以战养战，战术上靠野蛮的硬冲和勇敢精神。
732年10月间，阿拉伯人把战利品顺利地撤到南面，阿卜杜拉曼便下令向法兰克人进攻。阿拉伯军队是一支纯粹进攻性的军队，没有防御能力。对他们来说，无论在什么环境下，都只有进攻。法兰克人的战术虽然也很粗劣，可查理·马特是一员良将。他知道敌人的特点，采取了适当的对策。在普瓦提埃以东有一条人字形三岔河，他把军队分为3部分，将法兰克人的亲信部将，列成一个坚强的方阵，作为核心力量配置在人字形岔河低部中央。在其前面还展开了一列前卫步兵。欧多的部队和纽斯特里亚的部队，分别配置在人字形岔河的左右两侧。法兰克人夹水而战，主力又背水而战，地形似乎极为不利，而阿拉伯军队的阵势是在小高坡上展开的，倚山俯瞰，地形有利。
战斗开始后，阿拉伯人按平常的惯例，以猛烈的骑兵冲击作为会战的序幕。配置在中央阵线前面的法兰克前卫步兵立即上前迎战，后面的方阵队形跟随向前。阿拉伯骑兵的猛烈冲击迅速突破了前卫步兵，接着就向方阵冲去。阿拉伯骑兵竭力冲杀，企图打乱阵势。可不管阿拉伯骑兵怎样冲杀，法兰克的方阵仍有条不紊地保持其队形。不仅如此，他们还不断反击，用刀剑砍断阿拉伯骑兵的马腿，刺杀士兵。
黄昏时分，阿拉伯人已经发动多次冲击，一直都没有冲破这坚固的方阵，而欧多率领的阿奎丹部队，这时绕过阿拉伯军侧翼，渡过小河，突然出现在他们背后，呼喊着向他们冲去。正在紧张鏖战的阿拉伯人突然听到后面的呼喊声和砍杀声，顿时惊惶起来。查理·马特看到阿拉伯军队已经混乱，便下令：“进攻的时候到了！”随后，法兰克人的方阵步兵从正面转守为攻，欧多的部队从背后向前冲杀。全军士气高昂，纵横豕突。
阿拉伯人前后受敌，难以应付，遂想夺路而逃，退向营地。此时，处在右翼的纽斯特里亚的军队，也向阿拉伯人的营地进攻。他们袭击营地，杀死了总督阿卜杜拉曼。时至天黑，当阿拉伯人退到营地时，看到他们的统帅已被杀死，就放弃营地逃走了。查理·马特没有派兵追击。
关于此战双方损失情况，有关记载很不可信。据记载阿拉伯人被杀的竟达36万人，而法兰克人的损失才1500人。但不管怎样，普瓦提埃之战制止了阿拉伯人继续向欧洲的推进，迫使其退回比利牛斯山以南，打破了阿拉伯人企图控制整个地中海的计划。因此，普瓦提埃会战，是欧洲史上一次决定性的会战。