事实上，这只是一次例行的转移。
然而，在罗马人行进的途中，日耳曼人开始秘密设伏。设伏的地点，位于一个后来被叫作“条顿堡森林”（TeutForest）的地方。瓦卢斯的罗马军团，沿途走得并不顺畅。当时正逢雨季，道路泥泞不堪，队伍中的青壮年劳力，需要不断地休整沿途的道路，以利于马匹辎重通过。罗马人在消耗体力，日耳曼人却在密林深处以逸待劳。
就在一片秋风萧瑟之中，瓦卢斯的部队，慢慢地进入了日耳曼人的包围圈。糟糕的是，当时还天降大雨；更加糟糕的是，为了减少休整路面的劳动量，罗马人的行军队形，摆成了一字长蛇阵，几万人前后绵延十五至二十公里。
密林之中，突然杀声震天。
只闻其声，不见其人。
如果这还不足够骇人的话，片刻之间，又从丛林深处飞来了密集的标枪，成片的罗马人应声倒下。能够迅速反应过来投入战斗的罗马士兵，也无法组织起有效的反击。别说行军途中的筋疲力尽，就算是想找到日耳曼人在哪里，一时之间都不太可能。
这是一场一边倒的战斗。
罗马人并没有撑太久，三个罗马军团的几万官兵，全军覆没。
做了俘虏的罗马人，被日耳曼人带回自己的部落，很多罗马人被关进笼子中，然后被活活烧死。侥幸逃过一劫的罗马人，后来被日耳曼人当成了奴隶。只有极少数的人，后来被罗马政府赎回。
败局已定，瓦卢斯选择畏罪自杀。
与此同时，三个罗马军团的鹰徽，被日耳曼人抢走。
这里要交代下，在西方人的历史记载中，此时此刻的日耳曼人领袖阿尔米纽斯，还把瓦卢斯的首级割下来，送给另外一伙比较强悍的日耳曼部落马科曼尼人，企图祸水外引。这个伎俩被马科曼尼人识破，瓦卢斯同志的脑袋又辗转被交还给了罗马帝国。
条顿堡森林之战，罗马军团被“包了饺子”的消息传回罗马，一向老成持重的屋大维捶胸顿足。他高声喊道：“瓦卢斯，还我罗马军团！”（QuintiliusVarus，givemebackmylegions!）瓦卢斯的这次失败，被称为“瓦卢斯之灾”（VarianDisaster），以一种并不光彩的方式，为后人所铭记。
几年以后，罗马人的后起之秀，一波又一波地东出莱茵河，对日耳曼部落进行报复行动，也陆续地夺回了三面鹰徽。其中名声在外的“罗马岳飞”日耳曼尼库斯，更是击败了条顿森林伏击战的主谋阿尔米纽斯。然而即便如此，条顿森林一败涂地的十七、十八、十九三个罗马军团，后来还是被永久撤销番号。并且自此之后，罗马人停止了对大日耳曼尼亚的领土扩张，转而进入守势。
毫无疑问，这件事情，极为深远地影响了此后的欧洲历史，乃至于世界历史走向。日耳曼人最终没有被罗马化，从而继续保留了野蛮但自由的生活方式。这一点，不同于当年西班牙的伊比利亚人，也不同于莱茵河以西的高卢人。在之后的几百年中，日耳曼人逐渐走出丛林，转向农耕生活，并先后皈依了基督教，用自己的方式，一点一点步入文明社会。
为日耳曼人立下丰功伟绩的阿尔米纽斯，后来英年早逝，但他被后世的德国人冠以了“赫尔曼”（Hermann）的光荣称号——赫尔曼的含义是“战神”（Manof
值得一提的是，传说中的那个被叫作“条顿堡森林”的地方，这块古战场的确切地点，两千年来没人能够说清楚。在民族自豪感的驱使之下，后世欧洲学者和专家们强行在一望无际的黑森林（blackforest，德语Schwarzwald）中指定了一块叫作“奥斯宁”的区域，并把这块区域改名叫作“条顿堡森林”。
当然，无论条顿堡森林的确切位置究竟在哪里，都不妨碍经此一战，当年辛布里战争期间如雷贯耳的“条顿”，如今更加响彻云霄。从这个时候开始，条顿人这个叫法，就像日耳曼人一样，慢慢成为一个族群的泛指或者代称。
此后，至少到公元843年《凡尔登协议》之后，法兰克王国被一分为三时，当时的东法兰克王国所用的语言，业已被定名为“条顿语”（Teutonic）。
欧洲中世纪，神圣罗马帝国的日耳曼人群中，出现了一个叫作“德意志人”（Deutscher）的称呼。这个“德意志”（Deutsch），被认为跟古日耳曼语中的“人民”（thiodisk），是同一个词源。而如果继续追问的话，“thiodisk”这个词，则很有可能是“条顿”（Teutsche）这个词所派生。
至此，中文语境中的“条顿”“日耳曼”“德意志”三个单词，已悉数登场。并且在之后的章节中，这几个单词还将无数次地被提及。