虽然理智的半人极力劝说矮人表亲“为了一块破石头不值得”，可精灵与矮人两族的战争还是爆发了。
矮人做成了米尔寇想做却没做到的事：血洗庭葛的王宫明霓国斯。
嗯，庭葛死后，美丽安便离开中土，回到维林诺，保护多瑞亚斯的美丽安环带消失。
作为明霓国斯“大驸马”（有继承权），已退出江湖的贝伦坐不住了，带人在半途灭了抢劫庭葛宫廷的矮人，夺回“世上最美钻石项链”。
米尔寇哈哈大笑：“这就是我想看到的啊！之后的剧情一定会更加精彩。”
他没说错。
失去镇压国运的美丽安，多瑞亚斯压根没能力守护精灵宝钻。
在这个光明的黑暗时代，豺狼虎豹太多了。
贝伦与露西安复活后，都成了寿命有限的凡人。
而凡人没资格佩戴精灵宝钻。
沐浴在钻石的光芒下，他们加速衰老，没多久便去世了。
他们的儿子继承多瑞亚斯（庭葛的王国）王位与宝石，可没过两年，费诺众子在“诺多誓言”的驱使下，带人第二次血洗了明霓国斯，屠尽庭葛家族的男嗣。
贝伦的孙子全死，只剩孙女带着宝钻逃跑。
费诺七子也第一次出现折损，老三、老四、老五战死当场。
可他们没抢到宝钻，怎肯善罢甘休？
贡多林、纳国斯隆德、多瑞亚斯相继覆灭，米尔寇的大军长驱直入，进入中土大陆内部，摧毁了最后的抵抗势力：瑟丹的法拉斯海港王国。
中土再无一片安乐之地，精灵只剩最后两处据点，靠近大海的西瑞安河口，与瑟丹的巴拉尔岛。
贝伦的孙女埃尔文带着精灵宝钻，在西瑞安河口长大，最后嫁给第二位半精灵“蒙福的”埃兰迪尔。
仅剩的费诺四子再次杀到“精灵最后的庇护所”，也即是西瑞安河口。
那一天，昂哥立安之眼绽放亮度惊人的凄凉血光。
那光彩甚至压让埃尔文手中精灵宝钻黯然失色。
残杀亲族的罪恶第三次发生在费诺之子身上，他们屠了所有反抗者，还逼得埃尔文跳海自-杀，自己也再次战死两个兄弟。
费诺七子仅剩老大与老二。
好不凄凉。
与此同时，灾星之主陌客·昂哥立安，吸饱了悲命之力。
“哈哈哈，精灵与人类彻底完蛋啦！精灵的文明完全崩溃，精灵这个种族濒临消亡，而人类”
想到人类，米尔寇再次得意大笑，“除了伊甸人，几乎所有人类都投靠了我，他们敬拜我，而非曼威与一如。我赢了，哈哈哈！”
如果故事到这儿结束，米尔寇的确赢了，全方位的大获全胜。
他用事实向精灵与人类证明了维拉当年对诺多精灵命运的裁决：凡人永远不可能战胜维拉。
可世间不止米尔寇一个维拉，第三次诸神之战，正式拉开序幕。
当精灵与人类的代表跪在曼威面前承认失败，并为曾经的傲慢与罪行向维拉请罪，米尔寇的末日便来到了。
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