硬壳……
族人在一位新的优势男性的领导下，重新启程。在直觉的驱使下，他决定顺着太阳的轨迹往西方前进，毕竟他们每天早上都会见到太阳升起，然后往西方落下，何不就跟着它呢？
猎食的族人带回了一只老死的老鼠和一些浆果，根本就无法满足所有人的饥肠。
天色再次转为阴沉，传来雷鸣声，这是暴风雨的前兆。一道闪电阻挡了他们往西的去路，迫使他们往东北方前进。所有人在滂沱大雨中转向，心想这一夜又将是一个新的考验。此时闪电击中了一棵灌木，熊熊火光照亮了岩石后的凹穴，是一个山洞。
小女孩记起了梦的内容，一个防御的甲壳，一个如同龟甲一样提供保护的洞穴。
她紧抓着新上任的头目，企图说服他进洞穴去，原本不理睬小女孩的头目因为听见了猛兽的咆哮声而被说服了。在惊慌失措中，大家争先恐后地跑进山洞，远离外头的狮群与暴雨。山洞令他们觉得安心，但是在洞穴深处有个巨大的黑影，原来他们跑进了熊的巢穴，这就是狮子没跟进来的原因。
小女孩的一个擅跑的哥哥决定冒险戏弄巨熊，再加速逃跑来转移它的注意力。但是熊的手脚比他所想的敏捷许多，不幸落入熊掌的少年被巨熊击昏后吃下了肚。不过他的牺牲没有白费，就在巨熊追赶出去的时候，族人有了足够的时间用石块和枝条堵住洞穴出入口，就像龟甲将掠食者隔绝在外。尽管熊曾多次来到老家门前怒吼，但鸠占鹊巢的族人以石块攻击回敬，明白表示今后这里就是他们的地盘。认栽的巨熊只好另觅住所，用自己的优势来驱赶藏身其他山洞的弱小动物。
族人成功退敌，小女孩喜不自胜……原来他们可以不必总是逆来顺受。
温暖的洞穴给予族人安全感，他们决定安居在此，结束在外漂泊的生活。
在这里，他们不受风吹雨打。在这里，他们可以安心储藏食物，不必担心有小型哺乳类动物和鸟儿来偷吃。
他们的行为发生了变化，创造出了定居模式而不自知。定居对他们的生活产生了重大影响，男人安心外出狩猎，不用担心妻儿会遭到攻击。他们并不急着赶回家，因此可以带回更多的食物，还有时间构想新的狩猎技巧。
待在洞穴中的女人彼此交谈，语言也变得更加复杂。除了过去实用信息的交流外，她们开始懂得描述事物、交流情感、传达差异，同时表达个人意见。她们评论男性猎食的成绩，交换保存与加工食物的心得。在温暖的洞穴里，她们开始教育自己的孩子。有位女性还想到了用兽皮保护身体，从而发明了衣物。衣物不仅能够保暖，还能避免不慎遭到蛇咬或被植物给剐伤。女人将男人带回的猎物的毛皮仔细割下，用肠衣系牢后，为自己和家人穿上。穿衣的举动造就了羞耻心，也创造出情色，因为被遮掩的部分总是引人遐思。
有一天，黑眸小女孩惊讶地发现，自己终于能够眺望远方而不感到害怕了。以乌龟为榜样之后，她了解到了如何心安理得地过日子，去探索其他的事物，而不是终日为生存所苦。
他们展开穴居生活几周后，一道闪电击中了洞穴旁的一棵大树。树干上的火焰并不像往常一般昙花一现，而是缓缓烧灼，将大树烧成红通通的一片。受到惊吓的女人和小孩慢慢靠上前，一名儿童伸手触摸那灿如太阳的火光，但立刻痛得大叫——“它”会咬人。
所有人又向后退。但直觉驱使小女孩捡起一根着火的树枝，毫不畏惧地挥舞它。一名大人跟着模仿，然后所有人纷纷仿效。他们发现火焰会慢慢吞噬树枝，但不会主动攻击他们，只要握住没有烧红的部分，就能够安全无虞地享受火焰释放的光和热。
另一位族人还发现火会蔓延，如果用一根干燥的树枝碰触着火的树枝，前者会跟着燃烧，最后化成黑色的灰烬。
既恐惧又惊喜的部落族人纷纷用火焰进行各种尝试。将树枝向下，树枝很快就会被烧光；一阵风吹就可以让火焰熄灭；干燥的树叶很容易着火；燃烧绿叶会有黑烟冒出；沙子也能熄灭火焰。
小女孩将一块肉插在枝条上，放入火焰中，发现附着在上头的蛆纷纷掉落，而且肉的颜色由棕转黑。等到肉冷却后，小女孩尝了一口，感觉味道不错。从此以后，族人得以享用温热的熟食。
拜火焰所赐，人类得以驱赶野兽，安心地生下更多子女。
随着人口增加，洞穴也变得拥挤起来。于是他们离开旧有洞穴，出发前往北方寻找更宽阔的山洞。找到理想的地点后，他们将随身带着的树枝火炬放在洞口，用烟雾逼出居住在里头的熊。
他们在洞穴中生火，照亮了新的居所。洞穴深处有水源，让他们不必离开山洞就能获得饮水。不过，持续在洞中生火也使得他们为烟熏所苦，不断咳嗽而且双眼肿痛。他们这才明白必须在洞口生火，否则他们就无法呼吸。
小女孩将族人克服恐惧的历程铭记在心。她拾起一块木炭，在洞穴的岩壁上画下了第一幅图画。大家纷纷靠上前观看她的作品，认出了图画中的动物，一致决定今后乌龟就是他们的象征，他们就是龟族子民。
鼠族人民
山里刮着风。
黑云层层堆积，突然落下一道闪电。
天空底下聚集有一百四十四名人类，闪电照亮了他们惊恐的表情。
头目停止咀嚼口中的树叶，小孩的啼哭声令他心烦意乱。他摆出一副恫吓的姿态，似乎要和暴风雨大打出手。头目开口咆哮，双手捶胸，露出手臂上虬结的肌肉。任何动物听见他的怒吼，肯定都要退避三舍。他正是凭着威武的叫声，赢得了部落青年男子的敬重。头目露出牙齿，捶胸顿足，挑衅着老天爷。
一道闪电击中不安分的头目。
一眨眼的工夫，他就化作一团冒烟的焦炭，体内的脊椎骨清晰可辨。
所有人都吓坏了，纷纷往四处逃窜，过了一会儿才又慢慢聚在一起，安慰彼此。不如离开这个鬼地方吧！大家启程，在风雨中佝偻着身子前进。
途中他们看见了一个山洞，居住在里头的不是动物而是人类。他们选择避开陌生人，到更远的地方落脚，挨着彼此休息。
在这一百四十三名躲避暴风雨的人类当中，蒲鲁东看中了一位少年，尽管他并非部落中最孔武有力的男子，但他拥有旺盛的好奇心。他留着一头淡亚麻色头发，颧骨高凸的脸上有一对机灵的深灰色眼珠。少年正独自一人寻找食物，一道闪电劈落在山丘上，一棵大树立刻起火燃烧。他最初的反应是赶紧逃跑，与其他人会合，但他的好奇心战胜了恐惧，他决定爬上山丘看个究竟。
少年来到山丘顶端，在树根处目睹了一幕前所未见的景象：上百只黑鼠和上百只棕鼠对峙，它们露出嘴里的尖牙，发出愤怒的叫声。
鼠辈之间的对决。