14秋，七月二十一日，北魏主拓跋焘前往美稷，再到隰城，命阳平王拓跋它督诸军攻击山胡酋长白龙于西河。拓跋它，是拓跋熙之子。
15北魏主拓跋焘轻视山胡部落，每天带数十名骑兵登山瞭望。白龙埋伏壮士十余处掩击，拓跋焘坠马，几乎被生擒。内入行长（官职，宫廷禁卫官）、代人陈建用自己身体保护他，大呼奋击，杀死山胡数人，自己也身负十余处伤，拓跋焘才得以逃脱。
九月二十八日，大破山胡部落，斩白龙，屠城。
冬，十月五日，北魏军击破白龙余党于五原，诛杀数千人，把他们的妻子儿女赏赐给将士们。
十一月，北魏主拓跋焘还宫。十二月十六日，再去云中。
元嘉十二年（公元435年）
1春，正月一日，日食。
2正月三日，大赦。
3正月十三日，皇上刘义隆祭祀南郊。
4北燕王冯弘数次为北魏所攻击，遣使到建康，称藩奉贡。正月十五日，皇帝刘义隆下诏，封冯弘为燕王，江南称之为黄龙国。
5正月二十六日，北魏大赦，改年号为太延。
6有老父投书于敦煌东门，派人追查，没有查到。信上写道：“凉王三十年若七年。”河西王沮渠牧犍以问奉常张慎，张慎说：“当初虢国将亡，有神仙降临于莘。愿殿下崇德修政，以享三十年之福祚；如果沉迷于游猎，荒于酒色，臣恐怕七年之内，将有大变。”沮渠牧犍不悦。
7二月二十日，北魏主拓跋焘还宫。
8三月六日，北燕王冯弘派大将汤烛入贡于魏，推辞说太子冯王仁有病，所以没有遣送。
9领军将军刘湛与仆射殷景仁关系一向友善，刘湛能入朝做官，是殷景仁引荐。而刘湛既至，认为殷景仁的官职待遇本来不如自己，现在竟然在自己之上，心中愤愤不平。两人同为皇帝所信任，而殷景仁专管内务，刘湛认为他会离间自己和皇帝的感情，猜忌渐生，又知道皇帝对殷景仁十分信任依赖，不可移夺。当时司徒刘义康专秉朝权，刘湛曾经为刘义康高级部属，于是委心与刘义康结交，想要借宰相之力，以改变皇帝心意，扳倒殷景仁，独掌大权。
夏，四月十九日，皇帝加授殷景仁为中书令、中护军，总部就设在自家私宅；刘湛加授为太子詹事。刘湛愈加愤怒，让刘义康在皇帝面前诋毁殷景仁。而皇帝对殷景仁更加优厚。殷景仁对亲旧叹息说：“我引荐他到朝廷任职，他来了之后便要吃人！”于是称病辞职，表疏累次呈上。皇帝不许，让他在家中养病。
刘湛想要派人伪装成强盗在外面把殷景仁杀掉，以为皇帝就算知事，也不会因为一个殷景仁，伤害与刘义康的至亲之爱。皇帝隐约听到这个阴谋，把殷景仁的护军府迁到西掖门外，让他靠近宫禁，所以刘湛的阴谋无法发动。
10北燕王冯弘派右卫将军孙德来建康，请求派遣援兵。
11五月四日，北魏主进封宜都公穆寿为宜都王，汝阴公长孙道生为上党王，宜城公奚斤为恒农王，广陵公楼伏连为广陵王；加授穆寿为征东大将军。穆寿推辞说：“臣的祖父穆崇，之所以能效功前朝，流福于后人，都是因为梁眷的忠心（梁眷命部属穆崇救拓跋珪，事见公元385年记载）。如今梁眷的首功没有被录用，而臣家历世单独受赏，心中实在有愧。”北魏主拓跋焘喜悦，访求梁眷后人，找到他的孙子，赐爵为郡公。穆寿，是穆观之子。
12西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陁、鄯善、焉耆、车师、粟持九国入贡于北魏。北魏主拓跋焘认为，汉朝虽通西域，但他们有求则卑辞而来，无求则骄慢不服。因为他们都知道中国距离绝远，不能派大兵去征服他们。如今报使往来，徒为劳民伤财，终究没有什么益处，所以不想遣使回访。有司坚持要求，认为：“九国不惮险远，慕义入贡，不宜拒绝，那样会抑制将来的双边关系。”于是派遣使者王恩生等二十人出使西域。王恩生等刚刚渡过沙漠，就被柔然扣留，王恩生被押去见敕连可汗，守持北魏符节，不肯屈服。北魏主听闻，切责敕连，敕连于是遣送王恩生等回国，最后竟不能抵达西域。
13五月十八日，北魏主拓跋焘进入云中。
14六月八日，北魏主拓跋焘认为今年风调雨顺，五谷丰登，祥瑞纷至沓来，下诏命全国大宴五日，遍祭百神，报答上天赐福。
高句丽王高琏遣使入贡北魏
15六月二十日，高句丽王高琏遣使入贡于北魏，并且请求明示现任及前任历代皇帝名讳，以免书写奏章时冒犯。北魏主拓跋焘让人书录帝系及名讳给他；拜高琏为都督辽海诸军事、征东将军、辽东郡公、高句丽王。高琏，是高钊的曾孙。
16六月二十二日，北魏主拓跋焘命骠骑大将军、乐平王拓跋丕，镇东大将军、徒河人屈垣等率骑兵四万讨伐北燕。
17扬州诸郡大水，六月二十三日，运徐州、豫州、南兖州谷物赈济。扬州西曹主簿沈亮建议，认为酿酒浪费粮食，又不能充饥，建议禁止酿酒。皇帝下诏听从之。沈亮，是沈林子之子。
19七月二十四日，北魏乐平王拓跋丕等抵达和龙。北燕王以牛酒犒军，献上盔甲三千副。屈垣斥责他不送儿子来做人质，掳掠男女六千口而还。
20八月一日，北魏主拓跋焘前往河西。九月二十日，还宫。
21北魏左仆射、河间公安原，恃宠骄恣；有人告他谋逆，冬，十月十九日，安原被灭族。
22十月二十日，北魏主拓跋焘前往定州；十一月十二日，前往冀州；十六日，在广川打猎；二十三日，进入邺城。
23北魏数次讨伐北燕，北燕日益危蹙，上下忧惧。太常杨?再次劝北燕王速速派太子到北魏做人质。北燕王冯弘说：“我不忍心这样做，如果事态紧急，可以东依高丽，以图后举。”杨?说：“魏国举天下之力，以击我一隅之地，没有不能攻克的道理。高丽没有信义，就算开始时相亲，最终恐怕也会有变化。”冯弘不听，秘密派尚书阳伊去高丽，请求派兵迎接。
24刘宋丹阳尹萧摹之上言：“佛教传入中国，已历四代，佛像塔寺，数以千计。最近以来，世情崇尚浮华，不以精诚为至，更为奢侈攀比为重，木材、竹子、铜铁、彩缎，靡费无极；对神祇并没有好处，对人事却有伤害，如果不加以禁止，则消耗浪费，无穷无尽。建议从今天起，要铸铜像及造塔寺的，都应该先报批，须批准后才能修建。”皇帝下诏听从。萧摹之，是萧思话的堂叔。
25北魏秦州刺史薛谨攻击吐没骨部落，将其消灭。
26氐王杨难当释放侄儿杨保宗，派他镇守童亭。