抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，灾祸已成，逆谋显著，路人皆知。当初文王的教化，先让自己的妻子做榜样；如今圣朝之乱，起自陛下爱子，虽然陛下想要容忍掩蔽，而逆党更加煽惑不已，姚弼的乱心怎么可能消失！应该斥散凶徒，以绝祸端。”姚兴把姜虬的奏章给梁喜看，说：“天下人都以我儿子为口实，怎么处置？”梁喜说：“确实就像姜虬说的那样，陛下应该早做裁决。”姚兴默然。
10唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想要征讨，邯川护军孟恺进谏说：“如今连年饥馑，南方被乞伏炽磐压逼，北方又有沮渠蒙逊，百姓不安。远征就算战胜，也必有后患；不如与乞伏炽磐结盟，互通粮食贸易，慰抚各族部落，积蓄粮食，修缮兵器，再等待时机。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚刚撤退，不可能马上又打过来，目前所忧虑的，唯有乞伏炽磐。但是乞伏炽磐兵少，容易抵御，你安守乐都，我不过一月，必定返还。”于是率骑兵七千人袭击乙弗部落，大破之，缴获马、牛、羊四十余万头。
河南王乞伏炽磐接到消息，准备袭击乐都。群臣都认为不可。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近患而贪远利，我军如今讨伐他，切断他西方交通线，让他不能回来救援。则秃发虎台独守穷城，可以坐而擒之。这是上天要亡他之时，机不可失。”乞伏炽磐听从，率步骑兵二万人袭击乐都。秃发虎台凭城拒守，乞伏炽磐四面攻城。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城广大难守，殿下不如聚集鲜卑人守内城，我和诸将率汉人拒战于外，就算不能取胜，也足以保存自己。”秃发虎台说：“乞伏炽磐小贼，早晚就要逃走，你何必那么担心！”
一天晚上，城防崩溃，乞伏炽磐进入乐都，派平远将军捷虔率骑兵五千人追击秃发傉檀；任命镇南将军谦屯为都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；秃发赴单为西平太守，镇守西平；任命赵恢为广武太守，镇守广武；曜武将军王基为晋兴太守，镇守浩亹；迁徙秃发虎台及其文武百姓一万余户到枹罕。
秃发赴单，是秃发乌孤的儿子。
11河间人褚匡对北燕王冯跋说：“陛下龙飞于辽西、碣石，家乡本族亲友，都仰望着初升的太阳，度日如年，请允许我前往迎接他们来辽西。”冯跋说：“道路数千里，中间还隔着一个魏国，怎么能接他们过来呢？”褚匡说：“章武郡（临近冯跋的家乡长乐郡）临海，舟楫可通，从辽西临渝出海前往，不算难。”冯跋批准，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，给他一笔丰厚的费用，派他去。褚匡与冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千余户人家回到和龙。契丹、库莫奚等部落都投降北燕。冯跋任命他们的酋长为归善王。冯跋的弟弟冯丕避乱在高句丽，冯跋召他回来，任命为左仆射，封常山公。
12柔然可汗郁久闾斛律将要把女儿嫁给北燕，郁久闾斛律哥哥的儿子郁久闾步鹿真对郁久闾斛律说：“幼女远嫁，让人忧虑思念，最好是让大臣树黎等人的女儿做陪嫁媵妾。”郁久闾斛律不许。郁久闾步鹿真出来，对树黎等说：“郁久闾斛律想要让你的女儿做陪嫁媵妾，远嫁他国。”树黎恐惧，与郁久闾步鹿真密谋，派勇士夜伏于郁久闾斛律篷帐之后，等他出来时，将他抓获，和他的女儿一起送到北燕。然后，树黎立郁久闾步鹿真为可汗，自任国相。
当初，一任可汗郁久闾社仑迁徙高车部落时，高车人叱洛侯担任向导，协助吞并诸部，郁久闾社仑为回报他的功劳，任命他为酋长。郁久闾步鹿真与郁久闾社仑的儿子郁久闾社拔一起到叱洛侯家，**他年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉郁久闾步鹿真说：“叱洛侯想要推举大檀为主。”大檀，是郁久闾社仑的叔父、郁久闾仆浑的儿子，正率领他的部众镇守西境，一向能得众心。郁久闾步鹿真回来，即刻发兵包围叱洛侯，叱洛侯自杀。于是引兵袭击郁久闾大檀，郁久闾大檀逆击，击破郁久闾步鹿真，生擒步鹿真及社拔，杀了他们，自立为可汗，号为牟汗纥升盖可汗。
【华杉讲透】
不可以君子之心度小人之腹
郁久闾步鹿真撒了一个谎，就死了一连串的人，包括他自己。
不撒谎的人，不了解撒谎的人什么谎都敢撒，走一步撒一步，走一路撒一路。对这些撒谎成性的人，你既不能听其言，也不能观其行。因为他的行为，也都是走一步，看一步，都是权宜之计，不代表他的任何看法或战略原则。
注意识别这些人，不可以君子之心度小人之腹，不管他说什么，你都不要信；不管他做什么，你都别当真。因为他的任何言行，都随时会反转。
郁久闾斛律呢，落草的凤凰不如鸡，冯跋拉不下面子，给他三百人，而万陵能自作主张在半路把他杀了，回来也没受到任何惩罚。郁久闾大檀再送来三千匹马，一万头羊，就是郁久闾斛律这条命的价钱了。赔了女儿，又掉脑袋，都是稀里糊涂的。
13六月，晋国泰山太守刘研等率流民七千余家，河西胡人酋长刘遮等率部落一万余家，皆降于魏。
14六月二十日，北魏主拓跋嗣进入豺山宫；丁亥（六月无此日），回到平城。
15乐都陷落时，南凉安西将军秃发樊尼从西平奔告南凉王秃发傉檀，秃发傉檀对其部众说：“如今我妻子、儿女都被乞伏炽磐俘虏，我就是想退一步，也没有去路，你们能与我一起，靠着这次俘虏的乙弗部落的人力，再去攻取契汗部落，用契汗的财物来赎回我的妻子、儿女吗？”于是引兵向西。而部众大多逃还，秃发傉檀派镇北将军段苟去追他们回来，段苟也一去不回，于是将士皆散，唯有秃发樊尼与中军将军秃发纥勃、后军将军秃发洛肱、散骑侍郎阴利鹿仍留在左右。秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐当年都曾经是我的臣属，如今我归降他们，不是耻辱吗！四海之广，却没有我容身之地，何其痛也！我们与其聚而同死，不若分开，或许还能保全。秃发樊尼，是我长兄之子，是宗室部落寄托的希望所在；我的部众在北方还有一万户，沮渠蒙逊正招怀士民，存亡国，继绝嗣，你可以去投奔他。秃发纥勃、秃发洛肱亦与秃发樊尼一起走。我老了，去哪儿也不被包容，宁愿见妻子、儿女以后就死！”于是投降乞伏炽磐，唯有阴利鹿跟随他。秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲属都散走了，为什么唯独你留下来？”阴利鹿说：“臣老母在家，并非不想回家，但是既已委质为臣，忠孝之道，难以两全。臣不才，不能为陛下泣血求救于邻国，怎么能离开您的左右呢？”秃发傉檀叹息说：“知人固然不容易。大臣、亲戚都弃我而去，到今天，忠义始终不亏者，只有你一人而已！”
乞伏炽磐听闻秃发傉檀到了，遣使郊迎，待之以上宾之礼。秋，七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀为骠骑大将军，赐爵左南公。南凉文武，依才任用。过了一年多，乞伏炽磐派人鸩杀秃发傉檀；左右请找解药，秃发傉檀说：“我这病，能治吗！”于是中毒而死，谥号为景王。秃发虎台也被乞伏炽磐所杀。秃发傉檀的儿子秃发保周、秃发贺，秃发俱延的儿子秃发覆龙，秃发利鹿孤的孙子秃发副周，秃发乌孤的孙子秃发承钵，都投奔河西王沮渠蒙逊；后来，又投奔北魏。北魏任命秃发保周为张掖王，秃发覆龙为酒泉公，秃发贺为西平公，秃发副周为永平公，秃发承钵为昌松公。北魏主拓跋嗣爱秃发贺之才，对他说：“你的祖先与朕同源。”赐姓源氏。（秃发傉檀的子孙在北魏开始昌盛。）
16八月一日，北魏主拓跋嗣派马邑侯陋孙出使后秦。八月十四日，派谒者于什门出使北燕，悦力延出使柔然。
于什门到了和龙，不肯进宫拜见，说：“大魏皇帝有诏，须冯王出宫接受，然后我才敢进入。”北燕王冯跋派人把他强拉进去，于什门见冯跋，不拜。冯跋派人按下他的脖子，于什门说：“冯王拜受诏书，我自然以宾主致敬，为什么逼我！”冯跋怒，扣留于什门，不放他回去，于什门数次当众侮辱冯跋。左右请求杀了他，冯跋说：“他也是各为其主罢了。”于是幽禁于什门，要他投降，于什门始终不降。时间长了，衣服帽子全坏了，长满虱子。冯跋送给他衣冠，于什门一概不接受。
17北魏主拓跋嗣任命博士王谅为平南参军，命他以平南将军、相州刺史尉太真的名义，与晋国太尉刘裕通信。尉太真，是尉古真的弟弟。
18九月一日，日食。
19冬，十月，河南王乞伏炽磐又改称秦王，设置百官。
20北燕主冯跋与夏国联合，夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤到北燕缔结盟约。
21十一月二十七日，北魏主拓跋嗣派使者巡行诸州，校阅郡守和县令的财产，凡不是从家里带过去的，一律登记为赃物。
23十二月一日，柔然可汗郁久闾大檀入侵北魏。十二月十一日，北魏主拓跋嗣北上迎击。郁久闾大檀退走，拓跋嗣派奚斤等追击，遇大雪，士卒冻死及手指被冻掉的有十之二三。
24河内人司马顺宰自称晋王，北魏讨伐，不能攻克。
25北燕辽西公冯素弗去世，北燕王冯跋七次到灵前哀悼祭奠（古代大臣去世，君王最多到灵前哀悼三次）。
26这一年，司马国璠兄弟聚众数百，秘密渡过淮河，夜里攻入广陵城。青州刺史檀祗兼领广陵相，司马国璠军一直攻入听事厅，檀祗大惊，出来准备迎战，被一箭射伤，只得退回，对左右说：“贼兵乘夜得入，想要掩我不备；马上敲击五更鼓，他们以为天要亮了，怕走不脱，必定撤退。”左右依计而行，司马国璠兵果然撤走，追杀百余人。
【华杉讲透】
这真是一个半夜鸡叫的故事。
27北魏博士祭酒崔浩为北魏主拓跋嗣讲解《易经》及《洪范》，拓跋嗣向崔浩请教天文、术数。崔浩占卜决策，多有应验，由是得到拓跋嗣宠信，凡军国密谋，都让他参与。
【华杉讲透】
《洪范》是《尚书》的一篇，相传是周武王与箕子的对话。洪，是大；范，是法；洪范，就是大法，统治大法。拓跋嗣能学习《洪范》，说明他接受儒家教化，成为一个汉化的君主。
28夏王赫连勃勃立夫人梁氏为王后，儿子赫连璝为太子；封儿子赫连延为阳平公，赫连昌为太原公，赫连伦为酒泉公，赫连定为平原公，赫连满为河南公，赫连安为中山公。