天子愚钝，其他王侯便有争权之心，幸好两位争权的王侯不成气候被矫诏所杀。
也因天子痴愚，强势的皇后便揽权行事，诛杀权臣专制天下，也得数年朝野安静、海内晏然。其性情冷酷，荒淫纵情，朝臣私下多有不满，道是牝鸡司晨，众臣联合晋室赵王从中施计，让皇后诛杀太子，自掘坟墓，而后赵王篡位。
可这赵王也无治国能力，且道德低下，毫无建树，自然是人心不稳，称帝没多久就又有三位宗亲王室起兵。其主心骨诛杀篡位者，而后重新拥立痴愚的天子，自己则揽权荒淫，如此一来，又给了其他藩王起义的理由。
在不到十年的时间里，司马家的宗亲藩王们为了至高无上的权力互相杀来杀去，内斗耗费无数兵力。
与此同时，因他们忙着内乱，各地管控无力，曾经受到约束的外族们蠢蠢欲动，也都占据一方自立称帝。
又几年后，胡人的军队攻陷晋王朝的首都洛阳，天子被掳。
天子。
先朝的天子被当街刺死，苍天并未恼怒降罪。本朝的天子被外族掳走羞辱，苍天同样只是看着。
所谓天子，所谓天，竟是如此弱小，无能为力。
此时，在南赡部洲这片土地上，同时存在的国家有十六个之多，割据势力共二十四个。
天下大乱，浩劫如约降临。
人不是人，是随意宰杀的鸡犬羔羊，是焚做柴碳的人木，各势力军队频繁劫掠，百姓苦不堪言，遍地血流哀嚎。
人们求神拜佛，希望苍天垂怜救苦救难结束这炼狱般的日子，神佛不曾回应。
晋王朝的权贵们纷纷迁移，另谋据所，百姓们消息不灵通，大半的人来不及逃跑，落入敌人手中被折磨取乐。其手段之狠辣，心肠之歹毒，堪比恶鬼妖魔。
这些年里，阿丑和观音、杨戬一直都在人间生活，因神佛不能干预人间大事的规矩在，观音和杨戬都只能化身为凡人，不显露神迹，只做一些力所能及的事情。
一碗草药汤、一碗稀粥水、三两句宽慰之语，几声无奈叹息，与一段超度的经文。
各方军队纷争相斗，站前筹备皆坚壁清野以免扰乱视线，诸多攻城器械与箭矢弓箭也需木料，一座座青葱山林被砍伐殆尽，一片片林地成为荒原。没有了树木的土壤，又变得极其容易干旱，久旱一旦遇到暴雨，又极易形成洪灾。
天灾、人祸，接踵而至。
与神佛们不能干预人间大事相反的，是魔王的肆无忌惮。魔王不会遵守神佛的规矩，也不怕得到更多的憎恨，凡人们越痛苦，神佛们越不忍，魔王就越快乐。
几十年的战乱与异族之间的憎恨折磨，让魔王的力量快速恢复。波旬借着他挑选的美丽皮囊蛊惑人心，蛊惑人心，鼓动使用更残忍折磨人的手段，甚至，他蛊惑人们杀掉自己，剥下他的皮做成物件。
他用美丽的皮囊发出绝望的尖叫，勾起人心中最阴暗的杀戮与暴虐，有了第一件人皮物件，就一定会有第二件、第三件……
“哈哈哈哈哈……哈哈哈……”波旬放肆大笑着，多杀多争……好地方！好地方！
美貌成了威胁生命的特质，被俘虏、被侮辱、被剥下皮囊、被吞入腹中。
残暴的国王与大臣们分享着同类的肉，波旬大口吸取着萦绕在他们周围的贪婪、暴虐、绝望、死亡……