在京都安置的钱由加茂维世提供，百夜答应帮他做一些“微不足道”的小事。
好消息是，京都这边和五条悟向来不对付，五条悟出差一般不会到这边来。
坏消息，京都这边的咒术师不比东京的少，而且御三家的老巢都在这边，简直就是咒术师的老巢。
有些麻烦。
但是跟五条悟相比，不值一提。
安置好伏黑姐弟，百夜开始在京都进行探索。
咒灵也好，咒术师也好，他都摸了个清楚。
京都属于特级咒术师九十九由基的辖区，但是这位特级喜欢在国外搞事，基本不怎么回来。
五条悟会定期来京都巡视五条家的产业，顺便大摇大摆的做述职。
就咒力浓度而言，京都就比东京差一点点。
这么个好地方怎么没早点发现呢，害他在东京白白蹉跎两年。
这一天，像往常一样，百夜在外面鬼混了一天，切成猫猫拟态回到了伏黑家。
津美纪和惠在客厅里等他。
“我想要成为魔法少女。”
这是伏黑惠对他说的第一句话。
脸上带着婴儿肥的小孩子一脸严肃的看着他。
伏黑惠知道他是不同的。
他总能看到一些……妖怪一样的东西。
他一直以为大家都能看见，直到看见街上的行人面不改色的从怪物身体里穿过。
说实话，那一瞬间他觉得害怕极了，害怕自己才是那个异类。
后面津美纪发现了他的恐慌，语重心长的教导他。
“惠酱，那些是咒灵哦，只有魔法少女才看得见。”
“可是我是男孩子……”
“嗯……那就魔法少年？”
“惠很有天赋哦，等惠再大一点，我把朋友介绍给你认识。”
在那之后，发生了很多事。
妈妈去世了，政府的工作人员要把他送去福利院。
津美纪带着他逃跑了。
他们跟着一只黑猫来到了京都，那只黑猫蹲在他的肩膀上，开口说话了。
“我会负责养育你们的。”
很神奇，一只猫要如何养育人类？
伏黑惠震惊，伏黑惠不解，伏黑惠怀疑。
但是它真的做到了。
名叫百夜的神奇生物找到了一栋房子，给他们迁了学籍，送他们进了一所新的小学。