叶剑英：“所谓一困，就是电令东面山西的晋绥军、西面的马家军、南面的杨虎城的第十七路军，还有进驻陕北的东北军，把红军困死在陕北。用蒋介石的话说：只要不让红军从陕北逃走，他们今冬就一定会冻死、饿死在陕北高原上！”
毛泽东下意识地打了个寒战，有些沉重地说：“有一定道理！冬天将至，我们还没有御寒的棉衣啊！”
周恩来：“陕北太穷，老百姓几乎家家没有隔夜粮，就说像江南那样富有的土豪吧，也找不到几个。”
张闻天看着迎着瑟瑟朔风前进的红军指战员，遂怅然叹气地说道：“看来，我们这些自称天降大任的无产者真的要在陕北劳其筋骨、饿其体肤了！”
叠印字幕中共中央负总责张闻天
毛泽东：“还不仅如此！接着，蒋某人就会命令上述部队对我发动大规模的军事围剿，利用我们缺衣少吃的不利时机，妄图把我们消灭在陕北高原上！”
周恩来沉重地点了点头，遂怒视阴霾的长空。
毛泽东漠然冷笑，近似自语地：“当年过大渡河的时候我曾说过：红军不是太平军，我毛泽东也不是石达开；今天，我还是要说：红军不是当年陕北造反的农民军，我等更不是张献忠和李自成！”
有顷，王首道骑着一匹战马飞驰而来。
叠印字幕中华苏维埃共和国保卫局局长王首道
毛泽东：“首道同志，找到陕北红军了吗？”
王首道：“找到了！同时，我们还获悉：徐海东同志的红二十五军与陕北红军会师了，成立了红十五军团。”
周恩来、张闻天异口同声地：“好啊！真是太好了……”
毛泽东激动地：“这叫天无绝人之路！”
王首道突然变色：“可是陕北正在搞肃反，抓了很多人，连陕北红军的创始人刘志丹等同志都被抓了起来。”
周恩来：“为什么？”
王首道微微地摇了摇头。
毛泽东：“你立即查明情况，向中央做出报告！”
王首道：“是！”他取出几张报纸，“这是缴获的敌人报纸，说蒋介石近期在南京召开国民党六中全会。”
毛泽东接过报纸审阅。
南京国民党中央党部门前
数十名国民党中央大员有些不耐烦地站在门前，有的穿着长袍马褂，有的穿着西装革履，间或还有几位身着戎装的将军。有意思的是，前排中间空着两个位置。
庭院中挤满了等待拍照的中外男女记者，小声地议论。
前排中央站着一位身着戎装的上将，他两眼就要发火了。
叠印字幕国民党西北“剿总”副总司令张学良
张学良侧目望着一位身着长袍马褂体态肥胖的官员：“孔院长，蒋先生怎么还不来？”
叠印字幕中华民国行政院副院长孔祥熙
孔祥熙：“汪先生上楼请他去了，估计很快就到。”
国民党中央党部二楼休息厅
蒋介石蹙眉伫立窗前，俯视院中有些混乱的情景。
身着西装的汪精卫走进：“蒋先生，请下楼照相吧！”
叠印字幕中华民国行政院院长汪精卫
蒋介石：“我不去照相了！”
汪精卫：“为什么？”
蒋介石指着院中：“你看，今天秩序很不好，说不定要出事，我决定不参加摄影，我也希望你不必出场。”
汪精卫：“各中委已伫立很久，专候蒋先生，如我再不参加，将不能收场，我一定要去。”说罢转身走出休息厅。
蒋介石望着汪精卫的背影微微地摇了摇头。
中央党部门前
汪精卫走到那预留的空位前，有情绪地：“请安静，合影开始吧！”