这边李成梁小心翼翼，李舜臣接到了斥候消息，听说李成梁带领三万大军快要到沈阳城下的时候，心里面也是慌得不行。
他当年在山东的时候，就被李成梁从梁山驱赶到蓬莱，靠着舢板渡过渤海返回了朝鲜。
对于李舜臣手上军队的战斗力，李舜臣是有充分了解的。
李舜臣也很清楚，打仗也不仅仅是武器装备好就行的，朝鲜士兵的战斗力也就这样，就算是新式武器也不可能完全碾压对方。
这可是明廷主力！自己这种杂牌仆从军，又怎么配和明廷主力决战啊！
所以李舜臣的命令也很简单，各地一定要坚决的防守，如果实在是守不住就撤回沈阳城，李舜臣的战略目标就是死守沈阳城，等到戚继光带领东南援军入辽，自己的任务就算是完成了。
就这样，双方谨慎的拉开了战线，开始了几轮零星的冲突。
由于双方主将都没有扩大战争的打算，这几次零星的冲突都非常的克制，几次遭遇甚至都没有开枪，就是隔空对峙了一下就相互撤退了。
就这样又耗了五天，李成梁再次召集众将士，开始了新一次的军议。
“大家也看到了，东南贼兵谨慎，死守沈阳不出，马上就要开春了，港口解冻，东南贼的运输能力可以很快支援辽东，而且本大将军还要顾及山东山西的防线，所以决定班师回朝，诸将士以为如何？”
这一次李成梁很直接的说出了撤兵计划，下方的将领几乎没有人反对，纷纷表示赞同。
李成梁点点头说道：
“为了平定女真叛乱，火炮辎重还丢在后方，沈阳城池高大，没有火器是很难攻打下来的。”
“这一次我军虽然没能彻底消灭东南贼，但是平定了建州女真的叛乱，收回了辽阳城，战果依然是显赫的，等到返回京师后，本大将军将会向陛下和皇太后上表，给诸位将士请功！”
听到请功，众将士纷纷欢呼起来。
既然气氛已经烘托到了这里，李成梁立刻宣布打包行李撤退！
李舜臣躲在沈阳城内，连续几天都不见明廷军队攻城，他疑惑的派出斥候去城外打探，等到斥候冒死侦查一圈，却发现明廷大营早已经人去楼空，连忙向李舜臣报告。
李舜臣大喜过望，但是随后又冷静下来，这会不会是李成梁故意撤退，引诱自己出城作战的计策呢？
李舜臣越想越是可能，严令麾下的将领不得出城追击，更是要求各部坚守城池，不得出城半步。
所以等到戚继光跨过鸭江的时候，李成梁已经顺利的返回辽阳，将最后的人口和物资撤走，干脆的烧毁了辽阳城，退回到了山海关内。
在东南的细作和斥候确定李成梁已经退回关内后，李舜臣等朝鲜将领们才知道自己错过了好机会，戚继光对这帮盟友也是无语，并且心中暗暗下定决心，日后的作战中一定不能给朝鲜人安排重要任务。
戚继光只能指挥东南军队占领辽东各大城市和据点。
三月份，南京制宪会议召开的时候，返回京师的李成梁也立刻举行了大朝会。