阎锡山：“方才，听你报告那边情况的口气，你被毛泽东他们赤化了……”
郭登瀛焦急地：“报告长官，人家讲的在理嘛，我……”
杨爱源：“不要说下去了，听阎主任训话。”
郭登瀛：“是！”
阎锡山：“按军法论处，你小郭当斩；念你跟我多年，如还想在我手下当差，就自觉自愿地洗洗脑筋。下去吧！”
郭登瀛：“是！”转身走出。
杨爱源：“阎主任，你看我们晋绥军咋办呢？”
阎锡山：“召开一次秘密会议，关着门商议一下是连蒋反共呢？还是联共抗日呢？”
杨爱源：“阎主任的意见呢？”
阎锡山：“到现在为止，蒋介石我们是得罪不起；从今天起，共产党我们也不得罪。还是那句老话：一切都是为了三晋大地保个平安！”
瓦窑堡广场
《三大纪律八项注意》的歌声在空中飘**；
台前悬挂红色横幅：中国人民抗日红军大学开学典礼；
张闻天、毛泽东、周恩来、博古、张浩、叶剑英、杨尚昆、林彪等就座主席台上；广场上坐满第一期学员；广场四周站满看热闹的男女老少百姓。
林彪站在台前，大声地：“同学们！请安静！下边，请毛主席讲话！”
台上、台下掌声雷动。
毛泽东走到台前：“同志们！从今天开始，我们的红军有自己的大学了！”
台上、台下再次爆发出热烈的掌声。
毛泽东：“我们组建这所中国人民抗日红军大学的目的是什么呢？就是为抗日培养大批的、有水平的红军指挥员！我经常对同志们讲，为了中国革命事业的发展，我们首先要看明天，然后再来看今天。不看今天，是空谈；不看明天，就是近视眼。因此，我们这所为抗日创建的红军大学一是反对空谈，再是帮着害了近视病的同志治近视眼，要引导在座的学员同志们看得更远！”
台下再次爆发出热烈的掌声。
瓦窑堡街道
周恩来边走边说：“主席，刘鼎同志发来了急电，陈诚奉蒋介石的命令要张学良攻占瓦窑堡。”
毛泽东：“他的意见呢？”
周恩来：“他认为自己不好不执行命令，希望我们能主动地让出瓦窑堡。”
毛泽东蹙眉不语。
周恩来：“他还说，就是东北军不占领瓦窑堡，汤恩伯统率的中央军也要攻占。因为蒋介石三令五申：能否攻占瓦窑堡是此次军事行动的胜利标志。”
毛泽东：“看来，我们只有让出瓦窑堡了！不过，请他多给我们一点时间，拖家带口地搬家不容易。”
刘志丹墓前
刘志丹的那位双目失明的干妈坐在墓前，一边低泣一边低声吟唱：“正月里来是新年，陕北出了个知志丹……”
新坟四周已经长出嫩绿的青草，墓碑上镶着刘志丹的遗像和刘志丹烈士之墓九个大字。
墓前有祭祀的供果和纸灰。
坟墓前方不远处，毛泽东站着一动不动，在倾听这位老人的低泣和吟唱，不时还用手擦拭一下泪水。
警卫员小李：“这位瞎眼老大娘，就是我曾给你讲过的刘志丹的干妈。自从刘志丹葬埋在这里以后，当地的老百姓天天都来上坟、烧纸，只有她天天坐在坟前唱歌。”
毛泽东沉重地走到墓前，恭敬地行礼，微闭的双眼渐渐溢出泪水。
晨风乍起，吹得坟前的纸灰乱飞。
毛泽东拂去身上的纸灰，低泣地自语：“坟上的草都绿了，可志丹同志他好像还活着……”
瞎大娘：“对，我的志丹是还活着。”
毛泽东：“大娘，多大岁数了？”