天哪！波顿！天哪！你变啦！（下）
波顿
咱看透他们的鬼把戏；他们要把咱当作一头蠢驴，想出法子来吓咱。可是咱决不离开这块地方，瞧他们怎么办。咱要在这儿跑来跑去；咱要唱个歌儿，让他们听见了知道咱可一点不怕。（唱）
山乌嘴巴黄沉沉，
浑身长满黑羽毛，
画眉唱得顶认真，
声音尖细是欧鹪。
提泰妮娅 （醒）什么天使使我从百花的卧榻上醒来呢？
波顿
鹡鸰，麻雀，百灵鸟，
还有杜鹃爱骂人，
大家听了心头恼，
可是谁也不回声[3]。
真的，谁耐烦跟这么一头蠢鸟斗口舌呢？即使它骂你是乌龟，谁又高兴跟它争辩呢？
提泰妮娅 温柔的凡人，请你唱下去吧！我的耳朵沉醉在你的歌声里，我的眼睛又为你的状貌所迷惑；在第一次见面的时候，你的美姿已使我不禁说出而且矢誓着我爱你了。
波顿
咱想，奶奶，您这可太没有理由。不过说老实话，现今世界上理性可真难得跟爱情碰头在一起；也没有那位正直的邻居大叔给他俩撮合撮合做朋友，真是抱歉得很。哈，我有时也会说说笑话。
提泰妮娅 你真是又聪明又美丽。
波顿
不见得，不见得。可是咱要是有本事跑出这座林子，那已经很够了。
提泰妮娅 请不要跑出这座林子！不论你愿不愿，你一定要留在这里。我不是一个平常的精灵，夏天永远听从着我的命令；我真是爱你，因此跟我去吧。我将使神仙们侍候你，他们会从海底里捞起珍宝献给你；当你在花茵上睡去的时候，他们会给你歌唱；而且我要给你洗涤去俗体的垢秽，使你身轻得像个精灵一样。豆花！蛛网！飞蛾！芥子!
四神仙上。
豆花
有。
蛛网
有。
飞蛾
有。
芥子
有。
四仙（合） 差我们到什么地方去？
提泰妮娅 恭恭敬敬地伺候这先生，
窜窜跳跳地追随他前行；
给他吃杏子，鹅莓，和桑葚，