83部落期
胡蜂部落
他们选择胡蜂作为图腾。
在几年的时间里，原本一百四十四人的群落已经扩张成七百六十二人的部落。这群人从胡蜂身上学到了很多东西，例如以胡蜂用来自卫的有毒螫针为构想，几经摸索后，将毒花汁液涂抹在矛尖上，来抵御入侵的异族。后来，他们尝试远距离发射有毒的尖针，从而发明了吹箭。
胡蜂族人经常四处迁徙，沿路暗中窥伺异族人的一举一动。当见到其他族群避居洞穴时，他们就跟着模仿；见到有人生火，也起而仿效。不过，他们总是想尽办法避免与其他族群接触。
随着人口日益增加，胡蜂族人离开穴居的山洞，前往一座拥有数个丘陵作为屏障的山谷，搭建茅屋定居，形成胡蜂族部落。
一代接着一代，胡蜂族妇女生下的孩子多为女性，族人决定推举族内最聪明果断的女性出任首领。另外，他们发现在胡蜂的巢穴中只有母蜂，公蜂在完成短暂的**后，就会被赶出巢穴，成为拟雄蜂。胡蜂族人决定依样画葫芦，将男孩养育到生育年龄，令其完成传宗接代的使命后，就将他逐出部落。
经年累月，这种行为模式渐成风俗习惯。性成熟的男子让族中女子受孕之后，就被迫离乡背井，禁止返回部落，游**在外的结果经常是暴尸荒野。
除了母系社会与毒针之外，胡蜂族女子还模仿胡蜂用嘴将树皮嚼碎，用嚼烂的泥状物筑墙，建造出比洞穴更坚牢的住所。但是长久下来，这种方式不仅令她们两颊酸痛，而且墙壁也容易着火，于是她们在建材中添加沙土，再与黏土和泥炭混合，建造出造型浑圆的房舍，坚固的程度足以遮风避雨，甚至抵挡敌人的长矛攻击。她们还学习胡蜂食用营养价值丰富的蜂蜜，亦开始养蜂。自行生产的蜂蜜除了是食品之外，还被用来当作黏着剂、涂料、漆料、抗生素，以及为伤口消毒的药剂。拜蜂蜜所赐，胡蜂族人制作出防水物品，而且火炬也燃烧得比较久。
为了杜绝被驱逐的男性不断尝试偷跑回部落的问题，胡蜂族女人一改初衷，决定将出生的男婴杀死，提早结束他们在外风餐露宿的痛苦。等到一年一度所谓的“生殖庆典”时，她们会派出女战士突击队，在夜里对异族部落发动奇袭，掳走男人，若有不从就痛下杀手。被带回部落的男性统一囚禁在一座圈栏里，族人会按照每个人的地位和声望来分配男人，表现优异的女战士有权优先挑选对象。胡蜂族女人会喂养、疼爱这些男人，然后在群交庆典上“汲取”他们的精液。完事之后，异族男人会遭到驱逐，回到自己原来的部落。不过，异族人经常会爱上自己的性伴侣，恳求她们在事后收留。
起初，胡蜂族女人会像母蜂蜇死拟雄蜂一样，杀掉这些男人。但后来她们了解到这些异族人还有其他利用价值，便决定允许最聪明的男人留在部落里，条件是他们必须对改善胡蜂族生活做出贡献。白蚁族俘虏教导她们农耕，马族男人教导她们畜牧，蜘蛛族男人教导她们织布。
在交出一项技艺之后，这些男人仅有几个星期的喘息时间来接着提出其他发明，否则就必须离开或被处死。男囚犯们纷纷绞尽脑汁，希望能够获得胡蜂族的倚重。后来，有十几个男人因在农耕与工具制造方面贡献卓著而获得“常任智者”的头衔，其中有些还与胡蜂族女人结成伴侣，因自身创造发明的才华而被接纳。
其实胡蜂族女人也明白，有必要在部落里留下几个供传宗接代的男人，以防外出掳人却无功而返的情况。
令人感到匪夷所思的是，这些男人在掌握游戏规则后，非但没有起身造反，反而更加努力地付出脑力，让自己拥有合法留下的理由，胡蜂族的科技也因此得以向前迈进。不过其中不乏一些得意忘形者，他们立刻交出所有掌握的技艺，在没有利用价值之后，马上就遭到处死。于是，其他人明白了，必须在工艺知识的吐露上有所保留，以争取更多的时间。
胡蜂族女人这项奇特但有效的策略让部落规模逐渐扩大，农业的发展臻于完善，不再需要外出狩猎和采集。在学会蜘蛛族男人的织布技艺后，她们开始用织就的布匹制作衣裳，不再使用从前的动物毛皮。她们甚至自行栽种棉花，让手边随时有植物纤维可以取用。一名男子还教导她们从某些花朵或昆虫的血液中萃取色素，为布匹染上色彩。
除了既有的吹箭自卫之外，一位蜘蛛族俘虏还为她们发明了弓箭。他当时想利用线绳将矛尖弹射到远处去，结果发现效果最好的方式是把矛架在一根紧绷的绳子上，并从中慢慢推敲出了弓的造型与槽口的位置。此外，弓箭还有比吹箭准确的优点，因为人眼可以搁在箭轴上进行瞄准。
胡蜂族女子对这个发明大表赞赏，连续好几夜争相献身该男子的床帷，当作报答他的奖励。
胡蜂族女战士后来组成了一支精锐的骑兵团，以沾有毒液的弓箭为武器。为了精进射箭技巧，有些成员甚至切下了右边的**。后来，即使是面对拥有坚强防御实力的部落，胡蜂族女战士也能展开攻击，轻而易举夺取可观的战利品以及供传宗接代的异族男人。
为了能再次体验美女投怀送抱的**夜，发明弓箭的男子费尽思量，想要再次引起注目。有一晚，他正在胡思乱想，随手拨动不同弓箭上的弦，意外发现大小不同的弓弦会发出不同声音。于是他将多把弓箭按尺寸大小依序并排，弹奏出一段旋律。随后，他发觉最简单的方式是将不同弓弦固定在同一把弓上，就此发明了七弦竖琴。此后，该男子再也不用去费心发明别的了，因为随时有女人围绕在他身旁，聆听他的七弦竖琴演奏。后来，该男子成为胡蜂族部落的“永久寄宿生”。他发明了音乐。
鼠族部落
鼠族部落目前拥有一千六百五十六人的浩大声势。所有人正朝着北方前进，凡是在路上遭遇到其他族群，便发动攻击且攻无不克。
族人都还记得鼠族的第一位头目——那名传奇少年。他通过观察老鼠的行为，了解了必须攻击、招降、歼灭异族，才能够繁荣进步的道理。那顶象征权威的鼠皮冠帽在历任头目手中不断传承。
鼠族人最初的作战策略是包围进攻，随着作战经验的累积，他们渐渐发展出其他更复杂的作战技巧，例如对游牧民族进行伏击，直捣敌营正中杀害对方首领，或从后方偷袭。
获胜之后，鼠族人民开始挑拣战利品。首领与表现优异的战士优先挑选貌美、有生育力的女子，接下来才轮到表现平平的战士挑选，最后剩下的老妪与丑女则一律遭到处决。起初，鼠族人会将男性战俘全数杀害，但后来他们渐渐明白，更有利于部落的方式是奴役这群异族男性，使唤他们从事繁重的劳役，例如背负重物、洗刷马匹。强健者甚至还被安排担任与敌军正面冲突的前锋。
鼠族首领每次吞下敌方将领的大脑后，都会将他们的头颅收藏在布袋中，而且喜欢在扎营时将颅骨散落在床榻上，回味一路上的大小战役。
每当鼠族击败异族，他们占为己有的不仅是人民，还包括对方的工艺技术。
鼠族人把不属于部落的人称为“异族人”，并将他们分为四大类：“更强的异族人”“旗鼓相当的异族人”“较弱的异族人”以及“力量不明的异族人”。
鼠族人民还根据作战策略发明了独有语汇。一开始是类似老鼠叫声的窸窣声，接着窸窣声被呼喊声取代，后来为了分配最佳埋伏位置而发展出简短的语汇。语汇数量随着对准确攻击的要求而开始不断增加。不久，凡是掌握最多语汇且能迅速拟定作战策略的人，就会成为部落中位阶较高的战士。当然，女性和奴隶对如此深奥的语言完全一窍不通。
有一天，侦察兵回报发现有一民族避居山洞中，洞口处绘有乌龟图案。洞穴出入口有类似防御堡垒的石墙阻挡，仅在最上方有空隙。
鼠族首领命令手下抓来一只乌龟，向所有战士展示乌龟是如何将头缩入龟甲中来自我保护的。接着，头目从鼠皮帽上取下一根利牙，将它刺入乌龟隐藏四肢的一个洞中。起初，什么也没发生，但等到利牙嵌入肉里，就有深色的黏稠**从洞口流出。头目将其当成琼浆玉液喝下，鼠族战士高喊着族人的团结口号，女人也欢欣鼓舞地应和着。