与曹氏最亲密的夏侯氏后人为何投靠蜀国？
诸葛亮死后，蜀国大将魏延与杨仪交恶，两人最后都死于非命，经此一乱，蜀国元气大伤，北伐计划也就不了了之。
倘若魏明帝曹叡能充分利用蜀国的内部矛盾，果断发动南征，蜀国能否抵挡得住大成问题。当时吴国皇帝孙权干脆在吴、蜀边界陈兵一万，只等蜀国崩溃时便能迅速抢占地盘。只是这时的曹叡热衷于搞建筑，没心思南征，这才让蜀国有了喘息之机。
蒋琬与费祎是诸葛亮生前指定的接班人，公元235年，蒋琬出任大将军，录尚书事，费祎出任尚书令，两人共同执掌权柄。魏明帝曹叡死后，新上台的曹芳乃是傀儡皇帝，国家实权落到曹爽手中。蒋琬觉得伐魏的机会来了。考虑到之前数次北伐失利，蒋琬认为诸葛亮的路线选得不好，道路艰险难行，运输跟不上。那么要从哪下手呢？他认为应该走水路，顺汉水、勉水东下，攻取魏兴、上庸。
这一战略遭到蜀国高级将领的一致反对。从战略角度看，魏兴、上庸两城的重要性完全不能与凉州、关中相提并论，况且顺流而下虽有利于进攻，但一旦受阻，不方便撤退。这一战略方向，完全是徒劳无益。尚书令费祎特地拜访蒋琬，强调凉州对蜀国的重要性，凉州羌胡人聚居，多心向蜀汉，若能占据，进可攻，退可守。蒋琬同意费祎的分析，并以姜维为凉州刺史。
此时蒋琬身体状况很差，经常得病，虚弱的身体也影响到他的战略决策。在诸葛亮时代，蜀军重兵集结于汉中，是一种积极进取的部署。蒋琬做了重大改变，把兵力重点集结在距离成都较近的涪县，整个汉中的兵力仅剩下三万。汉中不仅是蜀军进攻的桥头堡，也是天然的防御屏障，绝对不能丢失。蒋琬的这一调整，几乎坏了大事。
公元244年，曹爽、夏侯玄以十万之众大举入侵汉中。汉中太守王平兼任前监军、镇北大将军，是汉中最高军政长官，他手上只有三万部队，如何应战呢？自诸葛亮殒命五丈原，蜀国几乎十年没打过大仗，将士们无不惊恐，大有末日来临之恐慌，纷纷认为应坚守城池，等待援兵。
王平毕竟是见过世面的人，在蜀国大将中，他的战功仅次于魏延，曾是骁勇善战的“无当军”的统领。面对敌军的嚣张气焰，他没有自乱阵脚，而是冷静地判断说：“汉中距涪县将近一千里，魏军若抢先一步攻下关城，便可**，到时灾难就没法控制了。”他果断派护军刘敏进屯兴势，阻止魏师，自己则充当后卫，率一千人作为机动部队。王平的主动出击为援军到来争取到宝贵的时间，被任命为大将军的费祎（蒋琬改大司马）马不停蹄地向汉中挺进。
这里有个小插曲。
费祎出发前，光禄大夫来敏前来相送。这时蜀军已经整装待发，前方军情十分吃紧，来敏却提了一个奇怪的要求：要与费祎下一盘棋。同样奇怪的是，费祎居然为了他奇怪的要求，置军队于不顾，安然坐而弈棋。看到费祎从容不迫的表情，来敏佩服地说：“我是故意试试您的，您果然不同凡响，定可破敌。”
三国时代清谈思潮盛行，所谓的名士，在任何时候都要保持风度，不能慌乱，越是危急越要超脱，要有一种从容不迫的气质。这种风气不但魏国盛行，吴、蜀亦不例外。一个典型的例子就是孔融，当年他据守北海，袁谭率部猛攻时，他仍风度翩翩，对箭雨视若无物，从容坐在案几前读书，谈笑自若。演是演得不错，只可惜演砸了，他的从容不迫没能退兵，甚至连妻子儿女都被俘虏了。来敏这种试探方式的有效性值得怀疑，把费祎换作孔融，能否建功立业，要打上大大的问号。
由于王平的出色表现，魏军在兴势一线的攻势遇阻，加上粮草供应不上、费祎率蜀军主力来援等因素的影响，曹爽被迫撤退。在撤退途中，魏军遭到费祎的截击，伤亡惨重。这次伐蜀之战，魏国最终偷鸡不成反蚀把米。
此时蒋琬已是重病缠身，无法主持政局，他依诸葛亮遗命，把大权交给费祎。费祎身兼大将军、益州刺史二职，成为蜀国政坛的一号人物。
在诸葛亮生前，费祎的地位并非特别高，何以能被指定为第二代接班人呢？这主要是由于费祎有过人的才华，这些才华甚至连诸葛亮都自愧弗如。他有几个令人印象深刻的本领：其一，悟性过人。在审阅公文时，他只要扫视一眼，就可抓住中心思想，理解速度比平常人要快上几倍，而且过目不忘。其二，工作效率惊人。他可以同时做好几件事，边办公，边接待宾客，边吃饭喝酒，边下棋，好像很忙，却井井有条，丝毫不乱，公事一点也没耽搁。费祎升任大将军后，尚书令一职由董允接替。董允想学他的办事风格，不料才十来天，没批完的公文积了一堆，他不由得感慨自己的能力远不及费祎。
需要注意的是，尽管诸葛亮已死，蜀国的政治传统并没有太多变化，实际权力掌握在权臣之手。诸葛亮、蒋琬、费祎三任政府首脑都时常驻军于外，朝廷的重要决定，比如赏赐、惩罚、诛杀、庆典等大事，都要先向他们请示。故而蜀国皇帝刘禅之权力，着实有限。然而蜀国并没有出现魏国司马氏一家独大的情况，这与这几位执政大臣的品格有直接关系。
除了费祎之外，姜维也日益成为蜀国军政巨头之一。蜀国只有一个益州，费祎兼任益州刺史，姜维的头衔是凉州刺史，这不是实职，而是遥领。也就是说，以后若攻克凉州，姜维就是正式的凉州刺史。公元246年，姜维被任命为卫将军，与费祎共同“录尚书事”，成为帝国的权力顶层人物之一。
在诸葛亮去世后的十几年里，蜀国表现平平。内政还算稳定，北伐基本停止，蜀国尽管在汉中之役击败了魏国的入侵，但也实属侥幸。依此情形看，蜀国能自保就不错了，要想打败魏国、北定中原，机会似乎越来越渺茫。
然而，世事难料。
公元249年，魏国司马懿发动政变，血洗曹爽集团，震动天下。
这一变故，令魏国内部人心惶惶，特别是与曹爽亲近的人，谁也不知司马懿的屠刀何时会落下。在经历了内心的痛苦挣扎后，魏国大将夏侯霸决定扯起叛旗，投降蜀汉帝国。