卷第一百一十五晋纪三十七（公元409年—410年，共2年）
安皇帝庚
义熙五年（公元409年）
1春，正月一日，南燕主慕容超朝会群臣，叹息太乐不齐备（之前为赎回太后及皇后，送给后秦了），商议掳掠晋人以补充乐师。领军将军韩说：“先帝因为故都（定州）陷入敌手，退守三齐（山东半岛）。陛下不让人民得到休养生息，以防备北魏入侵，恢复先业，反而侵掠南方邻国，来增加仇敌，这样做可以吗？”慕容超说：“我计已定，不跟你说。”
2正月二日，晋国大赦。
3正月二十一日，任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅爱才好士，当世名流无不向他聚拢，唯独扬州主簿、吴郡人张卲不去。有人问他缘故，张卲说：“主公（刘裕）是命世人杰，何烦多问！”
4后秦王姚兴派他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等率骑兵四万人攻击夏王刘勃勃。姚冲到了岭北，密谋还师突袭长安，狄伯支不从，姚冲只好停止；但是鸩杀狄伯支以灭口。
5后秦王姚兴遣使册拜谯纵为大都督、相国、蜀王，加九锡，承制封拜（代表皇帝全权任命官爵），一切礼仪规格如同帝王。
6二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等率骑兵入寇宿豫，攻拔，大掠而去，挑选男女二千五百人，命太乐教他们歌舞演奏。公孙归，是公孙五楼的哥哥。当时，公孙五楼为侍中、尚书、领左卫将军，专总朝政，他的宗亲，都居于显要官位，王公内外，无不畏惧他们。南燕主慕容超论宿豫之战的功劳，封斛谷提等并为郡、县公。桂林王慕容镇进谏说：“这几个人，劳民顿兵，为国结怨，这算什么功劳，要封赏他们？”慕容超怒，不答。尚书都令史王俨谄事公孙五楼，几年工夫，屡次升迁，官至左丞。国人为之编谚语说：“欲得侯，事五楼。”慕容超又派公孙归等入寇济南，俘虏男女一千余人而去。于是自彭城以南，晋民都修筑堡垒，聚居以自固。皇帝司马德宗下诏，命并州刺史刘道怜镇守淮阴，以防备南燕。
7乞伏炽磐入见后秦太原公姚懿于上邽，彭奚念乘虚攻击。乞伏炽磐听闻，怒，不向姚懿辞行，直接返回，攻击彭奚念，打败敌军，于是包围枹罕。乞伏炽磐的父亲乞伏乾归跟从后秦王姚兴到平凉；乞伏炽磐攻克枹罕，派人告诉乞伏乾归，乞伏乾归于是逃还苑川。
冯翊人刘厥聚众数千，占据万年作乱，后秦太子姚泓派镇军将军彭白狼率东宫禁兵征讨，斩刘厥，赦免他的余党。诸将请将胜利公开宣布，并夸大战果，虚报斩获的首级数量。姚泓不许，说：“主上将后方委托给我，我不能预防叛乱，应当自责请罪，怎么还敢骄傲谎骗，认为自己有功！”
后秦王姚兴从平凉前往朝那，听闻姚冲的阴谋，赐姚冲死。
8三月，刘裕上表请求伐南燕，朝议都认为不可，唯独左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹认为必克，劝刘裕出兵。刘裕任命孟昶监中军留府事。谢裕，是谢安哥哥的孙子。
当初，前秦苻氏之败，王猛的孙子王镇恶投奔晋国，被任命为临澧县令。王镇恶不善于骑马，拉弓射箭也很弱，但是有谋略，善果断，喜论军国大事。有人向刘裕举荐王镇恶，刘裕与他谈话，非常高兴，留他住宿。第二天早上，对参佐们说：“我听说将门有将，王镇恶就是。”即刻任命他为中军参军。
【华杉讲透】
慕容镇进谏，说不应该封赏公孙归等人，这是“不赏边功防黩武”，因为这样的战争，得小利，而结巨仇。当然，也有不愿意公孙氏势力扩张的意图。
晋国朝议认为刘裕不可北伐，是谁也不希望他取得军事胜利，因为北伐胜利，会给刘裕带来巨大政治资本和实力扩张，对朝廷和其他大臣不仅没什么好处，还是巨大威胁。
姚泓的部将们要夸大首级数量，因为这是惯例，一般来说，他们都是在实际数字后面加个“0”，夸大胜利，将领们可以冒功，朝廷呢，也可以耀武扬威，大家都有好处。所以，史书上的战争，说斩首多少，也大多不可信，都是各有各的心思。
9恒山发生山崩。
10夏，四月，乞伏乾归进入枹罕，留世子乞伏炽磐镇守，自己集结部众共二万人，迁都到度坚山。
11雷击震毁北魏皇宫天安殿东墙。北魏主拓跋珪非常忌讳，命左校以冲车撞击东、西墙，将它们全部摧毁。
当初，拓跋珪服食寒食散，日积月累，药毒发作，他的性格越来越暴躁，愤怒无常，到了现在，更加严重，加之不断出现灾异，占卜的人都说当有急变生于肘腋之下。拓跋珪忧郁、愤懑、不安，有时接连几天都吃不下饭；有时通宵达旦失眠，追计平生成败得失，喃喃自语。怀疑群臣左右皆不可信，每每有百官到跟前奏事，拓跋珪想起他之前做的坏事，就马上诛杀；其他的，或者神色有变动，或者鼻息不均匀，或者走路步伐不对，或者一句话不恰当，都认为对方是怀恶在心，流露于外，往往亲手击杀。死者尸体陈列在天安殿前。朝廷人人不能自保，百官苟且偷生，只求平安，谁也不管事；盗贼公行，里巷之间，人烟稀少。拓跋珪也知道这种情况，说：“这是朕故意纵容他们这样的，等过了灾年，再重新整顿。”当时，群臣畏罪，多不敢接近拓跋珪，唯有著作郎崔浩恭勤不懈，有时在宫中工作，一整天都不回家。崔浩，是吏部尚书崔宏之子。崔宏未尝忤逆拓跋珪旨意，也不谄媚阿谀，所以唯独崔宏父子没有受到谴责。
【华杉讲透】
拓跋珪这种情况是典型的抑郁症症状了，怀疑身边所有人都要害他。而崔宏父子能独善其身，因为他们“未尝忤旨，亦不谄谀”，也就是说，他们一贯听话，工作态度和成绩都对得起老板，也从来不追求分外的东西。这就是没毛病，谁也不会去找他的不是。
12夏王刘勃勃率骑兵二万人攻打后秦，俘虏平凉杂胡七千余户，进军屯驻依力川。
13四月十一日，刘裕从建康出师，率舟师从淮河进入泗水。五月，到了下邳，留下船舰、辎重，步行到琅邪。所过之处，都修筑城堡，留兵驻守。有人对刘裕说：“燕人如果阻塞大岘山险要，或者坚壁清野，我大军深入，不但无功，而且可能还回不去，怎么办？”刘裕说：“这我已经深思熟虑了，鲜卑人贪婪，没有长远计划，前进时关心的是抢掠战利品，撤退时又爱惜自己的庄稼，他们以为我孤军远入，不能持久，所以，最多不过是进据临朐，或者退守广固，必定不会把守险关，坚壁清野，我敢为诸君担保。”
南燕主慕容超听闻晋军进犯，召群臣会议。征虏将军公孙五楼说：“吴兵轻剽果敢，利在速战，不可争锋。应该占据大岘山，让他们不得入境，旷日延时，沮丧其锐气，然后简选精锐骑兵二千人，沿着海岸线南下，断绝他的粮道。另外下令段晖率兖州部众，沿着梁父山东下，腹背攻击，这是上策。命令各郡县太守县令依险自固，坚壁清野，计算一下，除了自己所需之外，所有物资全部焚毁，割除禾苗，让敌人抢不到任何资源，他孤军远来，没有粮食，求战不得，十天半月之内，就可以坐而制伏，这是中策。如果放纵贼军进入大岘，我们再出城逆战，这是下策。”
慕容超说：“今年福星笼罩三齐，以天道推算，不战自克。主场作战和客场作战，形势大不一样，以人事来说，他远来疲弊，势不能持久。我国占据五州之地，拥富庶之民，铁骑万群，麦禾布野，为什么要割掉禾苗，迁徙人民，先削弱自己呢！不如放他们进入大岘，以精骑**他们，何愁不能战胜！”
辅国将军、广宁王慕容贺赖卢苦谏，慕容超不从。慕容贺赖卢退下后对公孙五楼说：“如果这样，亡国就在眼前！”太尉、桂林王慕容镇说：“陛下如果认为平地作战对骑兵有利，那就应该出大岘山迎战，如果战而不胜，还可以退守，不宜放敌军通过大岘山，自己放弃险关。”
慕容超不听。慕容镇出来，对韩说：“主上既不能逆战却敌，又不肯徙民清野，放敌人进入我国腹心地区，坐待攻围，他的做派，酷似刘璋。今年国灭，我一定为国捐躯。你身为中华之士，也要文身了（鲜卑人已自居为中华正统，把晋人反而说成是断发文身的蛮夷）。”慕容超听闻，大怒，逮捕慕容镇下狱。于是动员莒城、梁父两支戍防部队，修缮城隍，简选士马，严阵以待。
刘裕大军过了大岘山，燕兵不出。刘裕举手指天，喜形于色。左右说：“公未见敌而先喜，为何？”刘裕说：“军队已渡过险关，战士有必死之志；田野里庄稼茂盛，我们没有军粮之忧。敌虏已经在我的手掌中了。”
六月十二日，刘裕到了东莞。慕容超先派公孙五楼、慕容贺赖卢及左将军段晖等，率步骑兵五万人屯驻临朐，听闻晋兵已进入大岘，慕容超亲自率步骑兵四万前往迎战，派公孙五楼率骑兵进据巨蔑水。晋军前锋孟龙符与南燕军交战破敌，公孙五楼退走。
刘裕以战车四千乘为左右翼，并在一起，徐徐前进，与南燕兵战于临朐南，日过中午，胜负未决。参军胡藩对刘裕说：“燕军悉兵出战，临朐城中留守部队一定寡弱，愿以奇兵从小道直取其城，这就是韩信当年击破赵军的办法。”（指井陉之战，参见公元204年记载）
刘裕派胡藩及咨议参军檀韶，建威将军、河内人向弥秘密绕到南燕军身后，攻打临朐，声称他们是从海路增援的晋军部队。向弥身披铠甲，率先登城，于是攻陷临朐。
慕容超大惊，单骑出城，到城南投奔段晖部队。刘裕乘势纵兵奋击，南燕大败，斩段晖等大将十余人，慕容超逃回广固。刘裕缴获其玉玺、辇车及豹尾。
刘裕乘胜追击，到了广固，六月十九日，攻克广固外城，慕容超收集部众，退保内城。刘裕筑长墙包围，墙高三丈，又挖掘壕沟三重；招降纳附，选拔人才，汉人、夷人都大悦。因为齐地粮食储备丰富，停止全部江、淮漕运。