观众也不由?露出?笑容，他们由?衷替帕尔感到高兴。
然而，在人群中走出?一名小丑模样的?男人，音乐猛然一变，变得紧张危急。
“哈！”他笑道?。
“让我?看看这是什么，一只海妖！你这阴险邪恶的?野兽，诱骗多少船只迷失方向。”
“多么愚笨的?海妖！抛弃自己的?魔力，悄悄跑到岸上。哈！我?要捉住你，以?告慰那些死去的?水手！”
他高大健硕的?身躯向帕尔压迫而来，不甘遭受污蔑，帕尔与对方展开了一场对唱辩论。
“不！我?从未伤害过人。”
“你流着罪恶的?血！”
“我?就是我?，与我?的?血无关?！”
“花言巧语，巧舌如簧！”
“我?生?来就只说过实话！”
“你与我?们都不一样！”
“同样的?眼睛，同样的?心灵，同样对幸福的?向往。”
“说的?不错，我?辩不过你。”
“所以?你会放我?自由?？”
“不，我?依然会把你捉住。”
“为什么？”
“因为我?不关?心你是否有罪，我?不关?心你是否说谎。我?只知?道?你能换来金钱财宝，而在岸上，我?比你更加强大！”
小丑终于剥下伪善的?面具，露出?真容。原来他并?非正义之士，而是马戏团长，他垂涎海妖动人的?歌声，所以?才想?捉住他。
帕尔遭遇了巨大的?危机，观众为她揪心不已。在岸上失去了魔力的?海妖，最终无法逃脱狡猾人类的?魔掌。
此时此刻，第二幕结束，红色的?帷幕徐徐落下。
海妖（下）
第三幕由一间阴森破败的牢房开场。
牢笼中关?着的，都是被小丑抓来的怪物。
比起帕尔，其他演员的扮相与?人类相去甚远。帕尔有些害怕地环顾四周，她看到了背生双翅的猫，全?身长满毛的野人，只?有一只?眼睛的巨人，身材矮小的侏儒……
这些怪物的妆造非常精致逼真，青鸟乐队特意请了专业的舞台造型师。（）;