慕容超派尚书郎张纲向后秦求援，又赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，引见，向他道歉，并问计。慕容镇说：“百姓之心，系于一人。如今陛下亲率六师，奔败而还。群臣离心，士民丧气。听说秦人自有内患（与刘勃勃的战争），恐怕不能分兵救人。我军散卒，回来的尚有数万，应该拿出全部金帛作为奖赏，决一死战。如果天命助我，必能破敌；如其不然，死亦为美，比起闭门等死，不是更好吗！”司徒、乐浪王慕容惠说：“不然。晋兵乘胜，气势百倍，我以败军之卒去抵挡他，不是太难了吗！秦国虽与刘勃勃相持，不足为患；况且与我分据中原，势如唇齿，唇亡齿寒，他怎能不来相救！但是，不派大臣出使，就得不到重兵相助，尚书令韩范为燕、秦所重，应该派他去请救兵。”慕容超听从。
秋，七月，加授刘裕为北青州、冀州二州刺史。
南燕尚书、略阳人垣尊及弟弟、京兆太守垣苗翻墙出城来降，刘裕任命他们为行参军。垣尊、垣苗，都是慕容超所委任的心腹。
有人对刘裕说：“张纲有巧思，如果能得到张纲，命他制造攻城装备，广固必定可以攻拔。”正好张纲出使长安回来，被泰山太守申宣抓获，送到刘裕处。刘裕命张纲登上楼车，绕城呼喊说：“刘勃勃大破秦军，无兵相救。”城中无不失色。
江南每次发兵及派使者到广固，刘裕就夜里派兵迎接，第二天，再大张旗鼓而来，北方之民手持兵器，背着粮食来归附刘裕的，每天都有上千人。围城益急，张华、封恺都被刘裕俘获，慕容超请求割大岘以南土地为藩臣，刘裕不许。
后秦王姚兴遣使对刘裕说：“慕容氏与我是邻好之国，如今晋攻之急，秦已遣铁骑十万屯驻洛阳；如果晋军不马上撤退，我军当长驱而进。”刘裕对后秦使者说：“回去告诉姚兴：我克燕之后，息兵三年，就当攻取关中、洛阳。如今他要是自己来送死，便可速来！”
刘穆之听说有后秦使者，飞驰来见刘裕，而秦使已去。刘裕把前后问答告诉刘穆之，刘穆之抱怨说：“平常事无大小，您都先让我知道，这事应该详细商议，您怎么如此草率回答！这样的话，不足以威震敌人，反而惹怒他罢了。如果广固未能攻下，而羌寇突然杀到，不知道您准备怎么办？”刘裕笑道：“这是兵机，不是你所了解的，所以我没跟你商量。兵贵神速，他如果能派救兵来，必定害怕被我事先知道消息，哪有先派使者来主动通知我们的！这是虚张声势之辞也。我国军队，已经多少年没有出境作战了。羌人看见我们伐齐，内心已经恐惧。自保不暇，哪里还能救别人！”
乞伏乾归即秦王位
14乞伏乾归再次独立，重新即秦王位，大赦，改年号为更始，公卿以下都官复本位。
15慕容氏在北魏还有一百多家人，密谋逃走，北魏主拓跋珪将他们全部诛杀。
16当初，北魏太尉穆崇与卫王拓跋仪埋伏甲士谋弑拓跋珪，未遂；拓跋珪惋惜穆崇、拓跋仪的功劳，一直保守秘密，不去追查。后来拓跋珪有病，多杀大臣，拓跋仪自疑而出逃，被追获。八月，赐拓跋仪死。
17封融投奔刘裕，归降。
18九月，朝廷加授刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。
19后秦王姚兴亲自率兵攻击夏王刘勃勃，到了贰城，派安远将军姚详等分别督运粮秣。刘勃勃乘虚而至，姚兴惧，想要放弃城池及部队，轻骑逃奔姚详等。右仆射韦华说：“如果銮舆一动，众心骇惧，必定不战自溃，也未必到得了姚详大营。”
姚兴与刘勃勃战，后秦兵大败，将军姚榆生被刘勃勃生擒，左将军姚文宗等力战，刘勃勃才退兵，姚兴回到长安。刘勃勃又攻打后秦敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，迁徙七千余户人家于大城，命丞相右地代兼领幽州牧，镇守大城。
当初，姚兴派卫将军姚强率步骑兵一万，随韩范（南燕派来请救兵的尚书令）一起前往洛阳，与姚绍会师，并兵以救南燕。等到他被刘勃勃击败，派人追上姚强兵让他带兵回长安。韩范叹息说：“天灭燕矣！”南燕尚书张俊从长安回来，投降刘裕，对刘裕说：“燕人所仗恃的，就是认为韩范一定能带秦军来救，如果能得到韩范，向城内展示，燕国必降。”刘裕于是表举韩范为散骑常侍，并写信招降。长水校尉王蒲劝韩范投奔后秦，韩范说：“刘裕起于布衣，灭桓玄，复晋室；今兴师伐燕，所向崩溃，此是天授，不是人力所能做到的。燕亡，则下一个就轮到秦，我不能再受一次亡国之辱。”于是投降刘裕。刘裕带着韩范绕城一周，城中人见了沮丧离心。有人劝南燕主慕容超诛杀韩范一家，慕容超认为韩范的弟弟韩尽忠无二，连着韩范家也一并赦免了。
冬，十月，段宏从北魏投奔刘裕。
张纲为刘裕制造攻城装备，没有一件不是奇思妙想，巧夺天工。慕容超怒，把张纲的母亲悬挂在城墙上，活活肢解。
20西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后，世子乞伏炽磐为太子，仍命乞伏炽磐都督中外诸军、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与军国大谋。乞伏乾归说：“焦生不仅是名儒，还是王佐之才。”又对乞伏炽磐说：“你事奉焦先生，就如同事奉我一样。”乞伏炽磐就在焦遗座下跪拜。焦遗的儿子焦华至孝，乞伏乾归想把自己的女儿嫁给他，焦华推辞说：“一个人娶妻，是为了与她一起事奉双亲。如今以王姬之贵，下嫁蓬茅之士，实在是不般配，臣担心她不能主持家务，这不是我所愿望的事。”乞伏乾归说：“卿之所行，是古人之事，孤的女儿不足以强求你。”于是任命焦华为尚书民部郎。
北燕王高云被杀，冯跋即位
21北燕王高云认为自己并没有多大功德，却居于帝王大位，心怀危惧，常畜养壮士以为腹心爪牙。宠臣离班、桃仁专掌禁卫军，高云对他们的赏赐以巨万计，衣食起居都与自己相同，而离班、桃仁贪得无厌，还不满意。
十月十三日，高云到东堂，离班、桃仁怀揣宝剑，带着一本通俗书籍进来，说有事汇报。离班抽剑直刺高云，高云以几案阻挡，桃仁从旁侧击，弑了高云。
冯跋登上洪光门，观察事变，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这两个竖子能做到哪一步！我们去替您斩了他们！”于是奋剑而下，李桑斩离班于西门，张泰杀桃仁于庭中。
众人推举冯跋为主，冯跋让给他的弟弟、范阳公冯素弗，冯素弗不接受。冯跋于是即天王位于昌黎，大赦，下诏曰：“陈氏代姜，不改齐国国号。（陈氏即田氏，公元前391年，取代了姜氏的齐国。）宜即国号为燕。”改年号为太平，谥号高云为惠懿皇帝。冯跋尊母亲张氏为太后，立妻孙氏为王后，儿子高永为太子，任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公冯弘为右仆射，广川公冯万泥为幽州、平州二州牧，上谷公冯乳陈为并州、青州二州牧。
冯素弗少年时豪侠**，曾经向尚书左丞韩业求亲，被韩业拒绝。冯素弗升为宰辅之后，对韩业尤为优厚。冯素弗喜欢提拔老部下，谦恭俭约，以身作则，百官都很敬畏他，赞扬他有宰相气度。
【华杉讲透】
比自己该拿的少拿一点
高云之死，又是一个典型的“升米养恩，斗米养仇”的故事。每个人心里都有一杆秤，秤的刻度和秤砣的重量都跟别人的不一样，而且还会随时变化。高云如果以一般标准来对待离班、桃仁，并没有什么问题。稍微宠信厚待，也没关系。但是，到了赏赐巨万，衣食起居标准都与自己相同的地步，那两人就心态失衡了，二人会觉得没有他们俩，高云根本就做不成皇帝，然后大大提高了期待。由于他们的期待随着高云对他们的满足而不断地提高，高云最终无法满足他们，期待落空就是必然的结果。落空之后，就成了怨愤，那小人又没什么见识，做事不知道后果，竟然酿成了弑君之祸。
我们平时也有这样的经验，如果你对一个人太好，好得超过了界限，最后就不得不撵他走，因为你养不起他，或者不愿意养他了。
反过来，别人也可能会因为喜欢我，而对我过分地好，这时候，我要懂得保持警醒，保持距离，不要放松对自己的要求，也不要对别人过分期待，更不可索取。还是那句话，比自己该拿的少拿一点，因为我们认为自己该拿的，往往都比自己实际该拿的要多很多，自己需要调整一下。
小人难养，不要养小人，更不要做难养的小人。
拓跋绍被杀，拓跋嗣成为北魏主
22北魏主拓跋珪准备立齐王拓跋嗣为太子。按北魏规矩，凡立嗣子，则先杀其母，于是赐拓跋嗣的生母刘贵人死。拓跋珪召见拓跋嗣，晓谕他说：“汉武帝杀钩弋夫人，以防母后干政，外家为乱。你将继承大统，所以我效法古人，为国家长久之计。”拓跋嗣生性孝顺，哀泣不能自胜。拓跋珪怒。拓跋嗣回到家中，日夜号泣，拓跋珪知道了，又召见他。左右说：“皇上怒甚，入宫将有不测，不如暂且回避，等皇上怒气消解后再进宫。”拓跋嗣于是逃匿于外，只有帐下代人车路头、京兆人王洛儿二人跟随他。
当初，拓跋珪去贺兰部，看见母亲献明贺太后的妹妹貌美，跟贺太后说，要纳她进宫。贺太后说：“不可。太美的东西，必有不善。况且她已有丈夫，不可强夺。”拓跋珪密令人杀了她的丈夫，将她纳为己有，生下清河王拓跋绍。拓跋绍凶狠无赖，好轻游里巷，劫持行人，剥下衣裳取乐。拓跋珪怒，曾经把他倒悬入井中，垂死，才拉起来放出。齐王拓跋嗣屡次教诲斥责他，拓跋绍由此与拓跋嗣不和。
十月十三日，拓跋珪责骂贺夫人，将她囚禁起来，要杀她。正赶上天黑，还未处决。夫人密令使人告诉拓跋绍说：“你怎么救我？”左右认为拓跋珪残忍，人人危惧。拓跋绍时年十六岁，夜，与帐下及宦者宫人数人通谋，翻墙入宫，到了天安殿。左右呼喊：“有贼！”拓跋珪惊起，急找弓刀武器，没找到，拓跋绍于是弑拓跋珪（得年三十九岁，跟高云同一天遇刺身亡）。
十月十四日，宫门到中午还不开。拓跋绍以皇帝诏书名义，集百官于端门前，北面而立。拓跋绍从门缝里伸出头对百官说：“我有叔父，也有兄长，公卿们准备跟从谁？”众人愕然失色，没有一个人回答。过了良久，南平公长孙嵩说：“跟从大王。”众人才知道拓跋珪已死，但是不知道死因，不敢出声，唯独阴平公拓跋烈大哭而去。拓跋烈，是拓跋仪的弟弟。于是朝野人情汹涌，各怀异志。肥如侯贺护在安阳城北点燃烽火台，贺兰部人都赶赴安阳，其余诸部也各自屯聚。拓跋绍听说人情不安，大出布帛，赏赐亲王以下官员，唯独崔宏不接受。
齐王拓跋嗣接到事变消息，从外面回来，白天藏匿山中，夜里住宿在王洛儿家。王洛儿的邻居李道暗中给拓跋嗣供奉日常用品。民间颇有人知道这件事，喜悦，相互转告；拓跋绍听闻，逮捕李道，斩首。拓跋绍募人求访拓跋嗣，要杀他。猎郎叔孙俊与宗室疏远的亲属拓跋磨浑，声称他们知道拓跋嗣所在，拓跋绍派帐下二人跟他们一起前往；叔孙俊、拓跋磨浑得以出城，即刻逮捕拓跋绍帐下二人，晋见拓跋嗣，斩下二人人头。叔孙俊，是叔孙建的儿子。