怨上
“怨上”，怨责君上（指怀王）。开始写楚国自令尹（宰相）至群司，皆傲慢不恭，胡作非为，导致上下一片混乱与污浊。而这根本缘于怀王迷乱而不能明察是非，使国家丧失有力的中枢。此时屈原孤栖荒野，风雷交加，叹鸟兽各有群，自己只有一些虫豸在身上乱爬，心中充满哀伤。
令尹兮謷áo謷
群司兮譨nóu譨
哀哉兮淈gǔ淈
上下兮同流
“令尹”四句：大意为，令尹傲慢妄言，百官多嘴多舌，可叹这朝堂混乱不堪，上下同流合污。令尹：楚国执政官名，相当于宰相。謷謷：信口开河貌。譨譨：多话貌。淈淈：混乱貌。
菽shū藟lěi兮蔓衍
芳虈xiāo兮挫枯
朱紫兮杂乱
曾zēng莫兮别诸
“菽藟”四句：大意为，野草蔓延，芳草摧折，朱紫混杂，竟无人能辨别。菽：豆类总名。藟：蔓草名。虈：一种香草。朱紫：比喻正邪、优劣。朱，正色。紫，间色。曾：竟。别：辨别。诸：语气助词。
倚此兮岩穴
永思兮窈yǎo悠
嗟怀兮眩xuàn惑
用志兮不昭
“倚此”四句：大意为，倚靠在石洞里，思绪悠长深远；叹息怀王被迷惑，志向不能得到彰显。怀：楚怀王。窈悠：深远貌。眩惑：迷恋、沉溺。昭：显明。
将丧兮玉斗
遗失兮钮niǔ枢
我心兮煎熬
惟是兮用忧
“将丧”四句：谓国家将亡，内心焦虑煎熬，想起来就忧愁。玉斗：北斗星。钮枢：珍宝。
进恶兮九旬
复顾兮彭务
拟斯兮二踪
未知兮所投
“进恶”四句：谓怀想过去的忠臣贤士，想追寻他们的踪迹，却不知该去哪里。进恶：举出罪恶。九旬：一本作“仇荀”，即仇牧、荀息，皆是忠臣。彭务：彭咸、务光；彭咸，殷大夫，谏其君不听，投水亡；务光，古代隐士。拟：效法。