15刘宋益州中兵将军裴方明向涪城进军，击破张寻、唐频、生擒程道助，斩严遐，于是赵广等变民军都奔逃瓦解。
16六月，北魏永昌王拓跋健、左仆射安原督诸军攻击和龙，将军楼?率五千骑兵包围凡城。北燕守将封羽献出凡城投降，北魏军带走凡城居民三千余家，班师。
17六月十四日，北魏人征发秦州、雍州兵一万，筑小城于长安城内。
18秋，八月，冯崇上表，请求到和龙，劝说他的父亲、北燕王冯弘投降，拓跋焘不听。
19九月，刘宋新任益州刺史甄法崇抵达成都，逮捕费谦，诛杀。程道养、张寻率二千余家逃入郪山，余党各拥部众，藏窜山谷，不时出来寇掠，始终不能完全消灭。
20九月二十二日，北魏主拓跋焘派兼大鸿胪崔赜持节，拜氐王杨难当为征南大将军、开府仪同三司，秦州、梁州二州牧，南秦王。崔赜，是崔逞之子。
21杨难当乘刘宋梁州、南秦州新任刺史萧思话还没有到任，旧刺史甄法护将要南下之际，举兵袭击梁州，攻破白马城，俘获晋昌太守张范，击败甄法护的参军鲁安期等；又攻打葭萌，俘获晋寿太守范延朗。
22十一月十九日，北魏主拓跋焘还宫。
23十二月五日，北魏大赦。
24十二月七日，北魏主拓跋焘前往阴山之北。
25北魏宁朔将军卢玄到刘宋报聘。
26刘宋前秘书监谢灵运，好为山泽之游，穷幽极险。从者数百人，伐木开径；百姓惊扰，以为山贼。会稽太守孟顗与谢灵运有矛盾，上表说谢灵运心有异志，发兵戒备。谢灵运亲自到皇宫门前自辩，皇上任命他为临川内史。谢灵运游放自若，废弃郡事，又被有司纠察。这年，司徒刘义康派随州从事郑望生为使者，去逮捕谢灵运；谢灵运反而囚禁郑望生，兴兵逃逸，作诗说：“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。”（韩国灭亡，张良发奋；秦王称帝，鲁仲连引以为耻）朝廷追讨，将谢灵运生擒。廷尉上奏，指控谢灵运率众反叛，论正斩刑。皇上爱其才，想要免官而已。彭城王刘义康坚执，说不能宽恕。于是降死一等，流放广州。过了很久，又有人控告谢灵运令人购买兵器，结交健儿，准备篡取三江口叛变，未遂。皇帝下诏，将谢灵运于广州斩首弃市。谢灵运恃才放逸，到处凌侮得罪人，所以招祸。
【华杉讲透】
谢灵运的性格很典型，就是贪玩，超级贪玩，沉迷于游放自若的生活，不能自拔。因为被问罪，竟敢扣押来抓他的官员，发兵反叛，只是因为他不想坐牢，多玩一天是一天。过不了流放生活，因为不好玩，所以还要反叛。因此，皇帝再怎么爱护保护他，他也要作死。但是，既然要玩，就不要做官，第一次进京自辩，就该辞官回乡，不该再接受临川内史的职务，还写出那些反诗，是愚蠢至极了。
27北魏设立徐州州府于外黄，任命刁雍为刺史。
元嘉十一年（公元434年）
1春，正月四日，北燕王冯弘遣使向北魏请和，北魏主拓跋焘不许。
2氐王杨难当将攻克汉中的捷报向北魏报告，送雍州流民七千家于长安。
刘宋新任梁州、南秦州刺史萧思话抵达襄阳，派横野司马萧承之为前锋。萧承之沿途一路招募士兵，得一千人，进军占据磝头。杨难当纵火焚烧，大肆抢掠汉中，引兵西还，留赵温守梁州；又派他的魏兴太守薛健据守黄金山。萧思话派阴平太守萧坦攻打铁城戍，攻拔。
二月，杨难当部将赵温、薛健与其冯翊太守蒲甲子合攻萧坦大营，被萧坦击破，赵温等退保西水。刘宋临川王刘义庆派龙骧将军裴方明率领三千人增援萧承之，攻拔黄金戍，作为前进基地。赵温放弃州城，退据小城，薛健、蒲甲子退保下桃城。萧思话随即抵达，与萧承之共击赵温等，屡战屡胜。行参军王灵济另率一支军队出洋川，攻打南城，攻拔，生擒其守将赵英。南城已是一座空城，没有粮食物资，王灵济带兵回来，与萧承之会合。
4二月二十八日，北魏主拓跋焘还宫；三月二十一日，又前往河西。
萧承之击败杨难当，收复汉中故地
5杨难当派他的儿子杨和率军与蒲甲子等共击萧承之，相拒四十余日，包围萧承之数十重，两军短兵相接，弓箭都无法施展。氐人全都身穿犀甲——犀牛皮或牛皮做的盔甲，戈矛都刺不进去。萧承之把长槊折断为每根数尺长，再用斧头把折断处砍尖，这样一槊捅出去，就贯穿数人。氐人不能抵挡，烧营撤走，退守大桃。
闰三月，萧承之等追击之，抵达南城，氐人败走，斩获甚众，收复全部汉中故地，设置戍卫部队于葭萌水。
当初，桓希既败（参见公元404年记载），氐王杨盛占据汉中，晋国梁州刺史范元之、傅歆的治所都在魏兴，所属不过魏兴、上庸、新城三郡。等到索邈为刺史，才将治所迁到南城。这回，南城被氐人焚毁，不能恢复，萧思话将镇所迁到南郑。
6闰三月十一日，赫连昌背叛北魏，向西逃走。十三日，河西边防将领将他格杀。北魏朝廷下令诛杀了他所有的兄弟。
7闰三月十六日，北魏主拓跋焘回宫。
8闰三月十八日，北燕王冯弘派尚书高颙上表称藩，请罪于北魏，并乞求送上自己的小女儿，以充实北魏后宫；北魏主拓跋焘这才允许，征召北燕太子冯王仁入朝。
北燕王冯弘送北魏使者于什门回到平城。于什门被扣留在北燕二十一年，不屈节（参见公元414年记载）。北魏主拓跋焘下诏褒称，将他比着苏武，拜为治书御史，赏赐羊一千头，帛一千匹，策告宗庙，颁示天下。
9闰三月二十五日，北魏变民首领、休屠人金当川包围北魏阴密。
夏，四月三日，北魏征西大将军、常山王拓跋素率军攻击。
四月十五日，北魏主拓跋焘抵达河西。
四月三十日，俘获金当川，斩首。
10刘宋前任梁州、西秦州二州刺史甄法护被控弃城逃走，赐死于狱。
杨难当遣使奉表谢罪，皇帝刘义隆下诏赦免。
11河西王沮渠牧犍遣使到建康上表，报告他继位的事。五月十六日，皇帝刘义隆下诏，任命沮渠牧犍为都督凉州、秦州等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
12六月十三日，北魏主拓跋焘还宫。
13北燕王冯弘拒绝派太子到北魏做人质，散骑常侍刘滋进谏说：“当初刘禅有重山之险，孙皓有长江之阻，皆为晋国所擒。为什么呢？因为强弱差距太大。如今我国之弱，甚于吴、蜀，而魏国之强，超过晋国，不满足他的要求，将有危亡之祸。希望即刻送出太子，而修明政事，抚慰百姓，收容离散，赈济饥穷，劝勉农桑，减省赋税徭役，或许还能保全江山社稷。”北燕王冯弘怒，将他处死。