第一章
一面大墙，罩着黑丝绒幕布，十分庄重、肃穆。
黑丝绒幕布缓缓打开，是一张人工绘制的全国地图。
有顷，送出深沉的男声画外音：
“一九三五年十月，日本帝国主义的铁蹄踏破长城，把侵略的魔爪伸向华北以后，为把华北五省变成‘第二个满洲国’，又正在积极筹划亲日派、汉奸发动所谓‘五省自治运动’，企图不费一枪一弹达到吞并华北的目的。这时，中央红军神奇般地完成了二万五千里长征，胜利到达陕北，再次宣告蒋介石‘剿共’国策的破产！面对长城内外、大江南北掀起的‘停止内战，一致对外’的救亡抗日浪涛，蒋介石又再想些什么呢？……”
随着画外音内容的推进，一个红色箭头迅速标出所指位置。同时，画面远方隐隐叠印出有关的历史资料片。
南京国民党军事委员会作战厅
何应钦指着一幅作战地图讲道：“委座，据确切情报，流窜陕北的朱毛共匪已不足万人，由于解决不了过冬的给养，业已撤离吴旗镇南下，寻求新的生存之地。”
叠印字幕国民政府军政部部长何应钦
蒋介石：“很好！徐海东、刘志丹两股共匪会合后去向什么地方？”
叠印字幕国民政府军事委员会委员长蒋介石
何应钦：“据悉，他们会合后编成十五军团，在劳山、榆林桥小胜东北军后，继续在陕北到处流窜。我很担心，他们与朱毛所部会合……”
蒋介石断然地：“没有什么可担心的嘛！”
何应钦：“可他们的实力又会得到增加啊！”
蒋介石：“那也没有什么了不起嘛！”
何应钦一怔，不语。
蒋介石：“敬之，陕北为什么自古多出土匪啊？”
何应钦：“地瘠人悍。”
蒋介石：“在历史上有几个闹出名堂来的？”
何应钦：“影响大的有两个，一个是张献忠，另一个是李自成。”
蒋介石：“是在陕北成的气候吗？”
何应钦微微地摇了摇头。
蒋介石：“为什么？”
何应钦，“陕北地广人稀，实在是太穷了！既无兵家所需的粮草，也没有徐图发展的兵员。”
蒋介石：“着哇！土生土长的张献忠、李自成在自己的家乡都呆不住，他毛泽东就能在陕北这个穷地方立住脚吗？”
陕北高原
身单衣薄的中央红军行进在弯弯曲曲的太道上。
叶剑英骑着一匹战马逆着红军行进的方向飞驰而来。
叠印字幕中国工农红军陕甘支队参谋长叶剑英
毛泽东、张闻天、周恩来骑着三匹战马沿着山路、顺着红军行进的队伍飞驰而来。
毛泽东与叶剑英就要相会了，他们几乎同时勒紧缓绳，两匹战马也几乎是同时竖起前蹄，引颈长啸。
接着，张闻天、周恩来也相继勒紧缰绳，两匹战马也相继竖起前蹄，引颈长啸。
叶剑英跳下战马，行军礼：“主席，周副主席，洛甫同志，有重要情况报告！”
毛泽东：“剑英同志，先喘口气，慢慢讲！”
叠印字幕中国工农红军陕甘支队政委毛泽东
叶剑英：“从截获敌人的情报得知：蒋介石下达了围剿我红军的作战命令，用敌人的话说，叫一困、二剿、三消灭。”
周恩来：“剑英同志，何为一困、二剿、三消灭？”
叠印字幕中革军委副主席周恩来