劾里钵从各部中挑选勇士，组成了一支近千人的铁甲骑兵。
“生女真”这支初建的骑兵，将完颜部的勇悍善战，加古部、温都部的锋利兵器和铁甲，乌古论部的财富，纥石烈部的良马集于一体，成为一支所向无敌的劲旅。
劾里钵十分聪明，绝不向强大的辽国发动攻击，反而尽力为辽国征服叛臣，向辽国贡奉名贵的猎鹰“海东青”，赢得了辽国的欢心，被辽国朝廷封为“节度使”，替辽国统治“生女真”各部。
但对于“生女真”相邻的各游猎部落，劾里钵则大肆攻掠，将其男女掳为奴隶。数年之间，“生女真”便已成为辽国北方最强悍的部族。
辽国对“生女真”的迅速崛起却恍然不觉，上上下下都沉浸在声色犬马的享受之中。
辽天祚帝天庆三年（公元1113年），劾里钵次子完颜阿骨打继任“联盟长”，继续向邻近各族攻掠，其统领的铁甲骑兵已扩充至四千人上下。
天祚帝性喜游猎，处处大建行宫，搜罗无数名马名鹰名犬充于其中，耗尽了国库中的财物之后，便加重税赋，使得国中民怨沸腾。天祚帝又强逼周围各臣服的部族加倍“进贡”，引起了各部族的愤怒，纷纷武装反抗。
天祚帝不知悔改，反倒变本加厉地盘剥国人，并大肆举兵镇压各部族的反抗，军力日渐损耗，国势逐渐衰弱下来。
这时，天祚帝又派出许多“银牌天使”，到“生女真”部落中搜括人参、貂皮、生金、名马、蜜蜡等物产，尤其是搜括名鹰“海东青”。
“海东青”生于极北的海岛中，极难获得。女真部落本身并不出产“海东青”，须以重金从极北之地的部族手中购得，然后加以训练，才能成为猎鹰。
从前，女真部族每年向辽国进贡的“海东青”不过三五只，但天祚帝却成十倍地向女真部落索取“海东青”，使女真部无法应付。
“银牌天使”自恃为大辽天朝使者，在女真部族中作威作福，无事尚要找出事来。眼见女真部族献不出“海东青”，众“银牌天使”更是借机大肆勒索，不仅剥夺财物，还迫使女真部落献出美女侍寝。即使是完颜阿骨打家族中的美女，只要被“银牌天使”看中了，也难幸免。
整个“生女真”愤怒了，纷纷请求完颜阿骨打起兵反抗辽国。
此时辽国从外表看上去，仍是极为强大，国土万里，人众千万，甲兵百万，臣服的部族数以百计。而整个“生女真”的甲兵，却不足四千人，和强大的辽国对抗，简直是在拿鸡蛋与石头相碰。
但是完颜阿骨打毅然举起了反抗的大旗，尽斩辽国派来的“银牌天使”，与辽国公然决裂。
天祚帝闻听“生女真”反叛，顿时大怒，命大将萧乣里、萧挞不野领十万大军进攻“生女真”，欲一战将“生女真”踏平。
完颜阿骨打率领三千七百铁骑，主动迎敌。
辽天祚帝天庆四年（公元1114年）十一月，辽国和女真在鸭子河（今吉林月亮泡以东，黑龙江肇源县以西的一段嫩江）岸边爆发了大战。
女真骑士个个争先，奋勇杀敌。辽兵大败，溃不成军，遗弃的兵甲器械数不胜数。
完颜阿骨打趁势猛进，攻入辽国直接管辖的境内，斩杀辽国大将萧乣里、赤狗儿等多人。
久受辽国欺凌盘剥的“熟女真”“汉儿”（被俘编入辽籍的汉人）等部族热烈欢迎完颜阿骨打的甲兵，并且举家投奔到“生女真”的队伍中。
完颜阿骨打的军队迅速得到扩充，甲兵已增至万人。
辽天祚帝天庆五年（公元1115年）正月，女真各部拥完颜阿骨打称帝（史称金太祖），正式建立金国，年号为“收国”。
金国建立后，立即建立了一整套的制度，用来治理军国大事。
在大金皇帝之下，设四大勃极烈，为百官之首，辅佐皇帝。
四大勃极烈是为：“谙班（最大之意）勃极烈”，由完颜阿骨打之弟完颜吴乞买充任；“国论忽鲁（统帅之意）勃极烈”，由完颜阿骨打的堂兄弟完颜撒改充任；“国论阿买（第一之意）勃极烈”，由完颜阿骨打的族叔完颜辞不失充任，“国论昃（第二之意）勃极烈”由完颜阿骨打之弟完颜斜也充任。
每逢军国大事，大金皇帝便和四位勃极烈在野外围坐，画土灰议事，议定之后，立即实行。
完颜阿骨打又废除女真以部落划分的习惯，将女真族人重新编组，以每三百户为一个“谋克”，设谋克官统领，每十“谋克”又编为一“猛安”，设猛安官统领。谋克官猛安官既管民事，又管军事，平时裁决是非，司法断案，战时统本部兵马作战，又为军中将官。
金国完成了制度的建立后，立即向辽国展开了猛烈的进攻，仅数年便彻底击败辽国，占据了辽国所有的领地，空前强大起来。
金国对于新占之地，采取新的统治办法，基本依照辽国的旧例，设立府、州县官统领，按户籍收税。但女真本部，则依然是猛安谋克的编制。
在作战过程中获得的财物人口，女真人依权位大小，按等分配。
灭辽之战，使女真大小贵族所获极多，财物奴隶数不胜数。
于是，女真贵族们的贪欲便极度膨胀起来，他们将目光盯住了富庶的大宋。
大宋却对女真贵族的贪欲毫无警惕，反倒幻想着与金国联合攻辽，以收复燕云十六州。而宋、金的“联合攻辽”，又使女真贵族对宋军的衰弱无能了如指掌，更加不将大宋放在眼里。
金天辅七年（公元1123年）八月，金太祖病死，其弟完颜吴乞买继位，是为金太宗，改年号为“天会”。
完颜吴乞买“升任”皇帝后，所遗“谙班勃极烈”之位，由完颜斜也继任。而完颜斜也所遗“国论昃勃极烈”之位则由完颜吴乞买的侄子完颜昱继任。
此时完颜撒改已去世，所遗“国论忽鲁勃极烈”之位，由金太祖长子完颜宗干继任。
因金国征服的部落众多，完颜吴乞买又增加了一个“移赉（第三之意）勃极烈”的职位，由完颜撒改之子完颜宗翰担任，专管大金国的对外事务。
为了准备南侵，金国除大力征调本族甲兵外，还征调了大量辽人、汉人，组成北军、汉军，以辽国降臣耶律余睹、萧庆等统领主要由辽人组成的北军，而以刘彦宗、韩企先等原辽国汉臣统领主要由汉人组成的汉军。