弟弟手上拿着笛子在另一边的草地上，乖乖等着姐姐回到他身旁。
姐姐陷入沉思，晚风不停吹动和服的下摆，她仍然光着脚。她往弟弟身边走近，接着对双眼看不见却仍堆满微笑迎接自己的弟弟温柔地说：“姐姐有事要去一个地方，你留在这里不要乱跑，姐姐很快就回来了。”
弟弟用看不见的双眼，朝向姐姐所在的方向。
“姐姐会不会再也不回来了？我总有这样的预感。”弟弟说。
“怎么说这么悲观的话呢？姐姐不到一个小时就会回来了。”姐姐回答，她的眼眶盈满了泪水。
弟弟似乎终于愿意听从姐姐的话，默默地点了点头。
那个男人带领姐姐坐上豪华的马车，马蹄在沙地发出嗒嗒声，在傍晚的天空之下扬长而去。
弟弟听着那阵嗒嗒声渐渐远去、变得微弱，直到完全听不见为止，他始终坐在草地上，仔细侧耳倾听。
一个小时过去、两个小时过去了……姐姐还是没有回来。不知不觉间，天色已经完全暗了下来，整片沙地吸收了些微湿气，夜晚的天色像是注入了深蓝色一样变得深沉，星星闪烁，发出点点星光。海港的方向天色微亮，就像吸饱了水一样，然而双眼失明的弟弟，就算想看也看不见。
微暖的海风，不时在暗夜中从海面上吹来，吹拂到正等待姐姐回来的弟弟脸上，弟弟再也忍不住地哭了起来，并不安地想着：姐姐到底去哪里了？会不会从此再也不回来了？想着想着眼泪便不停地流下。
弟弟想起，姐姐总是随着自己吹奏的笛声翩翩起舞，如果听到自己吹的笛声，姐姐一定会想起自己，回到自己身边吧。
弟弟全神贯注地吹响笛子，过去他不曾如此用心吹奏。弟弟心想，姐姐应该会在某个地方听到这曲笛声吧，听到之后，肯定会想起我在等她，就会回来我身边了。于是弟弟聚精会神地吹起笛子。
这时，正好有一只天鹅在北海弄丢了自己的孩子，伤心欲绝地起程回南方去，途中经过这里。
天鹅默不作声地跨过高山、穿越森林、横渡溪流，把湛蓝色的大海远远抛在身后，朝向南方而去。感到疲惫时，天鹅就会停在溪流边，让翅膀休息后，再度飞上天空继续旅程。失去了心爱的孩子，天鹅连唱歌的心情也没有了，它就只是默默地在暗夜的星空中不停飞翔。
突然间，天鹅听到一阵哀伤的笛声，那听起来不像是一般人能吹奏出的音色。天鹅很清楚，吹笛人心中必定有所烦恼，才可能吹出这样的音调。天鹅失去了孩子，感受到深切的哀伤，因此听得出那只笛子的音色。
天鹅听到那像是看不见的细线断裂后，再度响起的哀戚音色，便放慢翅膀摆动的速度，在夜空中盘旋了片刻后，终于找到声音的来源是广场。天鹅小心翼翼地在那个广场降落，并且发现那里有个少年正坐在草地上吹着笛子。
天鹅往少年身边靠近。
“你为什么在这样的地方，独自一人吹着笛子呢？”天鹅问。
双眼看不见的少年听到这温柔的说话声，心想有人很亲切地来关心他，便将姐姐去了别处，把他留在这里的事原原本本地说了出来。
“真可怜啊，我代替姐姐照顾你吧。我是一只失去孩子的天鹅，打算回到远方的国家。我们两个一起前往南国，在风平浪静的岸边吹笛子、跳舞度过每一天吧。我现在就把你的外貌变成和我一样的白鸟，因为我们必须飞越海洋和高山……”天鹅说。
于是，双眼看不见的失明少年幻化为白色的鸟儿。夜里，两只天鹅就从这孤寂昏暗的广场飞向上空，俯瞰着为天空染上一抹幽微亮光的港口，横越海港，往远方的某处飞去，身影渐渐消失。之后，星星开始在空中闪耀，整片大地陷入黑暗、沾染湿气，草木静静地沉睡。
天鹅离开后过了很久，姐姐才从富豪的宅邸回来，由于花费的时间远比预想的久，姐姐很担心弟弟的状况，但一回到港边，却没有看到弟弟的踪影，她到处都找遍了，却怎么也找不到弟弟。星光微微照亮地面，姐姐发现以往从未见到的月见草正盛放着可爱的花朵，而姐姐的水蓝色和服衣领上的宝石也前所未见地在星光的照射下闪闪发光。
从第二天开始，姐姐就像发了疯似的，光着脚走遍港边的每座小镇寻找弟弟的下落。
月光就如微湿的丝线般，映照着天空下海港小镇的屋顶。那里的水果店门口正堆着来自远方岛屿的船运来的水果，当月光洒落在那些水果上，水果便飘散出无以名状的香气；酒铺里来自各地的人们聚在这里唱歌、喝酒、谈笑，月光也洒进那间店的玻璃门里；停泊在海港的船只上，旗帜正挂在桅柱上摇曳，月光也映照在上面。海浪用一如往常的慵懒步调，涌向沙滩后再返回海面。
姐姐茫然地望着那些景象，陷入深深的悲伤，不停找寻弟弟的踪迹，但她怎么找也找不到弟弟。
有一天，一艘来自外国的船驶入这座港口，不久后，相貌各异的人们一脸欢欣地走上港边的陆地。看起来似乎是来自南方的人，他们的动作轻快，脸因为阳光而晒得黑黑的，手上提着藤编的提篮。在这群人之中，有个个子矮小且皮肤黝黑的人，姐姐从未见过这个人。
这个矮小的黑人走在路上，太阳正高挂空中。他一脸稀奇地东张西望，忽然在街角处遇上身穿水蓝色和服的女孩。女孩觉得小黑人的样貌很奇特，便回头看着他。这时，小黑人突然停下脚步，一脸不可思议地盯着女孩的脸，看着看着便走近她面前说：“你不是那位在南方的岛上唱歌的女孩吗？你什么时候来到这里了呢？我离开那座岛的前一天还看到你在岛上呀！”
姐姐突然听他这么一问，感到十分讶异。
“不，我从未去过南方的岛，你一定是认错人了。”姐姐回答。
“不、不，我没有认错人，她和你看起来一模一样，穿着水蓝色和服，身边有个只有十岁、双眼看不见的男孩吹着笛子，你配合他吹奏的曲调唱歌又跳舞，就是你没错。”小黑人用十分疑惑的眼神盯着女孩说。
姐姐听了他说的话之后更讶异了。
“只有十岁的男孩吹着笛子？而且那个孩子的双眼失明？”
“这对姐弟的故事在岛上是一段佳话。那女孩美丽动人，所以有一天岛上的国王命人抬着金轿子去迎接她，但女孩不忍心丢下弟弟，便拒绝了邀约。那座岛上有许多天鹅，每当两人在岸边吹着笛子、跳着舞时，就会有一大群天鹅来到海岸，它们在傍晚的天空中飞舞时，场面可是非常壮观哪！”小黑人回答。听完之后，这女孩还是一脸觉得对方认错人的表情。
“啊！我该怎么办才好？”姐姐用双手抓着自己的一头长发，难过地说，“这个世界上还有另一个我，那个我应该比这个我更亲切、更善良吧，她自始至终都把弟弟带在身边……”姐姐感到刺骨的痛，后悔不已。
“那座岛在哪里呢？我一定要去看看！”姐姐说。
这时，小黑人指着港口的方向，并回答：“离这里几千里远的地方，有片银色的海洋，横越那片大海后登上陆地，会看到好几座积着白雪反射日光的连绵高山，跨越那些高山后才能抵达小岛，那可不是能够轻易到达的地方。”
此时此刻，夏日的太阳渐渐往西沉，为海面染上一抹色彩，天空如同昨日一般，看似正燃烧着熊熊的红色烈火。