19九月四日，流亡在后秦的晋国大臣司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙及桓温之孙桓道度、桓道子、族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等都逃到北魏司徒长孙嵩大营投降。后秦匈奴镇将姚成都及弟弟姚和都举镇投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，称民间能找到并保护姚氏子弟送到平城的赏赐。（拓跋嗣是姚兴的女婿。）
冬，十月十一日，拓跋嗣召长孙嵩等还师。司马休之不久死在北魏。北魏封司马国璠为淮南公，司马道赐为池阳子，鲁轨为襄阳公。刁雍上表，请求到南部边疆效力（全家被杀，复仇心切），拓跋嗣任命刁雍为建义将军。刁雍聚众于黄河、济水之间，扰动徐州、兖州；太尉刘裕派兵征讨，不能攻克，刁雍进屯固山，部众发展到两万人。
20皇帝司马德宗下诏，刘裕由宋公晋爵为宋王，增封十郡。刘裕推辞不受。
21西秦王乞伏炽磐派左丞相乞伏昙达等攻击后秦故将姚艾，姚艾遣使称藩，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。召回王松寿，任命他为尚书左仆射。
22十一月，北魏叔孙建等讨伐西山丁零部落酋长翟蜀洛支等，讨平。
刘穆之去世，刘裕决意东归
23十一月三日，刘穆之去世。太尉刘裕听闻，惊恸哀惋数日。开始的时候，刘裕本想留在长安经略西北，但是诸将佐长期征战，都想回家，大多不愿留下。这回刘穆之去世，刘裕感到后方根本失去了可以托付的人，于是决意东还。
刘穆之去世，朝廷惊慌恐惧，想要发诏，以太尉左司马徐羡之接替他，中军咨议参军张卲说：“现在的情况，确实紧急，最终可能是要用徐羡之，但是，世子没有决定权，必须先向上请示。”刘裕想要用王弘接替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻浮，不如徐羡之。”于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留任。而朝廷大事之前由刘穆之决断的，全部送到北方请示刘裕。
刘裕任命次子、桂阳公刘义真为都督雍州、梁州、秦州三州诸军事，安西将军，兼领雍州、东秦二州刺史。刘义真时年十二岁。任命太尉咨议参军、京兆人王脩为长史，王镇恶为司马、兼领冯翊太守，沈田子、毛德祖皆为中兵参军，仍以沈田子兼领始平太守，毛德祖兼领秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
之前，陇山以西流亡到关中的居民，都希望以朝廷兵威，光复本土。等到设置东秦州，知道刘裕已经不再有西征之意，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶功劳最大（王镇恶是王猛的孙子），于是南方人都猜忌王镇恶。沈田子自以为有峣柳之捷，与王镇恶争功，心中不平。刘裕将还，沈田子及傅弘之屡次对刘裕说：“王镇恶家在关中，不可信赖。”刘裕说：“如今留你们文武将士精兵万人，他如果要干坏事，正足以自取灭亡而已。不必多言。”刘裕私底下对沈田子说：“钟会不能作乱成功，是因为有卫瓘的缘故。俗话说：‘猛兽不如群狐’，你们有十几个人，何惧王镇恶！”
【司马光曰】
古人有言：“疑则勿任，任则勿疑。”刘裕既然委任王镇恶镇守关中，又跟沈田子说后来那些话，这不是让他们内斗为乱吗？可惜啊！百年之寇，千里之士，得之如此艰难，失去则如此轻率，使丰邑、镐京再落入贼寇之手。荀子曰：“兼并容易，凝结为一体甚难。”信哉！
【华杉讲透】
心不在焉会导致内乱
心不在焉。刘裕心在篡位，不在恢复中原；将领们打了胜仗发了财，一心都想回家，也不愿在北方待着。这北伐大业，本来就是积累篡位政治资本的手段，不是最终目的。大家都心不在焉，自然是干不成的，最终是一场灾难。一群心不在焉的人，又怀疑王镇恶有异心，这就更要先内乱了。
24三秦父老听闻刘裕将还，到军门前流涕哭诉说：“残民不沾王化，于今已经一百年，刚刚看到汉人衣冠，人人相贺。长安十座陵园，是刘公家的坟墓，咸阳宫殿，是刘公家的室宅，舍弃自己家，您要往哪里去呢！”刘裕为之愍然，慰谕父老们说：“受命朝廷，不得擅留。感谢诸君能怀念祖国，如今我留下我的次子与文武贤才共镇此境，希望得到你们的支持。”十二月三日，刘裕从长安出发，从洛河进入黄河，开凿汴渠东归。
25氐族酋长徐骇奴、齐元子等拥部落三万篷帐在雍县，遣使请降于北魏。北魏主拓跋嗣派将军王洛生、河内太守杨声等西行以接应。
26闰十二月五日，北魏主拓跋嗣前往大宁、长川。
27秦州、雍州人一千余家推举襄邑县令、上谷人寇赞为盟主，投降北魏，北魏主拓跋嗣拜寇赞为魏郡太守。后来，秦州、雍州人流入北魏的河南、荥阳、河内等郡，有数万户之多。拓跋嗣于是设置南雍州，以寇赞为刺史，封河南公，治所在洛阳，设立雍州郡县安抚流民。寇赞善于招抚怀柔，流民归附他的，是开始时的三倍。
赫连勃勃派军进攻长安
28夏王赫连勃勃听闻太尉刘裕东还，大喜，问王买德说：“朕欲取关中，卿试言其方略。”王买德说：“关中是战略要地，而刘裕以幼子镇守。狼狈而归，正欲急成篡位之事而已，顾不上收复中原的事。这是上天将关中赐给我，机不可失。青泥、上洛是南北两大险要要塞，应该先派游军截断。东塞潼关，绝其水陆之路；然后传檄三秦，施以威德，则刘义真在网罟之中，束手就擒了。”赫连勃勃于是任命儿子、抚军大将军赫连璝为都督前锋诸军事，率骑兵二万向长安进发。前将军赫连昌屯驻潼关，任命王买德为抚军右长史，屯驻青泥，赫连勃勃自将大军为后继。
29本年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。
义熙十四年（公元418年）
1春，正月一日，北魏主拓跋嗣抵达平城，命护高车中郎将薛繁率高车部落、丁零部落向北攻略，推进到弱水而返。
2辛巳（正月无此日），晋国大赦。
傅弘之大破赫连璝
3夏国赫连璝率军抵达渭阳，关中归降他的人民，在道路上前后相连。龙骧将军沈田子将兵拒战，畏惧赫连璝兵多，退屯刘回堡，遣使还报王镇恶。王镇恶对王脩说：“刘公把十岁小儿托付给我们，当共思竭力；而拥兵不进，这样怎能平定敌寇！”使者回去，把这话告诉沈田子。沈田子与王镇恶一向就有相互图谋之志，由此更加愤惧。不久，王镇恶与沈田子一起出兵北地，以拒夏兵，军中谣言说：“王镇恶想要杀光南方人，以数十人送刘义真南归。自己占据关中造反。”正月十五日，沈田子请王镇恶至傅弘之军营议事。沈田子要求屏去随从，单独谈话，派他的同宗沈敬仁，就在帐中将王镇恶斩杀，矫称是受太尉命令诛杀。傅弘之飞奔报告刘义真，刘义真与王脩身披铠甲，登上横门（长安北城东头第一门），以观察事变。不久，沈田子率数十人抵达，声言王镇恶造反。王脩逮捕沈田子，指控他擅自杀人，斩首；任命冠军将军毛修之替代王镇恶为安西司马。傅弘之大破赫连璝于池阳，又破之于寡妇渡，斩获甚众，夏兵撤退。
正月二十六日，太尉刘裕抵达彭城，解除戒严，琅邪王司马德文先回建康。
刘裕听闻王镇恶死，上表说：“沈田子忽然发狂，残害忠勋”，追赠王镇恶为左将军、青州刺史。任命彭城内史刘遵考为并州刺史、领河东太守，镇守蒲阪；征荆州刺史刘道怜为徐州、兖州二州刺史。
刘裕想要让世子刘义符镇守荆州，以徐州刺史刘义隆为司州刺史，镇守洛阳。中军咨议张卲进谏说：“储君之重，四海所系，不宜处于京师之外。”于是另行任命刘义隆为都督荆州、益州、宁州、雍州、梁州、秦州六州诸军事，西中郎将，荆州刺史。任命南郡太守到彦之为南蛮校尉，张卲为司马兼领南郡相，冠军功曹王昙首为长史，北徐州从事王华为西中郎主簿，沈林子为西中郎参军。刘义隆年纪尚幼（本年十二岁），府事都由张卲决定。王昙首，是王弘的弟弟。刘裕对刘义隆说：“王昙首沉毅有器度，是宰相之才，你每件事都可以问他。”
任命南郡公刘义庆为豫州刺史。刘义庆，是刘道怜之子。
刘裕解除司州刺史职务，改为兼领徐州、冀州二州刺史。
4西秦王乞伏炽磐任命乞伏木弈干为沙州刺史，镇守乐都。